東方車云擬獨立上市 赫美集團終止與韜蘊資本合作

    今年5月，赫美集團（002356）曾宣布與易到用車的控股股東韜蘊資本簽署戰(zhàn)略投資合作框架協(xié)議，韜蘊資本擬該協(xié)議簽署后3個月內(nèi)收購公司不低于5%股份，韜蘊資本旗下易到用車將與赫美集團旗下尚品網(wǎng)在股權(quán)、會員系統(tǒng)等全方位的層面進行深度業(yè)務(wù)合作。

    但就在11月14日晚間，韜蘊資本“增持期限”的最后一天，赫美集團突然披露公告，宣布終止了與韜蘊資本的合作。截至日前，韜蘊資本已通過其一致行動人易加資本間接收購了赫美集團4.54%的股份，其剩余的0.46%的股份收購義務(wù)將不再履行。

    終止收購東方車云

    事實上，韜蘊資本增持赫美集團，只是雙方戰(zhàn)略合作的一道“前菜”，資本上的合作才是真正“主菜”。

    今年8月8日，赫美集團與自然人王菲、北京中泰創(chuàng)盈企業(yè)管理有限公司就公司受讓北京東方車云信息技術(shù)有限公司（以下簡稱“東方車云”）簽署了《合作意向協(xié)議》，擬收購王菲及中泰創(chuàng)盈所持有的東方車云部分或全部股權(quán)。

    王菲和中泰創(chuàng)盈分別持有東方車云33.82%、20%股權(quán)，其中王菲為東方車云第一大股東，同時還是韜蘊資本的一致行動人。因此，此次交易也構(gòu)成了關(guān)聯(lián)交易。

    據(jù)介紹，東方車云主營業(yè)務(wù)為網(wǎng)約車業(yè)務(wù)，旗下?lián)碛兄袊谝患覍I(yè)提供在線約車服務(wù)的電子商務(wù)網(wǎng)站；標的公司立足于互聯(lián)網(wǎng)出行服務(wù)領(lǐng)域，目前致力于以網(wǎng)約車平臺為核心的多方面業(yè)務(wù)探索，運營團隊在傳統(tǒng)主業(yè)在線約車穩(wěn)定增長基礎(chǔ)上，進一步開拓了基于網(wǎng)約車廣告屏的廣告業(yè)務(wù)。

    不過，這一事項因為協(xié)議各方后期溝通階段就交易具體方案未能達成一致意見，同時，鑒于資本市場環(huán)境及產(chǎn)業(yè)政策發(fā)生變化，繼續(xù)推進上述合作事宜面臨較大的不確定性風險。東方車云擬獨立進行境內(nèi)或境外IPO申報，故協(xié)議各方經(jīng)友好協(xié)商決定終止前述合作事宜，并于2018年11月14日簽署了《<合作意向協(xié)議>終止協(xié)議》。

    作為雙方合作的重點，收購東方車云無疾而終，韜蘊資本自然也沒有進一步增持赫美集團的必要。此前韜蘊資本已經(jīng)通過一致行動人易加資本收購了赫美集團第四大股東廣袤投資100%股權(quán)，籍此間接持股了公司4.54%股份，但已經(jīng)無須履行剩余0.46%股份收購義務(wù)。

    不過公司強調(diào)，雙方終止合作并不影響易加資本繼續(xù)履行其自取得公司4.54%的股份起12個月不得以任何方式將其間接持有的公司股票全部或部分轉(zhuǎn)讓（減持）給其他任何方的承諾。

    擬引入國資股東

    對于赫美集團而言，本次與韜蘊資本終止合作，似乎并不太影響大局。11月13日早間，公司發(fā)布公告稱，文科租賃因看好公司長期發(fā)展前景，擬通過文科投顧受讓公司原股東股份的方式，成為公司的戰(zhàn)略投資者。文科投顧本次擬受讓股份比例不超過公司總股本的5%，具體轉(zhuǎn)讓比例、轉(zhuǎn)讓價格等事項將在未來簽署的相關(guān)股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議中另行協(xié)商確定。

    公開資料顯示，文科投顧成立于2015年1月14日，注冊資本1000萬元。文科租賃持有文科投顧100%股權(quán)，文科投顧為文科租賃全資子公司，文科租賃為北京國資委下屬公司北京市文化投資發(fā)展集團有限責任公司的控股子公司。目前北京市文化投資發(fā)展集團旗下已有一家A股公司文投控股（600715）。

    赫美集團稱，公司此次引入文科租賃作為戰(zhàn)略投資者，有利于優(yōu)化公司股權(quán)結(jié)構(gòu)，緩解目前較為緊張的資金流動性問題。同時，此舉將有助于為公司引進更多的戰(zhàn)略及業(yè)務(wù)資源，促進公司整體業(yè)務(wù)發(fā)展，對公司未來經(jīng)營有著長期積極的影響，符合公司的戰(zhàn)略發(fā)展需要。

    折射到二級市場上，11月13日公司股價上漲2.74%，11月14日更是在盤中沖上漲停，且一直封死漲停板至收盤。