河南農(nóng)開擬設(shè)立不低于30億元紓困基金 去年已幫扶超10家轄區(qū)公司化解流動(dòng)危機(jī)

    2018年最后一個(gè)交易日，備受大股東質(zhì)押危機(jī)困擾的豫金剛石（300064），終于完成了對河南農(nóng)投金控股份有限公司（下稱“農(nóng)投金控”）協(xié)議轉(zhuǎn)讓股份部分的全部過戶。這也是2018年上市公司流動(dòng)性危機(jī)頻發(fā)后，河南地區(qū)首個(gè)國資成功紓困的案例。

    農(nóng)投金控控股股東河南省農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)有限公司（下稱“河南農(nóng)開”）高管接受證券時(shí)報(bào)·e公司記者專訪時(shí)表示，2018年河南農(nóng)開及下屬子公司綜合運(yùn)用多種手段已支持超10家轄區(qū)上市公司渡過流動(dòng)性危機(jī)，而在2019年，河南農(nóng)開更計(jì)劃設(shè)立不低于30億元紓困基金，為省內(nèi)上市公司提質(zhì)轉(zhuǎn)型提供更大力度支持。

    幫扶企業(yè)逾10家

    1月5日豫金剛石公告稱，公司2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過了公司《關(guān)于變更公司董事的議案》，現(xiàn)任農(nóng)投金控副總經(jīng)理劉淼成為第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事。

    此前公司公告稱，2018年12月28日控股股東河南華晶超硬材料股份有限公司（下稱“河南華晶”）所持上市公司7480.6萬股股份已完成協(xié)議轉(zhuǎn)讓過戶登記，農(nóng)投金控將持有公司8949.45萬股股份，占總股本的7.42%，成為持股5%以上股東。

    受2018年股價(jià)大跌影響，豫金剛石年內(nèi)最大跌幅近70%，一度超半數(shù)股本觸及平倉線。農(nóng)投金控的進(jìn)駐，不僅化解了上市公司大股東的爆倉危機(jī)，還協(xié)議向豫金剛石提供流動(dòng)性支持。

    河南農(nóng)開相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴記者，2018年，河南農(nóng)開通過農(nóng)投金控股權(quán)幫扶形式，出資逾4億元協(xié)議受讓了豫金剛石控股股東股權(quán)。此外，雙方還將合作設(shè)立三只產(chǎn)業(yè)基金，支持企業(yè)遠(yuǎn)期發(fā)展。下一步，河南農(nóng)開還將通過二級(jí)市場或大股東協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式增持，成為豫金剛石重要股東，持股比例目標(biāo)在10%以上。預(yù)計(jì)債權(quán)加基金投資規(guī)模不低于30億元。

    河南農(nóng)開過去一年提供幫扶的不僅有豫金剛石一家。

    作為科迪乳業(yè)持股比例達(dá)8.6%的第二大股東，河南農(nóng)開2018年通過下屬的聯(lián)創(chuàng)融久（深圳）商業(yè)保理有限公司（下稱“保理公司”）、鄭州市聯(lián)創(chuàng)融久小額貸款股份有限公司（下稱“小貸公司”）、河南農(nóng)投產(chǎn)業(yè)投資有限公司（下稱“產(chǎn)投公司”）、河南省農(nóng)業(yè)融資租賃股份有限公司（下稱“融資租賃”）四家子公司，累計(jì)為上市公司提供了近7億元的債權(quán)幫扶。

    此外，保理公司、融資租賃2018年還對華英農(nóng)業(yè)給予了2.7億元的債權(quán)支持。2018年12月27日華英農(nóng)業(yè)公告稱，公司股東山東省國際信托股份有限公司托與農(nóng)投金控簽署了《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議補(bǔ)充協(xié)議》，雙方同意按照每股5.31元的價(jià)格進(jìn)行轉(zhuǎn)讓，轉(zhuǎn)讓總價(jià)款為1.57億元。本次股份轉(zhuǎn)讓完成后，農(nóng)投金控將持華英農(nóng)業(yè)2960萬股，占總股本的5.54%。

    2018年12月20日隆華科技也公告，為了引入戰(zhàn)略合作伙伴，控股股東、實(shí)際控制人李明衛(wèi)、李明強(qiáng)同時(shí)歸還個(gè)人貸款、降低股票質(zhì)押的風(fēng)險(xiǎn)，擬分別將其持有上市公司4370萬股（占總股本的4.78%）、630萬股（占總股本的0.69%）轉(zhuǎn)讓給河南高科技創(chuàng)業(yè)投資股份有限公司（下稱“河南高創(chuàng)”），轉(zhuǎn)讓完成后河南高創(chuàng)持有隆華科技5.46%股份，成為公司持股5%以上股東。公開資料顯示，河南高創(chuàng)控股股東為河南農(nóng)開。

    “2018年河南農(nóng)開通過股權(quán)、債權(quán)、股+債等方式，累計(jì)支持省內(nèi)上市公司數(shù)量已超過10家。”上述河南農(nóng)開高管表示。

    2018年，雛鷹農(nóng)牧爆發(fā)流動(dòng)性危機(jī)，河南農(nóng)開前期作為戰(zhàn)略投資人對公司實(shí)行幫扶，下批了3億元的銀行轉(zhuǎn)貸款。除資金直投外，河南農(nóng)開也在幫助企業(yè)進(jìn)行債務(wù)重組方案的制定，把一些有價(jià)值資產(chǎn)積極整合，化解風(fēng)險(xiǎn)。

    同時(shí)，對于輔仁藥業(yè)，河南農(nóng)開旗下融資租賃、保理公司通過債權(quán)投資的方式給予上市公司累計(jì)2億元的資金支持，并積極參與定增。對中孚實(shí)業(yè)、新野紡織，保理公司也分別給予了1億元的債權(quán)投資。

    將設(shè)30億紓困基金

    成立于1992年的河南農(nóng)開，目前100%持股大股東為河南省財(cái)政廳。河南農(nóng)開成立伊始，即按照河南省委省政府和省財(cái)政廳的要求，定位于承擔(dān)對河南農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)的扶持，推動(dòng)產(chǎn)融結(jié)合。2018年，由于內(nèi)外部不利因素交錯(cuò)，證券市場劇烈變動(dòng)，對各類上市公司均造成了不同程度的負(fù)面影響，民營上市公司尤為明顯，對實(shí)體經(jīng)濟(jì)和社會(huì)穩(wěn)定造成較大沖擊。

    上述河南農(nóng)開高管介紹，從河南省的上市公司情況來看，有18家企業(yè)因高質(zhì)押率被列入重點(diǎn)監(jiān)控名單，在未來可能造成更大程度的市場震蕩并嚴(yán)重影響上市公司的整體形象，亟需外部資源施以援手，及時(shí)阻斷風(fēng)險(xiǎn)蔓延，提振市場信心，從而防范化解重大金融風(fēng)險(xiǎn)。處理解決好民營企業(yè)尤其是民營上市公司的困難與風(fēng)險(xiǎn)，成為省委省政府的重要課題。為此，農(nóng)開公司積極作為，迅速行動(dòng)。

    “一是及時(shí)研判資本市場動(dòng)態(tài)，為省政府決策提供參考。河南農(nóng)開牽頭，聯(lián)合中原資產(chǎn)、河南資產(chǎn)三家公司成立風(fēng)險(xiǎn)防范專項(xiàng)研究小組，及時(shí)向省政府呈報(bào)《關(guān)于當(dāng)前國內(nèi)資本市場形勢分析及引進(jìn)和扶持優(yōu)勢企業(yè)并支持有關(guān)困難企業(yè)脫困的匯報(bào)》。二是果斷采取行動(dòng)，綜合運(yùn)用多種手段為上市公司提供紓困支持。股債結(jié)合多種方式支持了科迪乳業(yè)、豫金剛石、華英農(nóng)業(yè)、隆華科技等上市公司，存量股+債權(quán)投資28億元，紓困已經(jīng)取得較好效果。”上述人士對記者表示，盡管如此，對于企業(yè)的幫扶也不是見困難就救。在對哪些企業(yè)進(jìn)行幫扶的選擇上，河南農(nóng)開一直秉承救產(chǎn)業(yè)不救個(gè)別企業(yè)，救企業(yè)不救老板個(gè)人的原則，通過詳細(xì)盡調(diào)，確保國有資產(chǎn)的保值增值。

    據(jù)介紹，在河南農(nóng)開進(jìn)駐豫金剛石后，企業(yè)信用危機(jī)得以緩解，銀行已給予流動(dòng)性支持。而在承接過華英農(nóng)業(yè)股權(quán)后，上市公司的員工持股計(jì)劃也將得到順利退出，保障公司管理團(tuán)隊(duì)的穩(wěn)定。

    “2019年，河南農(nóng)開將設(shè)立總規(guī)模不低于30億元的紓困基金，繼續(xù)解決上市公司面臨的問題。”上述人士稱，2019年，河南農(nóng)開仍將為上市公司提供包括增信在內(nèi)的各項(xiàng)服務(wù)，除直接資金投入外，還將幫助企業(yè)設(shè)立并購基金，進(jìn)行產(chǎn)業(yè)化整合。

    針對具體上市公司而言，2019年河南農(nóng)開將聯(lián)合河南省另一國資平臺(tái)中原資產(chǎn)管理有限公司，對科迪乳業(yè)進(jìn)行包括積極參與重組在內(nèi)的多項(xiàng)扶持。此外，對于2018年定增失利的輔仁藥業(yè)，河南農(nóng)開也不排除繼續(xù)參與公司2019年定增的可能。而對于華英農(nóng)業(yè)，目前河南農(nóng)開已通過國家開發(fā)銀行的轉(zhuǎn)貸平臺(tái)，為該公司申報(bào)了2億元資金規(guī)模的債權(quán)扶持資金。