借力銀行募資及牌照價(jià)值 華西股份受讓稠州銀行5000萬股股份

    12月28日晚間，華西股份發(fā)布公告稱，公司全資子公司江陰華西村資本有限公司（以下簡(jiǎn)稱“華西資本”）與控股股東江蘇華西集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“華西集團(tuán)”）控股子公司江陰市華西熱電有限公司（以下簡(jiǎn)稱“華西熱電”）簽署了《浙江稠州商業(yè)銀行股份有限公司股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，約定由華西資本以現(xiàn)金方式受讓華西熱電持有的稠州銀行5，000萬股股份，受讓價(jià)格4.39元/股，交易總額為21，950萬元。

    為進(jìn)一步加強(qiáng)并購?fù)顿Y業(yè)務(wù)，有效完成金融生態(tài)鏈的建立，2017年3月26日，華西資本與華西熱電分別與稠州銀行簽署了《附條件生效的股份認(rèn)購協(xié)議》，其中：華西資本以現(xiàn)金認(rèn)購稠州銀行新增的9，600萬股股份；華西熱電以現(xiàn)金認(rèn)購稠州銀行新增的5，550萬股股份。

    同時(shí)，華西熱電與華西資本簽署了《表決權(quán)委托及股份回購協(xié)議》，雙方約定自華西熱電成為稠州銀行的股東之日起將其所持有的稠州銀行5，550萬股股份對(duì)應(yīng)的全部表決權(quán)委托給華西資本行使，并自華西熱電登記成為稠州銀行的股東之日起兩年內(nèi)，由華西資本對(duì)華西熱電所持有的稠州銀行的全部5，550萬股份在遵守相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定前提下予以全部回購。

    資料顯示，稠州銀行初創(chuàng)于1987年，2005年完成股份制改造，2006年由地方城市信用社改建為商業(yè)銀行。20多年來，從扎根全球最大的小商品集散中心義烏，到全面進(jìn)入長(zhǎng)三角經(jīng)濟(jì)圈核心區(qū)域，稠州銀行的業(yè)務(wù)重心一直是致力為小微客戶和市場(chǎng)商戶提供金融服務(wù)。稠州銀行業(yè)務(wù)主要包括公司銀行業(yè)務(wù)、小微零售業(yè)務(wù)、國(guó)際業(yè)務(wù)、金融市場(chǎng)業(yè)務(wù)及資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)。2015年至2017年，稠州銀行凈利均達(dá)到13億元以上。

    華西股份認(rèn)為，稠州銀行立足于經(jīng)濟(jì)活躍的長(zhǎng)三角地區(qū)，具有多元化銀行的發(fā)展趨勢(shì)，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)良好，經(jīng)營(yíng)范圍由傳統(tǒng)的銀行業(yè)務(wù)正向綜合性的金融服務(wù)擴(kuò)展。因此，作為具備長(zhǎng)期戰(zhàn)略投資價(jià)值的標(biāo)的資產(chǎn)，稠州銀行符合公司通過全資子公司做大資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略目標(biāo)。

    完成本次交易后，雙方將在戰(zhàn)略布局、品牌效應(yīng)、業(yè)務(wù)發(fā)展等方面形成戰(zhàn)略協(xié)同，公司將借助銀行的募資能力以及牌照價(jià)值，有利于公司擴(kuò)大資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)和規(guī)模，實(shí)現(xiàn)公司在資產(chǎn)管理戰(zhàn)略上的階段性業(yè)務(wù)目標(biāo)。

    值得注意的是，華西資本原持有稠州銀行9，600萬股股份；本次股份收購?fù)瓿珊螅A西資本合計(jì)將持有稠州銀行14，600萬股股份，持股比例達(dá)4.17%。同時(shí)，華西資本將擇機(jī)收購華西熱電剩余持有的稠州銀行550萬股股份。