融創(chuàng)境外債重組進(jìn)展順利 預(yù)計月底前公布重組計劃

    本報記者 袁傳璽

    融創(chuàng)中國在破解債務(wù)問題的道路上，又向前邁出了一步。

    《證券日報》記者日前從知情人士處獲悉，該公司境外債重組計劃進(jìn)展較為順利，有機(jī)會在3月底前對外公布其債務(wù)重組計劃。

    據(jù)悉，其境外債重組計劃獲得了主要持有人臨時小組的支持，雙方將簽署重組支持協(xié)議。

    2022年12月9日，融創(chuàng)公告了初步的境外債重組框架，計劃將30億至40億美元的債務(wù)以及部分股東借款，轉(zhuǎn)換為普通股或股權(quán)掛鉤工具；剩余債務(wù)則進(jìn)行展期，展期時間為2年至8年；提供部分資產(chǎn)處置凈收益擬作為償還新票據(jù)的額外資金來源；同時擬向及時支持重組方案的債權(quán)人提供同意費。

    截至2022年中期，融創(chuàng)境外有息債務(wù)約為110億美元。

    而在境外債務(wù)解決之前，融創(chuàng)方面曾于1月3日表示，總計160億元的境內(nèi)債券整體展期方案獲債券持有人會議表決通過。展期方案通過后，將有效緩解融創(chuàng)未來3年至4年的流動性壓力，進(jìn)一步改善整體財務(wù)狀況，為公司恢復(fù)生產(chǎn)經(jīng)營、回歸健康發(fā)展軌道創(chuàng)造有利條件。融創(chuàng)也成為繼富力、龍光之后，第三家實現(xiàn)境內(nèi)公司債券整體展期的房企。

（編輯 田冬）