擬定增收購49%股權(quán) 首鋼股份將全控鋼貿(mào)公司

    首鋼股份9月12日晚公告稱，公司擬通過發(fā)行股份的方式購買控股股東首鋼集團持有的鋼貿(mào)公司49%股權(quán)，定增價格為5.87元/股。據(jù)披露，鋼貿(mào)公司為上市公司合并報表范圍內(nèi)的控股子公司，交易完成后，鋼貿(mào)公司將成為首鋼股份的全資子公司，并通過直接以及通過鋼貿(mào)公司合計持有京唐公司全部股權(quán)。截至目前，本次交易相關(guān)的審計、評估工作尚未完成。

    與此同時，公司擬向不超過35名符合條件的特定投資者，以詢價的方式非公開發(fā)行股份募集配套資金，非公開發(fā)行股票募集配套資金的發(fā)行股份數(shù)量不超過發(fā)行前公司總股本的30%，募集配套資金總額不超過此次交易中以發(fā)行股份方式購買資產(chǎn)的交易價格的100%。

    首鋼股份表示，本次交易將推進首鋼集團資產(chǎn)重組整合，有利于進一步提高首鋼集團持股比例，維持上市公司治理和控制權(quán)穩(wěn)定。同時，本次交易充分發(fā)揮上市公司平臺作用，對首鋼集團優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)實施重組整合，加快推進鋼鐵資產(chǎn)整體上市，提高國有資產(chǎn)證券化率。

    另據(jù)披露，本次交易前后上市公司的合并財務(wù)報表范圍未發(fā)生變化，但鋼貿(mào)公司、京唐公司的凈資產(chǎn)及經(jīng)營業(yè)績計入歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益和凈利潤的比例將提升。京唐公司盈利能力較強，資產(chǎn)質(zhì)量較高，通過收購鋼貿(mào)公司參股權(quán)將進一步提高持有京唐公司的權(quán)益比例，預(yù)計本次交易完成后上市公司的盈利能力將得到增強。

    資料顯示，鋼貿(mào)公司承擔(dān)首鋼股份區(qū)域銷售公司、鋼材加工配送體系的建設(shè)、運作和管理的職能，形成了覆蓋全國的首鋼營銷服務(wù)體系，在上海、廣州、山東、天津、武漢等設(shè)立5個區(qū)域子公司，并在全國各地建成12家鋼材加工配送中心、2家貿(mào)易公司及1家航運公司。2019年、2020年和2021年上半年，鋼貿(mào)公司凈利潤分別為512.45萬元、4.5億元及8.98億元。

    記者注意到，首鋼集團曾承諾將首鋼股份打造成集團鋼鐵板塊唯一上市平臺，并最終實現(xiàn)首鋼集團在中國境內(nèi)的鋼鐵、上游鐵礦資源業(yè)務(wù)整體上市。據(jù)承諾，首鋼集團其他從事鋼鐵經(jīng)營生產(chǎn)業(yè)務(wù)的公司通過積極落實國家產(chǎn)業(yè)政策及環(huán)保要求，進一步優(yōu)化調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，實現(xiàn)連續(xù)3年盈利，且行業(yè)整體狀況不出現(xiàn)較大波動的情況下，首鋼集團將按照證券法律法規(guī)和行業(yè)政策的要求，啟動包括但不限于收購、合并、重組等符合上市公司股東利益的方式將相關(guān)優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)注入首鋼股份。