上海萊士擬近400億元跨境并購(gòu)兩家血制品巨頭

    上海萊士于11月22日晚間發(fā)布籌劃重大資產(chǎn)重組的進(jìn)展暨停牌期滿繼續(xù)停牌公告。公司擬調(diào)整并購(gòu)標(biāo)的，暫時(shí)放棄收購(gòu)英國(guó)BioProductsLaboratoryHoldingsLimited公司（簡(jiǎn)稱“BPL”），收購(gòu)德國(guó)BiotestAG公司的計(jì)劃仍將繼續(xù)進(jìn)行。同時(shí)，公司擬向西班牙Grifols，S.A.公司（簡(jiǎn)稱“基立福”）發(fā)行股份以換取其全資子公司GrifolsDiagnosticSolutionsInc.（簡(jiǎn)稱“GDS”）100%的股份。

    根據(jù)上市公司與交易對(duì)方的初步談判，Biotest擬作價(jià)約5.89億歐元（折合約48億元人民幣），GDS100%股權(quán)擬作價(jià)約50億美元（折合約343億元人民幣）。另外，公司股票于11月23日起繼續(xù)停牌不超過(guò)10個(gè)交易日。

    上海萊士因與控股股東科瑞天誠(chéng)投資控股有限公司（簡(jiǎn)稱“科瑞天誠(chéng)”）及其下屬子公司天誠(chéng)國(guó)際投資有限公司（簡(jiǎn)稱“天誠(chéng)國(guó)際”）籌劃重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)，于2018年2月23日起停牌。上海萊士原籌劃通過(guò)向天誠(chéng)國(guó)際股東發(fā)行股份及/或支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)的方式，并購(gòu)天誠(chéng)國(guó)際100%股權(quán)，同時(shí)募集配套融資不超過(guò)交易金額的10%。初步預(yù)計(jì)交易作價(jià)或達(dá)160億元以上。

    根據(jù)上海萊士此前披露的公告，天誠(chéng)國(guó)際旗下?lián)碛腥騼纱笱褐破肪揞^BPL公司100%股權(quán)，以及德國(guó)上市公司BiotestAG普通股約89.88%，優(yōu)先股約1.08%。

    上海萊士11月22日晚間披露的公告顯示，由于天誠(chéng)國(guó)際下屬核心資產(chǎn)英國(guó)BPL公司所持有血漿站均位于美國(guó)，受中美貿(mào)易局勢(shì)影響，通過(guò)審查存在不確定性，公司擬調(diào)整并購(gòu)標(biāo)的，由天誠(chéng)國(guó)際調(diào)整為其全資子公司天誠(chéng)德國(guó)，同時(shí)擬向西班牙基立福公司發(fā)行股份以換取其全資子公司GDS100%的股權(quán)，引進(jìn)世界血液制品龍頭基立福作為公司重要戰(zhàn)略股東。

    據(jù)悉，本次并購(gòu)標(biāo)的之一的GDS公司是世界血制品龍頭基立福的全資子公司?；⒏＿B同其他全球前三大血液制品企業(yè)CSL、沙爾制藥、奧克特琺瑪?shù)暮嫌?jì)市場(chǎng)份額約占全球市場(chǎng)份額超過(guò)70%。據(jù)公開資料，2018年前三季度，基立?？偸杖脒_(dá)32.64億歐元，單季度收入達(dá)11.438億歐元，增長(zhǎng)9.6%。其中主營(yíng)業(yè)務(wù)生物科學(xué)板塊第三季度收入占比為79.2%。GDS擁有全自動(dòng)核酸檢測(cè)（NAT）設(shè)備和完整的產(chǎn)業(yè)鏈，在免疫檢測(cè)設(shè)備和試劑的血液檢測(cè)服務(wù)行業(yè)處于領(lǐng)先地位。

    上海萊士表示，并購(gòu)GDS公司有利于公司引進(jìn)先進(jìn)生產(chǎn)和管理技術(shù)，豐富自身產(chǎn)業(yè)鏈，同時(shí)意味著我國(guó)血制品龍頭完成了對(duì)自身上下游產(chǎn)業(yè)鏈及歐美市場(chǎng)戰(zhàn)略要地的一次重要布局。引進(jìn)歐洲最大的血漿產(chǎn)品公司基立福作為重要戰(zhàn)略股東，也將進(jìn)一步優(yōu)化上海萊士的股權(quán)結(jié)構(gòu)、提高其管理水平并有機(jī)會(huì)利用股東的優(yōu)質(zhì)資源，進(jìn)而提高公司的整體行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。

    此外，本次另一家并購(gòu)標(biāo)的天誠(chéng)德國(guó)，其下屬實(shí)際經(jīng)營(yíng)主體為德國(guó)BiotestAG公司，Biotest的主營(yíng)業(yè)務(wù)為血漿采集以及生產(chǎn)和銷售血液制品，是一家全球性產(chǎn)業(yè)鏈血液制品公司。Biotest擁有70年血液制品制造歷史，于1987年便在德國(guó)法蘭克福交易所上市，在歐洲擁有19家漿站，現(xiàn)有產(chǎn)能1300噸，在建產(chǎn)能1400噸。

    并購(gòu)Biotest后，上海萊士將在自身41家漿站及11項(xiàng)產(chǎn)品的基礎(chǔ)上得到進(jìn)一步拓展，與Biotest之間的采漿能力、制品產(chǎn)能將形成互補(bǔ)，上下游產(chǎn)能得到匹配。另外，上海萊士銷售區(qū)域?qū)U(kuò)展到全球所有重要血液制品市場(chǎng)，覆蓋更廣泛的病患群，實(shí)現(xiàn)良好的協(xié)同效應(yīng)，助推雙方業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)。