包鋼股份擬發(fā)行20億元“一帶一路”公司債

    去年3月試點的“一帶一路”公司債再有新單。包鋼股份（600010）4月1日晚間公告，為進(jìn)一步拓寬融資渠道，優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，有效降低融資成本，擬公開發(fā)行規(guī)模不超過20億元的“一帶一路”公司債券。募集資金的70%擬用于“一帶一路”相關(guān)的業(yè)務(wù)運營、項目建設(shè)等，30%擬用于償還有息負(fù)債及補充流動資金。

    公告顯示，本次發(fā)行的公司債券期限不超過5年（含5年），可以為單一期限品種，也可以是多種期限的混合品種。具體期限及品種構(gòu)成將提請股東大會授權(quán)董事會及董事會授權(quán)人士根據(jù)公司資金需求情況和發(fā)行時市場情況確定。本次發(fā)行的公司債券不向公司股東優(yōu)先配售。

    另外，包鋼股份同日披露，擬通過北金所發(fā)行10億元債權(quán)融資計劃；擬公開發(fā)行不超過50億元的公司債券，用于滿足生產(chǎn)經(jīng)營需要，調(diào)整債務(wù)結(jié)構(gòu)，補充流動資金等。

    2018年，隨著國內(nèi)鋼鐵行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革和環(huán)保限產(chǎn)政策持續(xù)推進(jìn)，產(chǎn)能結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，市場供需關(guān)系明顯改善，行業(yè)發(fā)展穩(wěn)中向好，包鋼股份去年業(yè)績保持高速增長。

    包鋼股份預(yù)告去年實現(xiàn)凈利潤29.98億元，同比增加45.46%；扣非凈利潤29.46億元，同比增加55.30%。

    除供給側(cè)改革外，包鋼股份去年業(yè)績增長動力在于大力推動質(zhì)量變革、積極搶抓市場機(jī)遇，系統(tǒng)推進(jìn)提質(zhì)增效、轉(zhuǎn)型升級，大力調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，加大稀土鋼高附加值產(chǎn)品研發(fā)成果轉(zhuǎn)化力度，把握“一帶一路”國家用鋼增長機(jī)遇加大出口貿(mào)易，加大尾礦資源開發(fā)利用，有效提升了公司的盈利能力，利潤大幅增加。

    回顧“一帶一路”債券試點工作，滬深交易所在前期實踐經(jīng)驗基礎(chǔ)上，2018年3月發(fā)布了《關(guān)于開展“一帶一路”債券試點的通知》。截至2018年6月底，已有14家境內(nèi)外企業(yè)發(fā)行“一帶一路”債券的申請獲得證監(jiān)會核準(zhǔn)或滬深交易所的無異議函，擬發(fā)行金額合計845億元，其中有11家境內(nèi)外企業(yè)已發(fā)行214.5億元“一帶一路”債券。