浩物股份重組事項獲天津市國資委批復同意 股價13日“閃電”漲停

    本報見習記者 舒婭疆

    6月12日晚間，浩物股份（000757）發(fā)布關于重大資產(chǎn)重組事項獲得天津市國資委批復的公告顯示，為支持天津物產(chǎn)集團有限公司（以下簡稱“物產(chǎn)集團）控股的浩物股份充分利用資本市場募集資金，實現(xiàn)國有企業(yè)資產(chǎn)證券化，天津市國資委同意浩物股份通過非公開發(fā)行股份方式購買天津市浩物機電和天津市浩誠汽車合計持有的內(nèi)江鵬翔80%股權，以非公開發(fā)行股份募集資金方式購買天津市浩物機電和天津市浩誠汽車合計持有的內(nèi)江鵬翔20%股權。

    受此消息提振，浩物股份6月13日股價表現(xiàn)活躍。在早盤以5.75元高開之后迅速攀升漲停，截至13日收盤，浩物股份股價報收于6.14元，單日漲幅10.04%。

    重組交易對方承諾標的資產(chǎn)2018年凈利潤超6600萬元

    根據(jù)浩物股份在今年5月披露的《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關聯(lián)交易報告書（草案修訂稿）摘要》，上市公司擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買天津市浩物機電和天津市浩誠汽車合計持有的內(nèi)江鵬翔100%股權，同時非公開發(fā)行股份募集配套資金用于支付本次交易的現(xiàn)金對價和本次交易相關的中介機構(gòu)費用及相關交易稅費。交易價格為11.86億元，其中現(xiàn)金對價支付金額為2.37億元；股份對價支付金額為9.49億元，合計發(fā)行股份14576.22萬股。

    《證券日報》記者注意到，今年4月，浩物股份與控股股東天津市浩物機電、天津市浩誠汽車簽署了《盈利預測補償協(xié)議》，約定若此次交易的標的資產(chǎn)在2018年底前過戶至上市公司名下，則交易對方承諾內(nèi)江鵬翔2018年、2019年和2020年度的而經(jīng)審計的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤不低于6621.52萬元、7288.15萬元和7566.72萬元；若標的資產(chǎn)未能于2018年底前過戶至上市公司名下，則利潤補償期間為2019年、2020年和2021年，交易對方在這三年的承諾凈利潤數(shù)分別不低于7288.15萬元、7566.72萬元和7786.49萬元。如果內(nèi)江鵬翔在約定的利潤補償期間內(nèi)未達到約定承諾凈利潤數(shù)，則交易對方將對上市公司進行補償。

    從浩物股份此前業(yè)績來看，2017年，公司實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為4710萬元。對比數(shù)據(jù)，如果之后能夠順利完成業(yè)績承諾，購入內(nèi)江鵬翔資產(chǎn)有望給上市公司帶來顯著業(yè)績提升。

    業(yè)務有望拓展至汽車后市場服務

    另一方面，浩物股份此次資產(chǎn)重組事項也被認為是踐行國有企業(yè)改革、推進國有資產(chǎn)證券化的積極行動。

    資料顯示，浩物股份的控股股東為天津市浩物機電，實際控制人則為天津市國資委。根據(jù)天津市國有企業(yè)改革的總體安排，天津市浩物機電積極實踐國有企業(yè)改革工作，通過本次交易，將借助上市公司平臺，積極實施國有資產(chǎn)證券化，實現(xiàn)國有資產(chǎn)的保值增值，并進一步增強國有資本對上市公司的控制力——據(jù)悉，本次交易完成后，不考慮配套融資的情況下，天津市浩物機電及其一致行動人合計持有上市公司的股權將由32.71%增加至49.13%。

    從主營業(yè)務來看，本次交易前，浩物股份主要從事汽車發(fā)動機曲軸的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售。標的公司內(nèi)江鵬翔主要從事乘用車經(jīng)銷和汽車后市場服務業(yè)務，經(jīng)銷多個乘用車品牌，行業(yè)經(jīng)驗豐富，其中子公司天津浩眾和天津高德在天津市一汽大眾和上汽大眾品牌乘用車銷量位居前列，市場地位穩(wěn)固。浩物股份指出，交易完成后，公司將在原有汽車發(fā)動機曲軸業(yè)務的基礎上新增乘用車經(jīng)銷和汽車后市場服務業(yè)務，業(yè)務結(jié)構(gòu)更加豐富，有利于延伸業(yè)務鏈，形成新的業(yè)績增長點，并有效降低單一業(yè)務所導致的市場波動風險，提高上市公司在汽車產(chǎn)業(yè)的綜合競爭力。

    據(jù)悉，浩物股份已經(jīng)于2018年6月13日召開了二〇一八年第二次臨時股東大會審議此次重大資產(chǎn)重組事項的相關議案。同時，該重大資產(chǎn)重組事項尚需獲得中國證券監(jiān)督管理委員會的核準。