華夏幸福擬轉(zhuǎn)讓南方總部資產(chǎn) 預(yù)計凈回籠資金124億元

    本報記者 張曉玉

    華夏幸福出售資產(chǎn)腳步加快。12月28日晚間，華夏幸福公告稱，公司全資子公司擬與華潤置地簽署《華夏幸福南方總部資產(chǎn)包整體轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，約定將其南方總部資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓給華潤置地，預(yù)計凈回籠資金124億元。

    中鋼經(jīng)濟研究院首席研究員胡麒牧在接受《證券日報》記者采訪時談道：“華夏幸福區(qū)位優(yōu)勢主要在于京津冀地區(qū)，華南地區(qū)不是其優(yōu)勢地區(qū)，競爭力不強，而華潤置地在南方有較強競爭力，接盤后更容易將上述資源盤活。”

    “此次資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓有利于公司聚焦優(yōu)勢資產(chǎn)，提高流動性，向輕資產(chǎn)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。在短期內(nèi)可以增強公司債務(wù)執(zhí)行能力，但從長遠發(fā)展來看，公司應(yīng)著重打造核心競爭力，為持續(xù)運營和債務(wù)重組計劃提供穩(wěn)定的現(xiàn)金流來源。”胡麒牧進一步說道。

    轉(zhuǎn)讓4家公司股權(quán)及相關(guān)債權(quán)

    公告顯示，華夏幸福擬將其各自持有的四家下屬公司股權(quán)，包括華御江（武漢）房地產(chǎn)開發(fā)有限公司100%股權(quán)、華御漢（武漢）房地產(chǎn)開發(fā)有限公司100%股權(quán)、華御元（南京）房地產(chǎn)開發(fā)有限公司60%股權(quán)、華御城（深圳）物業(yè)管理有限公司100%股權(quán)，以及華夏幸福持有的前述標的股權(quán)公司的142.33億元往來債權(quán)轉(zhuǎn)讓給華潤置地，其中標的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價款為4元，標的債權(quán)轉(zhuǎn)讓價款為人民幣129.99億元，以上合計金額為人民幣124億元。

    華潤置地將通過受讓上述標的股權(quán)公司，間接取得上述標的股權(quán)公司開發(fā)的武漢長江中心項目、武漢中北路項目和南京大校場項目，以及標的股權(quán)公司下屬的子公司。根據(jù)華夏幸福初步測算，本次交易預(yù)計形成稅前虧損約21.30億元。

    IPG中國首席經(jīng)濟學(xué)家柏文喜對《證券日報》記者表示：“華夏幸福此次整體出售南方總部資產(chǎn)包和相關(guān)標的往來債權(quán)給華潤置地，除了可以規(guī)?；瘎冸x華夏幸福南方總部陷入發(fā)展困境的項目和資產(chǎn)，還可以讓公司不用再進行后續(xù)開發(fā)建設(shè)投入。在公司陷入債務(wù)困境和流動性困局的情況下，該筆規(guī)?；鼗\資金有助于公司及下屬公司的金融債務(wù)的償付，降低公司的總體負債，有效推動公司債務(wù)重組方案的落地實施。”

    加速資產(chǎn)處置步伐

    對于此次交易目的，華夏幸福表示，根據(jù)《債務(wù)重組計劃》的安排，公司對于變現(xiàn)能力強的資產(chǎn)，將積極尋找資金實力強、協(xié)同效應(yīng)好的潛在投資者予以出售，回籠資金將主要用于公司及下屬公司償付金融債務(wù)。基于上述背景，公司擬實施本次轉(zhuǎn)讓下屬公司股權(quán)及債權(quán)交易。

    公告顯示，截至2022年11月30日，華夏幸福累計未能如期償還債務(wù)金額合計601.76億元，已簽約實現(xiàn)債務(wù)重組的金額累計為1265.57億元，相應(yīng)減免債務(wù)利息、豁免罰息金額共計114.19億元。另外，公司根據(jù)債務(wù)重組相關(guān)工作的推進情況，對已簽署《債務(wù)重組協(xié)議》中適用“兌、抵、接”清償方式的相關(guān)債權(quán)人已啟動兩批現(xiàn)金兌付安排，合計將兌付金額為19.16億元。

    進入12月份，華夏幸福加速資產(chǎn)處置步伐，這已是其本月以來第三次資產(chǎn)出讓。

    對此，華夏幸福方面向記者表示，公司目前在省市政府及專班的指導(dǎo)支持下，積極推進《華夏幸福債務(wù)重組計劃》，公司將堅決恪守誠信經(jīng)營理念，積極解決當前問題，落實主體經(jīng)營責(zé)任。以“不逃廢債”為基本前提，按照市場化、法治化、公平公正、分類施策的原則，穩(wěn)妥化解華夏幸福債務(wù)風(fēng)險，依法維護債權(quán)人合法權(quán)益。在推進債務(wù)重組的同時，將“保農(nóng)民工工資、保業(yè)主交房、保供應(yīng)商支付”作為第一要務(wù)，堅決確保施工進度，堅決保障房屋交付，堅決維護社會穩(wěn)定。

（編輯 孫倩）