光電半導體產(chǎn)業(yè)鏈再下一城 誠志股份第一大股東變更為海控集團

    本報記者 曹琦

    12月30日，誠志股份公告稱，日前，青島西海岸新區(qū)海洋控股集團有限公司（以下簡稱“?？丶瘓F”）全資子公司青島?？丶瘓F金融控股有限公司與清華控股、南昌工控等方簽署股權收購協(xié)議，收購清華控股全資子公司誠志科融控股有限公司98.23%股權，間接持有上市公司誠志股份有限公司（以下簡稱“誠志股份”）29.37%股權，?？丶瘓F成為誠志股份第一大股東，青島西海岸新區(qū)國資局成為誠志股份實際控制人。

    海控集團變更為第一大股東

    12月30日，誠志股份公告稱，公司收到控股股東誠志科融送達的《關于清華控股轉(zhuǎn)讓誠志科融100%股權進展的通知》。據(jù)了解，2021年9月3日，清華控股通過北京產(chǎn)權交易所公開掛牌轉(zhuǎn)讓誠志科融100%國有股權，2021年10月，國化投資與南昌工控投資組成聯(lián)合體，擬通過北京產(chǎn)權交易所摘牌方式收購清華控股所持誠志科融100%股權（國化投資98.2326%，南昌工控投資1.7674%）。

    后經(jīng)協(xié)商，青島?？丶瘓F金融控股有限公司（以下簡稱“青島海控”）擬承接國化投資在聯(lián)合體中的全部權利義務，與南昌工控投資組成聯(lián)合體，繼續(xù)推進本次交易。

    2021年12月28日，青島?？?、國化投資、南昌工控投資與清華控股簽訂《四方協(xié)議》，并已提交北京產(chǎn)權交易所。當天，青島?？嘏c清華控股還簽訂了《關于誠志科融股權轉(zhuǎn)讓事宜的補充協(xié)議》，此次交易完成后，青島?？貙⒊钟泄究毓晒蓶|誠志科融98.2326%股權，南昌工控投資將持有誠志科融1.7674%股權，并將通過誠志科融間接持有誠志股份29.90%股權。

    據(jù)了解，青島?？啬腹竞？丶瘓F成立于2018年11月，直屬于青島西海岸新區(qū)管委的國有資本控股集團，主要立足于服務青島市和西海岸新區(qū)“科技創(chuàng)新”“經(jīng)略海洋”等發(fā)展戰(zhàn)略，布局新興科技產(chǎn)業(yè)，重點打造先進制造、光電半導體、海洋生物醫(yī)藥、新能源環(huán)保四條產(chǎn)業(yè)鏈。

    而誠志股份是清華大學在清潔能源、半導體顯示材料和生命醫(yī)療等領域科技成果轉(zhuǎn)化的產(chǎn)業(yè)平臺。公司相關負責人向《證券日報》記者表示，公司清潔能源業(yè)務具有良好的產(chǎn)業(yè)基礎和市場資源，產(chǎn)業(yè)符合西海岸新區(qū)高端化工及新材料等重點產(chǎn)業(yè)鏈規(guī)劃，同時新區(qū)積極打造綜合化工產(chǎn)業(yè)園區(qū)和重點工業(yè)產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)，將為誠志股份提供巨大的發(fā)展空間。

    此外，青島海控聯(lián)合京東方等計劃共同投資81.7億元，建設京東方物聯(lián)網(wǎng)移動顯示端口器件生產(chǎn)基地，而液晶材料業(yè)務是誠志股份重點布局的產(chǎn)業(yè)，也是京東方上游產(chǎn)業(yè)，此次股權收購完成后，誠志股份將可以借助?？丶瘓F的國有資本和產(chǎn)業(yè)資源優(yōu)勢，做強做大做優(yōu)，將優(yōu)質(zhì)產(chǎn)業(yè)項目落地西海岸新區(qū)，優(yōu)化新區(qū)光電顯示產(chǎn)業(yè)鏈上游環(huán)節(jié)，打造光電半導體產(chǎn)業(yè)生態(tài)集群。

    公司液晶面板業(yè)務持續(xù)向好

    今年以來，“缺芯少面”的現(xiàn)象較為突出，導致相關產(chǎn)品價格大幅攀升。

    誠志股份相關負責人告訴記者，今年以來持續(xù)的缺芯少面現(xiàn)象，使得各尺寸液晶面板價格實現(xiàn)大幅增長，價格高點出現(xiàn)在今年7月，32英寸面板價格漲幅最為迅猛，超過169%；43英寸到55英寸的超高清面板價格漲幅超過100%；65英寸及以上的大尺寸面板價格漲幅達75%以上，液晶面板行業(yè)迎來近10年來最大漲幅。進而帶動公司半導體顯示材料產(chǎn)品線就一直處于產(chǎn)銷兩旺、訂單量飽和的狀態(tài)。

    在液晶顯示材料領域，誠志股份液晶半導體業(yè)務主體北京誠志永華顯示材料有限公司旗下全資子公司石家莊誠志永華是國內(nèi)主要的液晶材料生產(chǎn)廠家，秉承清華大學液晶材料領域的先進技術和經(jīng)驗，開創(chuàng)液晶材料國產(chǎn)化先河，發(fā)展成為我國規(guī)模大、品種全、服務完善的液晶材料金牌企業(yè)，并創(chuàng)立了國產(chǎn)液晶自主品牌“slichem”。

    誠志永華為全球最大的TN/STN混合液晶材料供應商、大中華地區(qū)最大的混合液晶材料供應商及OLED材料新銳供應商。2021年上半年，誠志永華實現(xiàn)TV用液晶銷量同比增長136.58%，中小尺寸產(chǎn)品用液晶銷量同比增長151.87%。同時，通過產(chǎn)品結構的持續(xù)優(yōu)化，負性液晶銷量持續(xù)攀升，同比增長135.36%。“截至目前，雖然面板價格出現(xiàn)一定幅度下降，但價格下降將進一步利好需求上升，液晶半導體業(yè)務發(fā)展未來可期。”上述負責人稱。

    其認為，短時間內(nèi)要解決上述缺芯、少面現(xiàn)象，國內(nèi)企業(yè)需要進行供應鏈的全球布局，通過投資、并購的方式，保證供應鏈安全，以免“把雞蛋都放在一個籃子里”。從長遠來考慮，要根本上解決上述缺芯、少面現(xiàn)象，最核心的辦法是建立本土化的芯片、顯示屏制造產(chǎn)業(yè)，既進行產(chǎn)業(yè)鏈的國產(chǎn)化替代。目前基于我國是全球芯片、顯示屏的最大、最高增速的市場，可利用需求端的話語權，從低端及特殊工藝開始替代，同時引進國內(nèi)外高端人才，以加強本土產(chǎn)業(yè)人才隊伍建設，來逐步實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈的本土化、國產(chǎn)化替代。

    基于上述邏輯，今年誠志股份液晶半導體業(yè)務主體誠志永華成功引入北京電控產(chǎn)業(yè)投資、上海國科、京東方A創(chuàng)芯企業(yè)管理中心等15家戰(zhàn)略投資者。“一方面能夠充實資金，擴大自身產(chǎn)業(yè)規(guī)模和盈利能力；另一方面，以客戶端為代表的外部優(yōu)質(zhì)資源的進入，能夠給公司市場、技術、渠道、品牌進一步拓展空間。”該負責人告訴《證券日報》記者。

    “一體兩翼”發(fā)展戰(zhàn)略成效顯著

    近年來，誠志股份經(jīng)過對主營業(yè)務的梳理及對未來發(fā)展趨勢的判斷，明確了“一體兩翼”的總體發(fā)展戰(zhàn)略并一直貫徹實施。

    其中，“一體”是指以南京誠志清潔能源有限公司、南京誠志永清能源科技有限公司為核心的清潔能源產(chǎn)業(yè)，是公司的核心業(yè)務板塊，是利潤和現(xiàn)金流的主要來源。而“兩翼”分別指以北京誠志永華顯示科技有限公司、石家莊誠志永華顯示材料有限公司為核心的半導體顯示材料產(chǎn)業(yè)，以D-核糖、工業(yè)大麻為核心的生命醫(yī)療產(chǎn)業(yè)，是誠志股份重要的業(yè)績貢獻來源和公司未來提升的兩大支柱。

    2021年誠志股份發(fā)展迅猛，前三季度公司實現(xiàn)營業(yè)收入95.77億元，同比增長43.30%；實現(xiàn)歸母凈利潤11.04億元，同比增長2742.36%；公司經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額17.40億元，同比增長163.87%。業(yè)績增長的主要原因系公司積極順應國內(nèi)疫情好轉(zhuǎn)、市場需求增加、大宗商品價格大幅上升的有利局面，針對不同產(chǎn)品的不同價格漲幅，上下共同努力，積極謀篇布局，穩(wěn)定生產(chǎn)，柔性生產(chǎn)，開拓市場，取得了優(yōu)秀業(yè)績。

    清潔能源板塊方面，誠志股份靈活切換產(chǎn)品結構、優(yōu)化產(chǎn)品產(chǎn)出比率，主要產(chǎn)品產(chǎn)量處于較高水平。同時，公司所經(jīng)營的清潔能源產(chǎn)品價格大幅上升并處于階段性高位。此外，通過積極把握丁辛醇市場價格持續(xù)上漲的契機，通過開發(fā)下游客戶資源，拓展銷售渠道，靈活組織辛醇和正丁醇產(chǎn)品、異丁醛和異丁醇產(chǎn)品的轉(zhuǎn)產(chǎn)切換，從而實現(xiàn)經(jīng)濟效益的最大化。

    液晶顯示領域，受2021年新冠肺炎全球蔓延及“宅經(jīng)濟”的影響下，國內(nèi)市場對液晶產(chǎn)品的需求持續(xù)增長，尤其對TFT產(chǎn)品的市場需求愈發(fā)旺盛。加之面板行業(yè)不斷向國產(chǎn)化轉(zhuǎn)移，誠志股份半導體顯示材料市場需求增加，產(chǎn)銷量大幅增長，盈利能力大幅提升。

    生命醫(yī)療板塊，誠志股份致力于D-核糖等天然發(fā)酵產(chǎn)品的開發(fā)及市場開拓，在國際市場上形成了較強的品牌和品質(zhì)優(yōu)勢，經(jīng)多年發(fā)展現(xiàn)已成為全球唯一一家同時擁有D-核糖產(chǎn)品制造及應用領域完整知識產(chǎn)權的創(chuàng)新型企業(yè)。

    同時，公司還于2019年并購的誠志漢盟掌握了全球領先的CBD提取技術，可以生產(chǎn)高純度CBD晶體（99.5%以上），提供不含THC的廣譜系油，并掌握規(guī)?；崛BDV、CBC等十幾種高價值大麻素的核心技術。

    記者獲悉，目前，誠志漢盟正按照云南省相關規(guī)定積極準備申請《云南省工業(yè)大麻加工許可證》的各項資料；工程建設已經(jīng)完工，設備單機調(diào)試已完成，正按照工藝流程進行帶水聯(lián)動調(diào)試以及帶水、帶料聯(lián)動調(diào)試。正在申請政府相關部門的消防驗收，通過后即可開始試生產(chǎn)及加工許可證申請工作。該公司待廠房正式交付后即可開展試生產(chǎn)，并向有關部門提交申請，以盡快取得工業(yè)大麻加工許可證。

（編輯 崔漫 孫倩）