中船防務再修重組方案：擬售廣船國際27.42%股權

    考慮“兩船”籌劃合并等原因，中船防務對此前交易方案做出重大調整。

    公司今日發(fā)布的公告顯示，中船防務本次調整后的交易方案具體如下：公司擬向中國船舶出售廣船國際27.4214%股權，中國船舶以向公司非公開發(fā)行A股股份的方式支付交易對價，同時公司放棄廣船國際、黃埔文沖的市場化債轉股投資者擬轉讓所持廣船國際23.5786%股權及黃埔文沖30.9836%股權的優(yōu)先購買權，改由中國船舶以非公開發(fā)行A股股份的方式購買，股權轉讓完成后公司預計將取得中國船舶5.28%股權。

    本次中船防務向中國船舶出售公司持有的廣船國際27.4214%股權，交易作價為28.91億元。

    目前，中船防務持有廣船國際76.4214%股權，新華保險等市場化債轉股投資者持有廣船國際23.5786%股權。本次交易完成后，中船防務仍將持有廣船國際49.00%股權和黃埔文沖69.0164%股權;中國船舶將合計持有廣船國際51.00%股權，取得廣船國際的控制權，同時持有黃埔文沖30.9836%股權。

    中船防務表示，本次交易完成后，公司僅持有廣船國際49%股權，喪失控制權，廣船國際不再納入公司合并報表范圍，若今年相關時點前完成交易，根據(jù)相關規(guī)定進行調整后，本交易事項預計將增加公司當期合并報表投資收益約32.99億元，預計資產負債率將從67.08%下降至約52.53%。

    中船防務表示，本次交易完成后，上市公司業(yè)務范圍仍將涵蓋防務裝備、船舶修造、海洋工程、非船業(yè)務四大板塊，但隨著廣船國際控制權的出售，上市公司將不再從事油船、客滾船等船型的生產，上市公司后續(xù)的主要產品包括軍用艦船、特種輔船、公務船等船型，海洋平臺等船舶海工產品，以及鋼結構、成套機電設備等非船產品。

    中船防務稱，因近年來民船行業(yè)景氣度較差，廣船國際在報告期內均處于虧損狀態(tài)。上市公司本次出售廣船國際的控制權，將在一定程度上提升上市公司的盈利能力，同時進一步提升上市公司的經營效率。

    中船防務在公告中就此調整做了解釋。今年7月1日，中船防務接到控股股東中船集團通知：中船集團正與中船重工籌劃戰(zhàn)略性重組。在此背景下，考慮到公司與中船集團及中國船舶之間存在同業(yè)競爭，以及民用船舶市場產能過剩局面短期內難以實質性改善的實際，為改善公司財務狀況、提升盈利能力，順利推進市場化債轉股項目及盡早解決同業(yè)競爭，因此對交易方案做出調整。

    本次，中船防務將方案調整為重大資產出售方案，而此前方案設計為重大資產置換。

    今年4月通過的重大資產置換交易預案顯示，中船防務擬將中船集團持有的中船動力有限公司100%股權、中船動力研究院有限公司51%股權、上海中船三井造船柴油機有限公司15%股權及中國船舶資產置換完成后中船集團持有的滬東重機有限公司100%股權置入公司，與公司持有的黃埔文沖股權及廣船國際股權的等值部分進行資產置換，保留部分為公司持有的黃埔文沖少數(shù)股權及廣船國際少數(shù)股權。

    值得一提的是，上述4月份的重大資產置換交易預案也是一份經調整后公告。此前，中船防務公告擬購買華融瑞通、新華保險等交易對方合計持有的廣船國際23.58%股權和黃埔文沖30.98%股權。交易后，中船防務將實現(xiàn)對廣船國際和黃埔文沖的全資控股。