耗時(shí)7個(gè)多月通鼎互聯(lián)成功收購UTS 攜手布局5G傳輸市場

    本報(bào)記者 曹衛(wèi)新  見習(xí)記者 陳紅

    9月6日，通鼎互聯(lián)發(fā)布股份交割完成公告稱，公司成功收購了老牌通信設(shè)備商UTStarcomHoldingsCorp.（以下簡稱“UTS”）26.05%股權(quán)，持股比例上升至35.79%，成為UTS第一大股東。至此，此次收購已耗時(shí)7個(gè)月有余。

    《證券日報(bào)》記者注意到，本次交易并非通鼎互聯(lián)與UTS的第一次合作，早在去年11月底，公司就曾擬以1.09億元現(xiàn)金收購?fù)畔⒖萍迹ㄉ虾＃┯邢薰荆ㄒ韵潞喎Q“通灝信息”）100%股權(quán)并間接持股成為UTS重要股東。

    “本次投資，通鼎互聯(lián)在市場和產(chǎn)品兩方面都將受益。從產(chǎn)品端來看，UTS公司在光傳輸領(lǐng)域研發(fā)和推出了PTN、PAN等一系列達(dá)到行業(yè)領(lǐng)先水平，本次交易將使得通鼎互聯(lián)的通信產(chǎn)品解決方案更加全面。而從市場端來看，通過UTS的海外市場地位，公司可以將其在國內(nèi)具有競爭力的成熟通信產(chǎn)品線導(dǎo)入國際市場，提升國際市場競爭力；同時(shí)也幫助了UTS更好的拓展了中國市場，把握5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的市場機(jī)遇。”有不具名行業(yè)分析師在接受《證券日報(bào)》記者采訪時(shí)表示。

    完成UTS26.05%股權(quán)交割

    今年2月初，通鼎互聯(lián)與ShahCapitalOpportunityFundLP（以下簡稱“ShahCapital”）、HongLiangLu及其關(guān)聯(lián)方（以下簡稱“LuSeller”）簽訂購買協(xié)議，公司擬以現(xiàn)金收購其合計(jì)持有的納斯達(dá)克上市公司UTS920萬股股份（約占UTS公司總股本的26.05%）。

    經(jīng)交易各方友好協(xié)商，本次交易的總對價(jià)為4922萬美元（根據(jù)協(xié)議簽署日的人民幣兌美元匯率中間價(jià)折合人民幣約3.3億元），其中ShahCapital持有的UTS公司804.17萬股股份的交易對價(jià)為4302.31萬美元；LuSeller合計(jì)持有的UTS公司115.83萬股股份的對價(jià)為619.69萬美元。

    記者了解到，本次交易前，通鼎互聯(lián)通過全資控股的通灝信息和Tonghao（Cayman）Limited（以下簡稱“開曼通灝”）已投資持有UTS公司約350萬股股份。本次交易完成后，公司通過通灝信息和開曼通灝間接持有UTS公司股票數(shù)將達(dá)到1270萬股，持股比例約35.79%，為UTS公司的第一大股東。

    截至2019年9月5日，通鼎互聯(lián)根據(jù)協(xié)議支付了全部交易款項(xiàng)，本次交易已經(jīng)完成交割。與此同時(shí)，通鼎互聯(lián)董事長顏永慶將同時(shí)兼任UTS董事長，公司提名的林金桐將被任命為UTS的獨(dú)立董事。

    就上述相關(guān)交易，《證券日報(bào)》記者多次致電通鼎互聯(lián)證券部，并發(fā)送采訪提綱至公司郵箱，相關(guān)工作人員表示，“郵件已傳達(dá)給董秘，但由于董秘忙于公事，暫不能確定回復(fù)時(shí)間。”截止發(fā)稿，記者未收到公司回復(fù)。

    而對于本次交易通鼎互聯(lián)則在公告中表示，本次交割完成后，公司將通過UTS的董事會(huì)參與其重大經(jīng)營決策。公司將繼續(xù)強(qiáng)化與UTS公司的戰(zhàn)略合作關(guān)系，并將支持和促進(jìn)其在承載網(wǎng)等通信產(chǎn)品領(lǐng)域通過持續(xù)的技術(shù)研發(fā)和市場開拓，形成競爭優(yōu)勢。

    “UTS在海外尤其是亞太電信市場擁有豐富的產(chǎn)品和服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，通鼎互聯(lián)此次戰(zhàn)略投資UTS將極大地增強(qiáng)公司在海外市場的實(shí)力；另外，未來在5G領(lǐng)域，UTS在光傳輸領(lǐng)域的技術(shù)實(shí)力將有助于公司拓展移動(dòng)回傳、城域傳輸?shù)葌鬏旑I(lǐng)域的市場，把握國內(nèi)5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的市場機(jī)遇。”天風(fēng)證券分析師王俊賢在研報(bào)中表示。

    強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合布局5G市場

    UTS作為老牌通信設(shè)備商，成立于1991年，并于2000年在美國納斯達(dá)克上市，是一家專門從事現(xiàn)代通信領(lǐng)域前沿技術(shù)和產(chǎn)品的研究、開發(fā)、生產(chǎn)、銷售的國際化高科技通信公司。該公司在光傳輸領(lǐng)域研發(fā)和推出了PTN、SyncRing等一系列達(dá)到行業(yè)領(lǐng)先水平的產(chǎn)品和解決方案，并在5G的傳輸領(lǐng)域進(jìn)行持續(xù)的研發(fā)。

    記者了解到，UTS在全球各地建立了廣泛的分支機(jī)構(gòu)，分布于中國杭州、成都、臺灣地區(qū)，日本東京，印度新德里、班加羅爾、加爾各答，以及美國圣何塞等地，擁有豐富的海外銷售渠道，并憑借創(chuàng)新并富有競爭力的產(chǎn)品和專業(yè)服務(wù)與全球各地的通信運(yùn)營商建立起了良好的合作關(guān)系。

    截至2018年9月30日，UTS公司的賬面凈資產(chǎn)為1.01億美元。2017年度UTS實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入9829.2萬美元，實(shí)現(xiàn)稅后凈利潤698萬美元，2018年1-9月UTS實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1.03億美元，實(shí)現(xiàn)凈利潤為609.1萬美元。

    “UTS近兩年經(jīng)營效率持續(xù)提升，凈利潤顯著改善。2018前三季度收入1.03億美元，凈利潤609.1萬美元，目前主要市場主要分布在日本和印度，從2017年收入比例來看，分別占總體收入50%和43%，未來將持續(xù)受益兩大電信市場發(fā)展。”上述分析師王俊賢表示。

    而作為中國光通信領(lǐng)域的一顆“亮星”，通鼎互聯(lián)曾表示，將聚焦主航道，重點(diǎn)發(fā)展通信設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)安全以及光電線纜三大核心業(yè)務(wù)。對于本次交易，通鼎互聯(lián)稱，將有利于加強(qiáng)公司與UTS的戰(zhàn)略合作關(guān)系。本次交易完成后公司將堅(jiān)定支持UTS公司持續(xù)研究和開發(fā)面向5G的高性能承載網(wǎng)設(shè)備等產(chǎn)品，并與UTS協(xié)同發(fā)展，幫助UTS更好的拓展中國市場。

    同時(shí)，交易有利于公司進(jìn)一步完善在光通信設(shè)備業(yè)務(wù)上的技術(shù)和產(chǎn)品線布局，形成光電線纜、接入設(shè)備、傳輸設(shè)備、無線設(shè)備等更加豐富、全面的通信產(chǎn)品解決方案，從而為公司未來的持續(xù)健康發(fā)展奠定基礎(chǔ)。

    “在通信設(shè)備領(lǐng)域，通鼎互聯(lián)布局日漸完善。隨著與UTS的強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，未來公司在5G光通信+安全戰(zhàn)略持續(xù)推進(jìn)下，公司和UTS的銷售規(guī)模及盈利能力有望持續(xù)提升。”上述行業(yè)分析師向《證券日報(bào)》記者表示。

（編輯 孫倩）