募集資金轉(zhuǎn)投股權(quán)收購(gòu) 開(kāi)潤(rùn)股份1.55億元布局印尼市場(chǎng)

    ■本報(bào)記者 黃群

    開(kāi)潤(rùn)股份2018年12月27日公告稱，公司近日召開(kāi)董事會(huì)正式審議通過(guò)了收購(gòu)印尼兩海外公司的議案，收購(gòu)金額為2280萬(wàn)美元（約合1.55億元人民幣）。同時(shí)，公司擬通過(guò)變更募集資金用途的方式用于此次交易對(duì)價(jià)的支付，不足部分由公司以自有資金支付。

    此前2018年10月29日開(kāi)潤(rùn)股份曾經(jīng)公告，2018年10月26日，公司已與自然人王貽衛(wèi)、BillionIslandsLtd.和WhiteAngelLtd.簽署了《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，擬受讓交易對(duì)方持有的印尼兩公司的100%股權(quán)，主要從事箱包經(jīng)營(yíng)。

    公告顯示，開(kāi)潤(rùn)股份擬通過(guò)全資子公司滁州米潤(rùn)設(shè)立全資孫公司Korrun（HK）Limited（籌備中），再借助Korrun（HK）Limited（籌備中）分別設(shè)立全資曾孫公司FormosaBag（SG）Pte.Ltd.（籌備中）和FormosaIndustrial（SG）Pte.Ltd.（籌備中）。上述三家全資附屬公司設(shè)立完成后，將展開(kāi)對(duì)印尼PT．FormosaBagIndonesia以及PT．FormosaDevelopment兩家標(biāo)的公司100%股權(quán)的收購(gòu)。

    公司表示，本次交易完成后，曾孫公司FormosaBag（SG）Pte.Ltd.（籌備中）將直接持有PT.FormosaBagIndonesia公司99%股權(quán)，曾孫公司FormosaIndustrial（SG）Pte.Ltd.（籌備中）將直接持有PT.FormosaDevelopment公司99%股權(quán)，兩家印尼公司剩余的各1%股權(quán)歸屬孫公司Korrun（HK）Limited（籌備中）直接所有。通過(guò)這一方式，開(kāi)潤(rùn)股份將間接持有印尼兩公司100%股權(quán)。目前，本次交易架構(gòu)中三家擬新設(shè)立的公司仍在籌備中。

    資料顯示，PT.FormosaBagIndonesia主要生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)背包、運(yùn)動(dòng)袋、旅行箱等，主要客戶為NIKE；PT.FormosaDevelopment的主要業(yè)務(wù)是將廠房及配套設(shè)施和土地出租給前者用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)等。標(biāo)的公司目前在印尼擁有較為先進(jìn)的制造工廠，與一線運(yùn)動(dòng)品牌客戶保持了多年良好的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系。2018年前7個(gè)月，兩公司分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入6824.8萬(wàn)元、177.22萬(wàn)元，對(duì)應(yīng)凈利潤(rùn)分別為214.35萬(wàn)元、-23.91萬(wàn)元。

    公司相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴《證券日?qǐng)?bào)》記者，三年前公司已在印度開(kāi)建工廠生產(chǎn)電腦包，主要客戶有DELL、惠普等。“國(guó)內(nèi)工廠主要在安徽滁州，東南亞市場(chǎng)在勞動(dòng)力成本、關(guān)稅等方面具有優(yōu)勢(shì)，公司將密切關(guān)注。”

    針對(duì)此次收購(gòu)所需資金，開(kāi)潤(rùn)股份擬變更“研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”和“智能拉桿箱研發(fā)、生產(chǎn)、營(yíng)銷(xiāo)綜合建設(shè)項(xiàng)目”剩余募集資金1.19億元及其利息收入、理財(cái)收益等用于此次交易對(duì)價(jià)的支付，不足部分由公司以自有資金支付。

    對(duì)于變更原因，開(kāi)潤(rùn)股份表示，原“研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”主要是為開(kāi)潤(rùn)股份業(yè)務(wù)提供研發(fā)支撐，并不產(chǎn)生直接效益。另一募投項(xiàng)目由于產(chǎn)品涉及的智能模塊種類(lèi)較多，在實(shí)際選用、組合、研發(fā)等方面需要非常詳細(xì)的論證，需進(jìn)一步論證各塊細(xì)分領(lǐng)域的成熟度和市場(chǎng)接受度。

    開(kāi)潤(rùn)股份稱，本次收購(gòu)有助于公司擴(kuò)大國(guó)外生產(chǎn)工廠版圖，進(jìn)入世界一線運(yùn)動(dòng)品牌客戶的供應(yīng)鏈體系。另一方面，公司所屬勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)，而東南亞國(guó)家相對(duì)國(guó)內(nèi)人力成本優(yōu)勢(shì)明顯，通過(guò)在東南亞布局工廠，有助于降低公司經(jīng)營(yíng)成本，進(jìn)一步提升公司盈利空間。