溢價近25%受讓控股權 麗水國資入主威帝股份

    威帝股份9月15日晚間發(fā)布公告稱，股東陳振華、陳慶華、劉國平當日與麗水久有基金簽署協(xié)議，擬將其合計持有的上市公司1.2億股股份轉讓給后者，該部分股份占公司總股本的比例為21.43%，轉讓價格為6.23元/股，較最新股價4.99元溢價24.85%，轉讓總價款為7.5億元。

    同時，陳振華、陳慶華分別放棄其持有上市公司26.02%、3.42%股份所對應的表決權。轉讓股份完成后，陳振華、陳慶華、劉國平合計持有公司股份1.94億股，占公司總股本的34.44%，其中合計放棄表決權股份1.65億股，占公司總股本的29.44%。麗水久有基金將成為上市公司單一擁有表決權份額最大的股東。由此，威帝股份控股股東將由陳振華變更為麗水久有基金，實際控制人將變更為麗水經(jīng)開區(qū)管委會，麗水經(jīng)開區(qū)管委會屬于政府派出機構。

    資料顯示，麗水久有基金兩名合伙人分別為麗水元啟和上海久有。麗水元啟成立于2020年8月19日，擔任有限合伙人，出資比例為99%。上海久有成立于2011年7月4日，擔任普通合伙人和執(zhí)行事務合伙人，出資比例為1%。

    按照約定，上述股權轉讓完成后，麗水元啟和麗水經(jīng)開區(qū)管委會有權向上市公司委派7名董事中的5名，實際控制上市公司董事會，從而控制上市公司。

    上海久有具有豐富的產業(yè)園區(qū)管理經(jīng)驗，目前已經(jīng)在上海張江、河北張家口等地建立了成熟的產業(yè)園和孵化器，具備豐富的產業(yè)園運營經(jīng)驗，積累了深厚的地方政府資源，并得到了各地政府的充分認可。

    目前，麗水經(jīng)開區(qū)管委會擬用于收購威帝股份21.43%股權的全部資金，已通過旗下麗水集團控制的麗水元啟出資至麗水久有基金，出資金額7.92億元，其中7.5億元用于本次收購。

    值得一提的是，在此次交易中，陳振華對上市公司原有業(yè)務板塊的業(yè)績作出承諾，即2020年至2022年每年凈利潤均為正，且2022年凈利潤不低于3000萬元，2020年至2022年累計凈利潤不低于9000萬元。