海普瑞擬發(fā)行H股 開啟“A+H”時代

    本報記者 王小康

    12月2日晚間，海普瑞（002399.SZ）公告稱，董事會已通過決議，公司擬發(fā)行境外上市外資股并申請在香港聯(lián)交所主板掛牌上市，為完成本次發(fā)行上市，董事會同意公司轉(zhuǎn)為境外募集股份有限公司。本次發(fā)行完成后，海普瑞將開啟“A+H”時代，邁向更加廣闊的國際資本市場。

    公告顯示，此次海普瑞擬發(fā)行的H股均為普通股，以人民幣標(biāo)明面值，以外幣認(rèn)購，每股面值為人民幣1元，發(fā)行方式為我國香港公開發(fā)行及國際配售。在本次國際配售分配中，將優(yōu)先考慮基石投資者、戰(zhàn)略投資者和機(jī)構(gòu)投資者。募集資金將用于擴(kuò)大運營規(guī)模、項目投資建設(shè)、收購兼并、償還銀行貸款及補(bǔ)充流動資金、改善股本結(jié)構(gòu)等。

    海普瑞表示，本次發(fā)行的H股股數(shù)不超過發(fā)行后公司總股本的25%（超額配售權(quán)執(zhí)行前），并授予承銷商（簿記管理人）不超過上述發(fā)行的H股股數(shù)15%的超額配售權(quán)。截至目前，海普瑞的總股本為12.47億股，據(jù)此粗略估算，本次的發(fā)行規(guī)模在3.12億股以內(nèi)，而最終發(fā)行數(shù)量，海普瑞表示將提請股東大會授權(quán)董事會或董事會授權(quán)人士根據(jù)法律規(guī)定、監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)及市場情況確定。

    分析人士認(rèn)為，“先A后H”模式的意義在于維護(hù)了A股的定價權(quán)，保護(hù)了A股投資者的權(quán)益。“A+H”雙融資平臺不僅能幫助海普瑞豐富融資渠道，未來還將更有利于其海外業(yè)務(wù)和投資計劃的開展 。而從全球化角度出發(fā)，在中國香港上市會進(jìn)一步提升該公司的國際知名度，這無疑是其深化跨國運營戰(zhàn)略的重要一步。

    據(jù)了解，海普瑞成立于1998年，2010年5月在深交所上市，總部位于深圳市南山區(qū)高新技術(shù)園朗山路，其在北美、歐洲等地區(qū)擁有20余家子公司。經(jīng)過二十多年的發(fā)展，海普瑞已經(jīng)成為了以依諾肝素鈉制劑全球營銷驅(qū)動的整合肝素全產(chǎn)業(yè)鏈的龍頭企業(yè)，除穩(wěn)定的肝素現(xiàn)金流業(yè)務(wù)外，海普瑞還主動布局，將業(yè)務(wù)拓展至創(chuàng)新藥管線品種開發(fā)領(lǐng)域，已擁有多個臨床中后期的創(chuàng)新藥資產(chǎn)和與之配套的可以加速創(chuàng)新品種轉(zhuǎn)化且高速增長的生物大分子CDMO業(yè)務(wù)，在此情況下，其長期持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展得以保障。

    上述分析人士向《證券日報》記者表示，本次赴港上市成功后，海普瑞將能充分利用國際和國內(nèi)兩個資本市場的優(yōu)勢和靈活的融資模式，這對其加大在生物大分子CDMO業(yè)務(wù)、創(chuàng)新藥管線品種開發(fā)和現(xiàn)金流業(yè)務(wù)方面的意義顯著。完成H股上市后，海普瑞將進(jìn)一步提高全球知名度和影響力，迎來新一輪的快速發(fā)展，成為全球跨國運營藥企的領(lǐng)航者。

（編輯 喬川川）