本報記者 邢萌
2022年,深市上市公司生產經營穩(wěn)中有進,研發(fā)投入大幅增長,社會責任有效履行,公司結構和總體面貌發(fā)生積極變化,有力支持了國民經濟頂住壓力持續(xù)發(fā)展,為整體好轉復蘇向上打下了堅實基礎。截至4月30日,深市2776家公司中有2772家按期披露2022年度報告,實現(xiàn)營業(yè)總收入20.0萬億元,同比增長7.0%;實現(xiàn)凈利潤9278.8億元,同比下降3.8%。
深交所表示,將抓好新一輪三年行動方案的落地實施,推動形成一批主動服務國家戰(zhàn)略、創(chuàng)新能力突出、公司治理規(guī)范、業(yè)績長期向好、投資者回報持續(xù)增強、積極履行社會責任的上市公司群體,為建設規(guī)范、透明、開放、有活力、有韌性的資本市場筑牢基礎,為服務構建新發(fā)展格局和實現(xiàn)高質量發(fā)展貢獻力量。
市場人士認為,展望2023年,政策引導復蘇將向內生動能改善轉換,推動經濟運行不斷整體好轉、回歸潛在增長率,實現(xiàn)質的有效提升和量的合理增長。在此過程中,深市公司的內生增長動力將進一步釋放,支撐業(yè)績修復的積極因素累積增多,2023年業(yè)績有望持續(xù)向好。
實體類公司“基本盤”穩(wěn)固
造血能力明顯改善
過去三年,深市服務實體經濟成效顯著。2022年,實體類公司(不含金融業(yè)和房地產業(yè),下同)實現(xiàn)凈利潤8782.2億元,同比增長7.0%,其中,近八成公司實現(xiàn)盈利,近五成公司正增長,324家公司實現(xiàn)翻倍式增長。實體類公司凈資產收益率為8.1%,與上年基本持平;經營活動現(xiàn)金流凈額合計1.8萬億元,同比增長15.8%,較上年提高11.8個百分點,盈利質量穩(wěn)中有升。
總體來看,2022年,深市主板上市公司突破1500家,總市值超22萬億元,創(chuàng)新藍籌企業(yè)和細分行業(yè)冠軍聚集效應顯著。
板塊公司2022年收入同比增長4.5%,凈利潤同比下滑8.1%。實體類公司“基本盤”穩(wěn)固,2022年收入和凈利潤同比分別增長5.8%和5.4%。其中,市值超千億元的公司有31家,收入和凈利潤同比分別增長22.0%和18.2%,藍籌公司的“市場穩(wěn)定器”作用凸顯。
2022年,創(chuàng)業(yè)板上市公司突破1200家,總市值超12萬億元,加速形成戰(zhàn)略性新興產業(yè)發(fā)展高地。
面對復雜多變的市場環(huán)境,板塊公司經營業(yè)績保持快速增長,2022年收入和凈利潤同比分別增長20.4%和11.0%,近六成公司收入實現(xiàn)正增長,近八成公司實現(xiàn)盈利,有效支持穩(wěn)住經濟大盤。2022年海外業(yè)務收入同比增長24.6%。創(chuàng)新驅動發(fā)展的特色更加鮮明,板塊匯聚了新一代信息技術等九大戰(zhàn)略新興產業(yè),合計市值占比76%。
深市公司堅定不移走創(chuàng)新發(fā)展之路,持續(xù)加大研發(fā)投入。2022年,深市公司投入研發(fā)資金合計6633.7億元,同比增長15.0%;研發(fā)強度為3.5%,較上年提升0.2個百分點。其中,107家公司投入超過10億元,中興通訊等6家公司投入超100億元。與此同時,深市上市公司已匯聚了一支超128萬人的研發(fā)隊伍,平均每家公司超500人,人才集聚成效顯著。
三大重點領域加速發(fā)展
數(shù)字經濟領域持續(xù)創(chuàng)新突破
深交所聚焦服務先進制造、數(shù)字經濟、綠色低碳三大領域,著力推動戰(zhàn)略性新興產業(yè)集群化發(fā)展,加快助力建設現(xiàn)代化產業(yè)體系。截至4月30日,深市匯聚了1198家三大領域公司,占深市公司總數(shù)的43.2%,2022年收入和凈利潤同比分別增長13.0%和13.3%,取得了突出的發(fā)展業(yè)績。
先進制造公司面廣質優(yōu),夯實“制造強國”發(fā)展基石。深市共有先進制造公司471家,市值合計6.0萬億元,占深市整體的17.0%和17.3%,近三年凈利潤復合增長率為17.8%。2022年,海洋工程、軌道交通、航空航天等高端裝備制造龍頭公司業(yè)績高速增長。生物科技行業(yè)凈利潤同比提升6.1%。
數(shù)字經濟公司持續(xù)創(chuàng)新突破,筑牢“數(shù)字中國”發(fā)展底座。深市共有數(shù)字經濟公司432家,市值合計6.6萬億元,占深市整體的15.6%和19.0%,近三年凈利潤復合增長率達11.1%。2022年,物聯(lián)網(wǎng)、網(wǎng)絡通信和半導體行業(yè)凈利潤同比分別增長67.3%、28.7%和6.8%。
綠色低碳公司形成規(guī)模和特色,壯大“碳達峰、碳中和”戰(zhàn)略力量。深市共有綠色低碳公司295家,市值合計6.1萬億元,占深市整體的10.6%和17.5%,近三年凈利潤復合增長率高達48.0%。2022年,綠色低碳公司表現(xiàn)亮眼,凈利潤同比增長66.7%。其中,新能源汽車繼續(xù)保持高景氣,比亞迪2022年產銷雙翻番,出口量同比增長3倍,凈利潤同比增長4.5倍;寧德時代的動力電池市場占有率連續(xù)六年全球第一,凈利潤同比增長93%。鋰電核心材料公司業(yè)績大幅上漲,天齊鋰業(yè)、贛鋒鋰業(yè)凈利潤同比分別增長10.6倍和2.9倍。受益于海內外需求擴張,光伏等新能源產業(yè)持續(xù)高增,行業(yè)凈利潤同比增長30.9%。
央企估值向合理水平回歸
民企業(yè)績快速增長
2022年,國企改革三年行動圓滿收官。三年來,深市國企借助資本市場激活改革創(chuàng)新發(fā)展動力,通過改制上市、再融資、發(fā)行固定收益產品等方式籌集中長期發(fā)展資金,共新上市49家國企,IPO和再融資累計募集資金超4000億元;在深市累計發(fā)行固定收益產品326只,融資規(guī)模4674.7億元。深市國企有效利用并購重組、股權激勵等資本市場工具,推動國有經濟結構調整和布局優(yōu)化,三年來共實施69單重大資產重組,交易金額近7000億元;共實施138單股權激勵或員工持股計劃,活躍度和靈活性較大提升。此外,共有9家國企在深交所成功發(fā)行基礎設施公募REITs,發(fā)行規(guī)模超240億元,形成良好示范效應。
總的來看,深市國企競爭力不斷增強,收入和凈利潤三年復合增長率分別為11.9%和7.8%。深市央企估值逐步向合理水平回歸,2022年底以來,市盈率中位數(shù)從24.8倍提升至27.3倍,深證央企指數(shù)漲幅累計達10.9%,構建中國特色估值體系取得積極成效。
深市一直是優(yōu)質民企的聚集地和主陣地,民企數(shù)量占深市公司的近八成,占A股民企的約六成。深市首家嘗試小額快速再融資、定向可轉債支付工具、第二類限制性股票的均是民營企業(yè)。2022年,深市民企收入和凈利潤同比分別增長11.3%和13.7%,平均收入規(guī)模達55.4億元,是十年前的3.1倍。市值超500億元的公司達62家,超1000億元的公司從十年前的0家增長至25家,成長出一批在全國及至全球具有引領示范效應的新經濟標桿企業(yè)。
直接融資功能有效發(fā)揮
市場優(yōu)勝劣汰提速
全面實行股票發(fā)行注冊制平穩(wěn)落地,資本市場基礎制度進一步完善、市場功能進一步發(fā)揮。在準入環(huán)節(jié),2022年以來,深市新增上市公司226家,其收入和凈利潤同比分別增長17.4%和3.6%,均高于深市平均水平,為市場注入“源頭活水”。其中,主板和創(chuàng)業(yè)板分別新增53家和173家,IPO募集資金合計超過2600億元。
在持續(xù)成長方面,2022年累計實施235單再融資,融資金額逾3300億元。久吾高科等21家創(chuàng)業(yè)板公司通過“小額快速”機制高效解決資金需求。海外融資取得突破,2022年有6家深市公司成功發(fā)行GDR,合計融資26.1億美元。并購重組方面,深市公司2022年披露重大資產重組方案76單,實施完成43單,交易金額(不含配套募資)1611億元。激勵機制方面,深市公司2022年推出股權激勵和員工持股計劃共582單,較上年增加22單。近21萬名員工被納入激勵范圍,較上年增長16%,惠及范圍更廣;股權激勵和員工持股計劃平均有效期分別為4.64年和4.07年,長效激勵功能顯現(xiàn)。
退市改革落地見效,常態(tài)化退市機制有序運行。2022年是退市新規(guī)實施見效的關鍵之年,深市共有24家公司退市,退市家數(shù)接近過去三年總和,其中,主動退市2家,強制退市22家。2023年以來,已有2家公司被強制摘牌,另有18家公司鎖定終止上市。
深市公司積極通過現(xiàn)金分紅回報投資者。2022年,共有1740家公司宣告分紅預案,年度累計分紅合計超4200億元,平均股利支付率為35.0%,其中,1178家公司連續(xù)三年實施分紅,456家公司股利支付率在50%以上。深市公司積極通過回購、增持等方式傳遞發(fā)展信心,維護市場穩(wěn)定。2022年,共有628家公司完成了股份回購,涉及股份數(shù)量超82億股,涉及金額約890億元。2022年共實施完成股東增持計劃237家次。
(編輯 白寶玉)
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