申達(dá)股份海外收購項目審批延時 為轉(zhuǎn)型二次啟動定增募集近22億元

    ■本報記者 劉斯會

    7月24日晚間，上海申達(dá)股份有限公司（簡稱：申達(dá)股份）發(fā)布了重大資產(chǎn)購買通過墨西哥反壟斷審查的公告。公告顯示，申達(dá)股份擬以現(xiàn)金方式收購InternationalAutomotiveComponentsGroupS.A.（以下簡稱“IACGSA”）之汽車軟飾及聲學(xué)原件業(yè)務(wù)相關(guān)資產(chǎn)，IACGSA擬將上述資產(chǎn)注入新設(shè)公司B1（AuriaSolutionsLimited），公司將通過申達(dá)英國公司（ShendaInvestmentUKLimited）認(rèn)購B1公司70%的股份。

    上述事項取得一定進(jìn)展，近日，公司收到墨西哥聯(lián)邦經(jīng)濟(jì)競爭委員會（FederalEconomicCompetitionCommission）出具的審查證明。根據(jù)該證明，公司此次重大資產(chǎn)購買的相關(guān)事項已通過墨西哥反壟斷審查。不過，值得注意的是，上述海外項目尚需履行的決策及審批程序還包括《德國外貿(mào)和付款條例》審批手續(xù)以及外匯登記手續(xù)。

    去年年末，申達(dá)股份發(fā)布重大資產(chǎn)購買預(yù)案，申達(dá)股份、申達(dá)英國公司與IACGSA簽訂“收購協(xié)議”，其擬以現(xiàn)金方式收購IACGSA之ST&A業(yè)務(wù)相關(guān)資產(chǎn)，交易對價預(yù)估為3.108億美元。對于大手筆收購的原因，公司解釋，申達(dá)股份正在致力于向以自營為主的外貿(mào)集成供應(yīng)商及以產(chǎn)業(yè)用紡織品為主的制造商轉(zhuǎn)型。

    上述預(yù)案發(fā)布后，上交所隨即對上述收購預(yù)案進(jìn)行了問詢，包括標(biāo)的資產(chǎn)主要業(yè)務(wù)位于境外，而上市公司的主要經(jīng)營范圍在中國境內(nèi)，對標(biāo)的資產(chǎn)業(yè)務(wù)是否存在整合風(fēng)險以及上述交易審批時間長度等等。

    彼時，申達(dá)股份回復(fù)稱，上述預(yù)案需要經(jīng)過國內(nèi)、國外各部門的備案與審查，審批程序預(yù)計可在6個月內(nèi)完成。如今時間已經(jīng)臨近七月底，已經(jīng)超出公司此前預(yù)計的半年之內(nèi)，并且通過墨西哥反壟斷審查后，還有另外兩個審批流程需要完成，可以預(yù)計的是，上述收購項目審批完成時間還要進(jìn)一步延長。

    對于整合難題，申達(dá)股份也坦言，標(biāo)的公司在法律法規(guī)、經(jīng)營理念、企業(yè)文化等方面存在差異。“整合能否達(dá)到并購預(yù)期依然存在一定的不確定性，存在導(dǎo)致核心人員流失、業(yè)績下滑等情況的風(fēng)險。”

    與大手筆現(xiàn)金收購境外資產(chǎn)相伴隨的是，申達(dá)股份還再次啟動了定向增發(fā)方案，擬向包括申達(dá)集團(tuán)在內(nèi)的不超過10名（含10名）特定投資者，非公開發(fā)行股票募集資金總額不超過21.56億元（含發(fā)行費用），募集資金扣除發(fā)行相關(guān)費用后將用于收購IAC集團(tuán)之ST&A業(yè)務(wù)相關(guān)資產(chǎn)，IAC集團(tuán)擬將上述資產(chǎn)注入新設(shè)的Auria公司，由申達(dá)股份通過申達(dá)英國公司認(rèn)購B1公司70%的股份。按照公司最新公告顯示，該方案目前已經(jīng)獲得中國證監(jiān)會受理。

    值得注意的是，兩個月之前公司曾進(jìn)行過一次定向增發(fā)，不過以失敗告終，對于終止增發(fā)的原因，公司解釋稱：“因在融資政策法規(guī)、資本市場環(huán)境、融資時機(jī)等因素發(fā)生了諸多變化。”不過，公司也不否認(rèn)正在進(jìn)行中的IACGSA之ST&A業(yè)務(wù)相關(guān)資產(chǎn)收購是向中國證監(jiān)會報送了中止審查申請的直接原因。