回復(fù)問詢函 格力集團(tuán)稱要約收購(gòu)長(zhǎng)園集團(tuán)“不差錢”

    長(zhǎng)園集團(tuán)5月18日晚披露了格力集團(tuán)對(duì)上交所問詢函的回復(fù)。格力集團(tuán)表示，集團(tuán)資金實(shí)力雄厚、資信狀況優(yōu)異，具備要約收購(gòu)履約能力。同時(shí)，格力集團(tuán)表示，要約收購(gòu)長(zhǎng)園集團(tuán)不以謀求控制權(quán)的影響，未來(lái)12個(gè)月內(nèi)也將不通過二級(jí)市場(chǎng)增持長(zhǎng)園集團(tuán)股份。

    稱資金實(shí)力雄厚

    格力集團(tuán)要約收購(gòu)長(zhǎng)園集團(tuán)20%股份合計(jì)所需資金總額為52.46億元。上交所在問詢函中要求格力集團(tuán)具體說(shuō)明資金安排。格力集團(tuán)表示，截至2018年5月16日，格力集團(tuán)母公司賬面的貨幣資金、理財(cái)產(chǎn)品、已存入的履約保證金合計(jì)38.67億元，占本次要約收購(gòu)所需資金總額的73.71%。

    對(duì)于后續(xù)資金，格力集團(tuán)擬通過并購(gòu)貸款的方式進(jìn)行融資，將不涉及任何分級(jí)收益等結(jié)構(gòu)化安排，未直接或間接來(lái)源于長(zhǎng)園集團(tuán)，亦未直接或間接來(lái)源于長(zhǎng)園集團(tuán)的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及其他關(guān)聯(lián)方，不存在通過與長(zhǎng)園集團(tuán)進(jìn)行資產(chǎn)置換或者其他交易獲取資金的情形。格力集團(tuán)表示，已收到銀行出具的《意向性貸款承諾函》，銀行同意向格力集團(tuán)提供不超過34億元人民幣的意向性授信。

    格力集團(tuán)表示，自身資產(chǎn)規(guī)模龐大、資金實(shí)力雄厚、資信狀況優(yōu)異。截至2017年12月31日，格力集團(tuán)賬面合并報(bào)表貨幣資金約1003.81億元，流動(dòng)資產(chǎn)約1784.64億元，凈資產(chǎn)約742.25億元，其中歸屬于母公司的凈資產(chǎn)約197.70億元。根據(jù)聯(lián)合資信評(píng)估有限公司對(duì)格力集團(tuán)出具的《信用等級(jí)公告》，格力集團(tuán)目前的主體長(zhǎng)期信用等級(jí)為“AAA”。

    稱不謀求控制權(quán)

    上交所還在問詢函指出，長(zhǎng)園集團(tuán)暫無(wú)控股股東和實(shí)際控制人，第一大股東深圳市藏金壹號(hào)投資企業(yè)（有限合伙）及一致行動(dòng)人持股24.30%，公司第二大股東深圳市沃爾核材股份有限公司及一致行動(dòng)人持股16.05%。格力集團(tuán)要約收購(gòu)如若完成，格力集團(tuán)及其一致行動(dòng)人將合計(jì)持有長(zhǎng)園集團(tuán)22.05%的股份，與長(zhǎng)園集團(tuán)前兩大股東持股比例較為接近。對(duì)此，格力集團(tuán)表示，格力集團(tuán)要約收購(gòu)系響應(yīng)國(guó)家及珠海市政府發(fā)展實(shí)體經(jīng)濟(jì)的號(hào)召，以進(jìn)一步促進(jìn)長(zhǎng)園集團(tuán)的穩(wěn)定發(fā)展為前提，做大做強(qiáng)其制造業(yè)板塊的戰(zhàn)略投資行為。格力集團(tuán)進(jìn)行本次要約收購(gòu)不以謀求長(zhǎng)園集團(tuán)控制權(quán)為目的。

    格力集團(tuán)承諾，在未來(lái)12個(gè)月內(nèi)將不通過二級(jí)市場(chǎng)增持長(zhǎng)園集團(tuán)股份，但不排除通過參與上市公司定向增發(fā)、配股、可轉(zhuǎn)債等方式繼續(xù)增持長(zhǎng)園集團(tuán)股份。同時(shí)，若本次要約收購(gòu)生效，公司未來(lái)12個(gè)月尚未有相關(guān)減持計(jì)劃。

    此外，上交所還問詢格力集團(tuán)和長(zhǎng)園集團(tuán)是否存在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)或者潛在的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，格力集團(tuán)回復(fù)表示，經(jīng)與格力電器、長(zhǎng)園集團(tuán)進(jìn)一步了解，雙方目前從事的主營(yíng)業(yè)務(wù)中不存在實(shí)質(zhì)的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。