中國(guó)交建擬讓渡四成股份 全球最大疏浚公司征集戰(zhàn)投

    中國(guó)交建18日晚公告，公司擬通過在產(chǎn)權(quán)交易所公開掛牌轉(zhuǎn)讓所持中交疏浚55.2億股，為中交疏浚引入戰(zhàn)略投資者，掛牌底價(jià)為2.47元/股，合計(jì)交易價(jià)格約136.34億元。

    據(jù)查詢，中交疏浚于2015年5月在上海成立，是全球領(lǐng)先的特大型基礎(chǔ)設(shè)施綜合服務(wù)商——中國(guó)交建通過對(duì)其下屬的天津航道局、上海航道局和廣州航道局業(yè)務(wù)整合而設(shè)立的專業(yè)化子集團(tuán)，現(xiàn)為全球規(guī)模最大的疏浚公司。

    在引進(jìn)戰(zhàn)略投資者的同時(shí)，中國(guó)交建還擬通過非公開協(xié)議轉(zhuǎn)讓的方式向中交集團(tuán)轉(zhuǎn)讓所持中交疏浚部分股份，涉及關(guān)聯(lián)交易金額約86.34億元;同時(shí)，中交疏浚擬以非公開協(xié)議方式向中交集團(tuán)增發(fā)一定數(shù)量股份，涉及關(guān)聯(lián)交易金額約50億元。合計(jì)來看，中交集團(tuán)擬受讓及認(rèn)購中交疏浚合計(jì)約55.2億股股份。

    據(jù)披露，一系列交易完成后，中交疏浚的股份總數(shù)約137.99億股，其中中交集團(tuán)持有約55.2億股，占比40%;中國(guó)交建及其控股的中國(guó)路橋持有不低于約27.6億股，持股比例不低于20%;通過進(jìn)場(chǎng)交易方式引入的戰(zhàn)略投資者持有不高于約55.2億股，持股比例不高于40%。

    財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，截至2018年底，中交疏浚資產(chǎn)總額為950.39億元，凈資產(chǎn)為286.96億元，歸屬于母公司股東凈資產(chǎn)為262.51億元。2018年度營(yíng)業(yè)收入為342.28億元，凈利潤(rùn)為12.67億元。

    根據(jù)評(píng)估機(jī)構(gòu)出具的評(píng)估報(bào)告，以2018年12月31日為評(píng)估基準(zhǔn)日，經(jīng)采用資產(chǎn)基礎(chǔ)法評(píng)估結(jié)果作為最終結(jié)論，中交疏浚母公司報(bào)表的凈資產(chǎn)賬面價(jià)值為242.99億元，凈資產(chǎn)評(píng)估價(jià)值為289.7億元，增值率為19.22%。

    中國(guó)交建表示，中交疏浚作為國(guó)企改革“雙百行動(dòng)”企業(yè)之一，通過本次引入戰(zhàn)投及中交集團(tuán)受讓并認(rèn)購中交疏浚股份后將成為中交集團(tuán)直接控股的子公司，可以強(qiáng)化中交集團(tuán)對(duì)中交疏浚的管控，創(chuàng)新國(guó)有資本授權(quán)經(jīng)營(yíng)體制，提升管控效率，同時(shí)增強(qiáng)外部市場(chǎng)對(duì)中交集團(tuán)下屬一級(jí)專業(yè)子集團(tuán)的認(rèn)可度，也有利于中交疏浚通過中交集團(tuán)層面獲得更多國(guó)家政策的支持。