浙江交科可轉(zhuǎn)債發(fā)行進(jìn)展順利 擬募資25億元夯實基建工程競爭力

    本報見習(xí)記者 吳文婧

    4月23日，浙江交科發(fā)布了《公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券網(wǎng)上發(fā)行中簽率及優(yōu)先配售結(jié)果公告》，可轉(zhuǎn)債發(fā)行進(jìn)展順利。

    交科轉(zhuǎn)債本次發(fā)行總額25億元，發(fā)行價格100元/張，聯(lián)合保薦機構(gòu)（主承銷商）為東興證券與浙商證券。本次發(fā)行最終確定的網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行的交科轉(zhuǎn)債為4.15億元，占本次發(fā)行總量的16.61%，網(wǎng)上中簽率為0.0069568442%；向原A股股東優(yōu)先配售的交科轉(zhuǎn)債共計20.85億元，占本次發(fā)行總量的83.39%。

    對于募集資金用途，浙江交科擬使用10億元用于施工機械裝備升級更新購置項目；擬使用9.5億元用于104國道西過境平陽段（104國道瑞安仙降至平陽蕭江段）改建工程PPP項目；5.5億元將用于補充營運資金。

    據(jù)了解，浙江交科主業(yè)包括基建工程業(yè)務(wù)和化工業(yè)務(wù)，其中基建工程業(yè)務(wù)占比超過八成，主要包括道路、橋梁、隧道、地下工程等設(shè)施的承攬施工、養(yǎng)護(hù)業(yè)務(wù)。隨著基建行業(yè)的持續(xù)發(fā)展，浙江交科子公司浙江交工業(yè)務(wù)量的不斷擴(kuò)大，公司對工程施工設(shè)備的更新?lián)Q代、PPP項目前期投入以及營運資金需求也不斷增大。

    2020年4月17日，浙江省召開全面推進(jìn)高水平交通強省建設(shè)動員大會，省委、省政府出臺了《關(guān)于深入貫徹〈交通強國建設(shè)綱要〉，建設(shè)高水平交通強省的實施意見》，制定了《綜合立體交通網(wǎng)規(guī)劃》。

    浙江交科方面表示，本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金投資于基建工程業(yè)務(wù)板塊，有利于公司緊緊圍繞交通強國建設(shè)綱要，抓住浙江省全面推進(jìn)高水平交通強國建設(shè)機遇，在國內(nèi)建筑施工領(lǐng)域的進(jìn)一步拓展，提升公司的核心競爭力和行業(yè)影響力，鞏固公司的市場地位，增強公司的經(jīng)營業(yè)績，保證公司的可持續(xù)發(fā)展。

    此外，4月20日晚間，浙江交科發(fā)布了2020年一季度建筑業(yè)經(jīng)營情況簡報，公司一季度新中標(biāo)且簽約項目數(shù)量為27個，金額為36.40億元；新中標(biāo)未簽約項目17個，金額為24.37億元。

    截至2020年3月31日，浙江交科在建項目的合同總額為1076.74億元，其中累計已確認(rèn)收入總金額為388.06億元，剩余未完工總金額為688.68億元。

    據(jù)悉，浙江交科基建工程業(yè)務(wù)經(jīng)營狀況較好，收入、利潤金額增長幅度較大，本次發(fā)行募集資金投向施工機械裝備升級更新購置項目，項目完成后自有生產(chǎn)設(shè)備規(guī)模相應(yīng)增長，能夠基本滿足公司目前生產(chǎn)經(jīng)營所需，符合公司近期新中標(biāo)項目實施進(jìn)展、預(yù)期未來項目拓展情況以及“雙千億”戰(zhàn)略目標(biāo)的需求。

（編輯 孫倩）