風(fēng)范股份擬5.26億元 收購(gòu)澳豐源100%股權(quán)

    風(fēng)范股份6月5日晚間公告，公司擬發(fā)行股份及支付現(xiàn)金，以5.26億元對(duì)價(jià)購(gòu)買澳豐源100%股權(quán)，同時(shí)配套募資不超3.42億元。澳豐源深耕于軍工電子信息行業(yè)，本次交易后，風(fēng)范股份將進(jìn)入軍工業(yè)務(wù)領(lǐng)域。

    根據(jù)公告，風(fēng)范股份擬向王曉梅、孟劍、王博等17名交易對(duì)方以發(fā)行股份及或支付現(xiàn)金的方式，購(gòu)買其持有澳豐源100%股權(quán)，交易作價(jià)5.26億元。本次向交易對(duì)方合計(jì)發(fā)行股份的數(shù)量為7259.02萬(wàn)股，以現(xiàn)金方式支付1.84億元。本次交易完成后，風(fēng)范股份將持有澳豐源100%股權(quán)，澳豐源將從股份有限公司變更為有限責(zé)任公司。

    本次交易中，風(fēng)范股份擬采用詢價(jià)方式向不超過(guò)35名特定投資者非公開發(fā)行股份募集配套資金不超過(guò)3.42億元，其中支付本次交易中的現(xiàn)金對(duì)價(jià)1.84億元，補(bǔ)充上市公司流動(dòng)資金1.41億元，支付本次交易相關(guān)中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用及其他發(fā)行費(fèi)用1670萬(wàn)元。

    公告顯示，本次交易之前，風(fēng)范股份主要從事1000kV及以下各類超高壓輸電線路角塔、鋼管組合塔、各類管道、變電站構(gòu)支架、220kV以下鋼管及各類鋼結(jié)構(gòu)件等產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，是國(guó)內(nèi)少數(shù)幾家能生產(chǎn)最高電壓等級(jí)1000kV輸電線路鐵塔的企業(yè)之一，也是國(guó)內(nèi)少數(shù)擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)并生產(chǎn)復(fù)合材料絕緣桿塔的企業(yè)，公司在超高壓和特高壓輸電線路鐵塔方面處于行業(yè)領(lǐng)先地位。

    年報(bào)顯示，2019年，風(fēng)范股份實(shí)現(xiàn)營(yíng)收29.4億元，同比增長(zhǎng)47.47%；虧損2.79億元。風(fēng)范股份表示，近年來(lái)，公司積極開拓國(guó)際市場(chǎng)，提升公司鐵塔設(shè)計(jì)研發(fā)能力和高端制造能力，努力謀求現(xiàn)有主業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的同時(shí)，也在尋求新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，培育具有相當(dāng)技術(shù)含量和一定發(fā)展空間的新興產(chǎn)業(yè)作為主業(yè)之一。公司新增主業(yè)的培育方向?yàn)楦叨搜b備制造業(yè)，或其他符合國(guó)家發(fā)展戰(zhàn)略的新興產(chǎn)業(yè)，以期形成傳統(tǒng)+新興產(chǎn)業(yè)雙輪驅(qū)動(dòng)的局面，最終實(shí)現(xiàn)公司的長(zhǎng)期可持續(xù)發(fā)展。

    公告顯示，澳豐源深耕于軍工電子信息行業(yè)，主要產(chǎn)品包括高功率發(fā)射機(jī)、固態(tài)RF功率放大器、射頻前端等各類微波射頻產(chǎn)品，是國(guó)內(nèi)軍工電子信息領(lǐng)域的領(lǐng)先企業(yè)。

    風(fēng)范股份表示，本次交易后，公司將進(jìn)入軍工業(yè)務(wù)領(lǐng)域，未來(lái)有望獲得快速的發(fā)展。

    根據(jù)公告，本次交易的業(yè)績(jī)承諾方為王曉梅、孟劍、王博、凌紅、雷崇文、張新媛、馬光遠(yuǎn)、張美靜等8名自然人，業(yè)績(jī)承諾方合計(jì)持有澳豐源97.63%的股份。業(yè)績(jī)承諾方承諾，2020年、2021年和2022年澳豐源凈利潤(rùn)承諾數(shù)分別不低于3400萬(wàn)元、4150萬(wàn)元和5100萬(wàn)元。