拓斯達擬增發(fā)1606萬股 募資6.5億加碼智能裝備

    11月10日晚間，拓斯達（300607）披露增發(fā)事項網(wǎng)上網(wǎng)下發(fā)行公告，宣告發(fā)行工作正式啟動。

    此前，公司擬向不特定對象公開增發(fā)股票，用于江蘇拓斯達機器人有限公司機器人及自動化智能裝備等項目。如今，在證監(jiān)會批復(fù)即將到期之際，公開增發(fā)終于迎來實施階段。

    原股東享有優(yōu)先配售權(quán)

    公告顯示，經(jīng)發(fā)行人與保薦機構(gòu)招商證券（主承銷商）協(xié)商一致確定，本次最終發(fā)行數(shù)量為1606.52萬股，發(fā)行價格為40.46元/股，不低于招股意向書刊登日前二十個交易日公司股票均價。

    本次發(fā)行采取向原股東優(yōu)先配售和網(wǎng)上、網(wǎng)下定價發(fā)行相結(jié)合的方式進行。原有限售條件股股東和無限售條件股股東均通過網(wǎng)上進行優(yōu)先認購。公司原股東最大可按其股權(quán)登記日2019年11月12日（T-1日）收市后登記在冊的持股數(shù)量，按照10：1.21的比例行使優(yōu)先認購權(quán)，即最多可優(yōu)先認購1595.62萬股，約占本次增發(fā)發(fā)行數(shù)量的99.32%。公司原股東放棄優(yōu)先認購部分納入剩余部分，剩余部分將按照相關(guān)規(guī)定進行發(fā)售。

    公司原股東行使優(yōu)先配售權(quán)后，剩余的本次發(fā)行的股票在網(wǎng)上、網(wǎng)下預(yù)設(shè)的發(fā)行數(shù)量比例為50%：50%。網(wǎng)下發(fā)行由招商證券負責組織實施。發(fā)行人本次增發(fā)募集資金總額為6.50億元（含發(fā)行費用）。

    本次發(fā)行不會導(dǎo)致拓斯達控制權(quán)發(fā)生變化。根據(jù)發(fā)行方案，本次公開增發(fā)股票數(shù)量為1606.52萬股（券商余額包銷），并假設(shè)控股股東吳豐禮放棄優(yōu)先配售，則本次公開增發(fā)后吳豐禮直接持股比例下降為36.09%，通過東莞達晨股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）間接控制的公司股份比例下降為4.43%，合計直接及間接控制40.52%的公司股份，仍處于控股地位。

    加碼自動化智能裝備項目

    根據(jù)拓斯達此前公布的公開發(fā)行股票預(yù)案，本次增發(fā)募集的資金將用于投入到江蘇拓斯達機器人有限公司機器人及自動化智能裝備等項目中。

    公告顯示，江蘇拓斯達機器人有限公司為拓斯達全資子公司，該項目建設(shè)地點位于蘇州吳中經(jīng)濟開發(fā)區(qū)郭巷街道，項目建設(shè)期為2年。項目實施后，公司能夠適應(yīng)逐漸爆發(fā)的“機器換人”浪潮，不斷開拓可替代應(yīng)用領(lǐng)域，顯著提高公司非標產(chǎn)品的規(guī)?；a(chǎn)能力。

    對于該項目投資的目的，拓斯達認為是落實公司發(fā)展戰(zhàn)略，進行區(qū)域擴張的需要。近年來，公司以珠三角為基礎(chǔ)，以渠道、技術(shù)、成本三重優(yōu)勢為助力，推動華南、華東等多地域擴張。2015年至2017年，公司華東區(qū)域營收年均復(fù)合增長率達到40.31%，高速增長對華東區(qū)域的有效管理、成本控制、服務(wù)戰(zhàn)略的實施形成挑戰(zhàn)。

    本次募集資金投資項目實施后，新建蘇州智能裝備產(chǎn)業(yè)園，公司將以華東地區(qū)為圓心，輻射華中、華北等多個區(qū)域市場，進一步鞏固戰(zhàn)略布局規(guī)劃。同時，本次募集資金投資項目實施后，公司能夠就近滿足區(qū)域銷售市場的訂單需求，減輕較長距離的高物流運輸成本，一定程度上提高公司產(chǎn)品的價格競爭力。因此公司認為，本次募集資金投資項目將幫助公司實現(xiàn)進一步發(fā)展。

    公司預(yù)計，該項目達產(chǎn)年銷售收入將達23.7億元，投資回收期（含建設(shè)期）為6.9年，項目投資回報良好，將滿足快速增長的產(chǎn)品市場需求對公司生產(chǎn)能力的需要，為公司帶來良好的經(jīng)濟效益，可對公司未來生產(chǎn)經(jīng)營所需的資金形成有力支撐。

    從拓斯達近年來的業(yè)績情況來看，公司一直保持著良好的業(yè)績增長勢頭，2015年-2018年凈利潤增長率分別為33.46%、24.43%、77.92%、24.49%。2019年三季報顯示，公司今年前三季度凈利潤增長11.10%。