國軒高科擬公開發(fā)行不超過20億元可轉(zhuǎn)債 用于動力鋰電池產(chǎn)業(yè)化項目等

    12月7日晚間，國軒高科（002074）發(fā)布公告稱，公司擬公開發(fā)行總額不超過人民幣20億元可轉(zhuǎn)換公司債券。

    預(yù)案顯示，扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額將全部用于動力鋰電池產(chǎn)業(yè)化項目、國軒南京年產(chǎn)15GWh動力電池系統(tǒng)生產(chǎn)線及配套建設(shè)項目（一期5GWh）、廬江國軒新能源年產(chǎn)2GWh動力鋰電池產(chǎn)業(yè)化項目和補充流動資金。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的期限為自發(fā)行之日起6年。

    為保護投資者利益，保證公司本次募集資金的有效使用，防范即期回報被攤薄的風(fēng)險，提高對公司股東回報能力。國軒高科在預(yù)案中表示，擬通過積極實施公司發(fā)展戰(zhàn)略，加強經(jīng)營管理和內(nèi)部控制，加快募投項目建設(shè)進度，大力推進技術(shù)攻關(guān)促進降本增效等。

    國軒高科成立于1995年1月23日，主要業(yè)務(wù)包括新能源動力電池和輸配電設(shè)備兩大板塊，主要產(chǎn)品包括動力電池系統(tǒng)和輸配電設(shè)備。其中，動力電池系統(tǒng)作為新能源汽車領(lǐng)域的關(guān)鍵零部件，產(chǎn)品更是被廣泛應(yīng)用于純電動商用車、乘用車、物流車和混合動力汽車等新能源汽車領(lǐng)域，并與國內(nèi)多家主要新能源整車企業(yè)建立了長期戰(zhàn)略合作關(guān)系。

    記者注意到，國軒高科今年以來業(yè)績保持平穩(wěn)增長態(tài)勢。截至2018年9月30日，國軒高科總資產(chǎn)為198.66億元，歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)為86.90億元。2018年1-9月份，公司實現(xiàn)營收40.97億元，凈利潤6.59億元，分別同比增長9.11%、3.02%。國軒高科預(yù)計，2018年度歸母凈利潤變動區(qū)間為8.50~9.50億元，較2017年度增長1.43%~13.36%。

    國軒高科表示，本次發(fā)行募集資金將進一步提升公司資本實力，加大公司的研發(fā)投入，提升公司產(chǎn)品的技術(shù)水平，增強公司的抗風(fēng)險能力和整體競爭力。同時，公司將進一步拓展業(yè)務(wù)領(lǐng)域，延伸產(chǎn)業(yè)鏈，培育新的利潤增長點，提升公司的行業(yè)競爭力，從而更好地回報股東。