本報(bào)記者 張曉玉
近期,美國(guó)關(guān)于IRA光伏額外補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)落地引起光伏行業(yè)熱議。
中信證券研報(bào)認(rèn)為,美國(guó)IRA光伏額外補(bǔ)貼細(xì)則落地,預(yù)計(jì)對(duì)中國(guó)企業(yè)實(shí)質(zhì)影響較小,盡管國(guó)內(nèi)廠商較難滿足相關(guān)額外補(bǔ)貼要求,但亦難以改變中國(guó)廠商在美國(guó)市場(chǎng)的主導(dǎo)地位。隨著美國(guó)對(duì)光伏本土制造扶持力度的強(qiáng)化,或?qū)⑽鄧?guó)內(nèi)光伏龍頭企業(yè)加快美國(guó)產(chǎn)能布局,并拉動(dòng)相關(guān)設(shè)備需求。
晶澳科技(002459)5月14日發(fā)布投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表,公司于2023年5月14日接受33家機(jī)構(gòu)調(diào)研,機(jī)構(gòu)類型為QFII、其他、基金公司、海外機(jī)構(gòu)、證券公司、陽(yáng)光私募機(jī)構(gòu),并就IRA光伏額外補(bǔ)貼等問(wèn)題進(jìn)行了答復(fù)。
5月12日,美國(guó)財(cái)政部和國(guó)稅局發(fā)布了關(guān)于《通脹削減法案》(IRA)中光伏等產(chǎn)品獲得本土制造10%額外獎(jiǎng)勵(lì)的計(jì)算細(xì)則。
關(guān)于該法案對(duì)公司的影響,晶澳科技表示,5月12日美國(guó)IRA補(bǔ)貼細(xì)則目前不涉及對(duì)制造環(huán)節(jié)補(bǔ)貼的標(biāo)準(zhǔn),還需要等未來(lái)更多細(xì)則出臺(tái)后才能確定晶澳在美國(guó)的2GW組件廠是否可以能享受IRA中制造環(huán)節(jié)補(bǔ)貼。最近媒體報(bào)道有光伏企業(yè)接受美國(guó)國(guó)土安全部門調(diào)查,目前為止,晶澳美國(guó)沒(méi)有受到美國(guó)政府的相關(guān)調(diào)查。目前為止,公司仍按照常規(guī)要求為北美市場(chǎng)和客戶供應(yīng)組件,我們會(huì)持續(xù)關(guān)注跟蹤相關(guān)政策更新。
在談及美國(guó)反規(guī)避調(diào)查、IRA法案出臺(tái)之后,公司對(duì)美國(guó)市場(chǎng)及中國(guó)企業(yè)對(duì)美國(guó)出口、在美國(guó)設(shè)廠的看法,晶澳科技表示,公司法務(wù)部門持續(xù)關(guān)注美國(guó)相關(guān)政策及動(dòng)態(tài),經(jīng)第三方律所對(duì)初裁結(jié)果的綜合分析研判,美國(guó)對(duì)東南亞進(jìn)行的反規(guī)避調(diào)查主要針對(duì)組件產(chǎn)品的范圍,組件用了中國(guó)產(chǎn)的硅片,在東南亞四國(guó)生產(chǎn)電池組裝成組件;并且組件使用的六種主材中有2種以上由中國(guó)生產(chǎn)。晶澳對(duì)美出口的組件使用越南生產(chǎn)的硅片,所以并不屬于初裁所描述的反規(guī)避調(diào)查的產(chǎn)品范圍,不會(huì)由于本次調(diào)查而被征收相關(guān)的雙反稅。因此無(wú)論總統(tǒng)關(guān)稅豁免令是否被廢除,按照目前美國(guó)商務(wù)部初步?jīng)Q定的內(nèi)容,目前,反規(guī)避調(diào)查不會(huì)對(duì)我司越南自產(chǎn)組件出口美國(guó)產(chǎn)生負(fù)面影響。
在談及產(chǎn)能方面問(wèn)題時(shí),晶澳科技表示,2023年底公司電池產(chǎn)能預(yù)計(jì)有約n型36GW、p型40GW的電池產(chǎn)能,同時(shí)還有20GW在建,明年一季度電池產(chǎn)能可達(dá)90GW。在制造環(huán)節(jié),目前p型的成本略低于n型,未來(lái)n型電池的效率提升和成本降低路徑明確,市場(chǎng)上n型有一定溢價(jià),整體上看,未來(lái)n型更有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
值得一提的是,去年四季度和今年一季度,晶澳科技單瓦盈利水平較好。在被投資者問(wèn)到公司長(zhǎng)期以來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)時(shí),晶澳科技回復(fù)道,目前組件價(jià)格緩慢下降,同時(shí),上游的原材料價(jià)格也在逐步下降,公司生產(chǎn)制造也在降本,新產(chǎn)能陸續(xù)投產(chǎn)達(dá)效,總體看市場(chǎng)組件價(jià)格下降并不必然意味公司盈利能力下降。公司在“穩(wěn)健增長(zhǎng)、持續(xù)盈利”的經(jīng)營(yíng)原則指導(dǎo)下,經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期的積累,在企業(yè)文化、人才團(tuán)隊(duì)、技術(shù)創(chuàng)新、安全質(zhì)量管理、運(yùn)營(yíng)效率、供應(yīng)鏈管理、數(shù)字化轉(zhuǎn)型上等多方面有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。公司也持續(xù)關(guān)注外部環(huán)境,持續(xù)不斷提升公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力,我們對(duì)公司未來(lái)的盈利能力充滿信心。
(編輯 李波)
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