國科微3.6億元收購華電通訊 攜手大基金布局集成電路產(chǎn)業(yè)鏈

    ■本報記者 何文英

    經(jīng)歷短暫數(shù)天停牌后，6月5日國科微接連放出兩大彩蛋并于當日復牌。

    公告顯示，公司擬以3.6億元收購深圳華電通訊有限公司（以下簡稱“華電通訊”）100%股權，并擬與國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金股份有限公司（以下簡稱“大基金”）成立合伙企業(yè)布局集成電路產(chǎn)業(yè)鏈。

    分析人士認為，華電通訊的優(yōu)勢體現(xiàn)在下游系統(tǒng)集成、特種行業(yè)市場，為上游芯片提供商國科微，提供了向整機、系統(tǒng)集成方向發(fā)展的經(jīng)驗與技術積累，也帶來了相關行業(yè)的市場渠道資源。而公司與大基金成立合伙企業(yè)利于國科微在產(chǎn)業(yè)兼并、項目投資方面的長遠規(guī)劃。

    資料顯示，華電通訊成立于1984年，主要從事通訊設備的技術開發(fā)、設計與生產(chǎn)；有線電視系統(tǒng)、安防系統(tǒng)的設計、生產(chǎn)及工程安裝。公司股東為黃學良、李建佺、祝昌華、吳家華、袁佩良、葉勁松、游權七名自然人。

    截至2017年12月31日，華電通訊資產(chǎn)合計5634萬元，凈資產(chǎn)4948萬元，2017年實現(xiàn)營業(yè)收入4345萬元，凈利潤2130萬元。2018年1月份至3月份，公司實現(xiàn)營業(yè)收入1069萬元，凈利潤560萬元。

    根據(jù)業(yè)績承諾，華電通訊在2018年、2019年、2020年，累計實現(xiàn)扣非后凈利潤不低于1億元。

    公司表示，通過此次交易可以整合雙方現(xiàn)有技術資源和人才資源，提升華電通訊整體技術水平和運營水平，使產(chǎn)品線規(guī)?；?、系統(tǒng)化，進而全面提升其在細分行業(yè)市場的競爭力和樹立龍頭品牌地位。

    值得一提的是，本次股權轉讓交易作價3.6億元，雖然為現(xiàn)金收購，但股權轉讓款將分為兩部分劃轉，最終實現(xiàn)以“現(xiàn)金+股份”的方式完成交割。

    國科微全資子公司長沙天捷星科技有限公司（以下簡稱“天捷星科技”）將全部股權轉讓款的50%付至天捷星科技指定的商業(yè)銀行開設的專用賬戶內(nèi)；剩余50%股權轉讓款以銀行匯款方式付至原七名自然人股東各方其他銀行賬戶。

    原七名自然人股東各方應當將其本人取得的匯入專用賬戶內(nèi)的50%股權轉讓款全部用于在二級市場購買國科微的股票，購入股票限售期限為36個月。

    承諾期滿后，如果華電通訊實現(xiàn)的累積凈利潤低于業(yè)績承諾，原七名自然人股東優(yōu)先以國科微股票進行補償，該等應補償?shù)墓煞萦晒疽钥們r1元的價格進行回購并予以注銷。不足部分以其他現(xiàn)金方式補足差額。

    公布收購資產(chǎn)方案同日，國科微還宣布擬與大基金、深圳鴻泰基金投資管理有限公司（以下簡稱“深圳鴻泰”）共同投資設立常州紅盾合伙企業(yè)（以下簡稱“常州紅盾”），用于集成電路領域的項目投資。

    資料顯示，大基金第一大股東為國家財政部，是為促進國家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展而設立的國家產(chǎn)業(yè)投資基金。主營業(yè)務為運用多種形式投資集成電路行業(yè)內(nèi)企業(yè)，充分發(fā)揮國家對集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的引導和支持作用，重點投資集成電路芯片制造業(yè)，兼顧芯片設計、封裝測試、設備和材料等產(chǎn)業(yè)。

    截至目前，國家集成電路基金持有包括中芯國際、國科微、北斗星通、三安光電、兆易創(chuàng)新等多家上市公司股權。

    公司方面表示，成立常州紅盾利于公司在產(chǎn)業(yè)兼并、項目投資方面的各項規(guī)劃，選擇在長三角重鎮(zhèn)常州，也是考慮了周邊的集成電路配套資源。

    上述分析人士認為，目前國科微的產(chǎn)品在存儲領域處于業(yè)界前列，成立常州紅盾有望推動國科微優(yōu)勢產(chǎn)品線的快速發(fā)展。