德聯(lián)集團回復(fù)深交所問詢函：定增金額調(diào)整具備合理性

    本報記者 李雯珊

    5月23日晚間，德聯(lián)集團發(fā)布回復(fù)深交所關(guān)于申請向特定對象發(fā)行股票問詢函的公告。

    往前追溯，5月4日，深交所向德聯(lián)集團發(fā)出問詢函，要求其說明關(guān)于定增金額調(diào)整的原因、合理性，以及募投項目產(chǎn)能、效益等相關(guān)情況，共8個問題。

    具體來看，3月21日，德聯(lián)集團發(fā)布了《2023年度向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案》，擬向特定對象發(fā)行股票，募集資金總額不超過11.12億元，用于德聯(lián)汽車新材料膠黏劑研發(fā)和制造項目、集團信息化升級及智能倉儲物流體系建設(shè)項目及補充流動資金。

    隨后，深交所下發(fā)問詢函，要求德聯(lián)集團說明募投項目投資數(shù)額構(gòu)成明細情況，本次募投項目與在建或擬建膠粘劑項目是否可區(qū)分，是否存在重復(fù)建設(shè)的情況，與前次撤回的再融資申請中的募投項目相比，金額增加的原因及合理性。

    5月16日，德聯(lián)集團發(fā)布《2023年度向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）》，擬向特定對象發(fā)行股票，募集資金總額不超過4.87億元，用于德聯(lián)汽車新材料膠黏劑研發(fā)和制造項目以及補充流動性資金。

    德聯(lián)集團在回復(fù)中表示，將上述募集資金進行扣減后，公司本次發(fā)行募集資金總額由原11.12億元調(diào)減至4.87億元，原“集團信息化升級及智能倉儲物流體系建設(shè)項目”將以公司自籌資金投入建設(shè)。本次調(diào)整主要系公司根據(jù)項目建設(shè)和資金需求以及監(jiān)管相關(guān)規(guī)定所做出的行動，因此具有合理性。

    “隨著中國汽車產(chǎn)業(yè)特別是新能源汽車產(chǎn)業(yè)飛速發(fā)展，膠黏劑已成為公司產(chǎn)品戰(zhàn)略調(diào)整的主要類別之一，目前公司生產(chǎn)能力已經(jīng)遠不能滿足客戶需求。因此擬通過本次募集資金投資項目，擴大企業(yè)營收規(guī)模，增強企業(yè)的盈利能力。”德聯(lián)集團董秘辦相關(guān)人士表示。

    此外，深交所要求德聯(lián)集團結(jié)合公司膠黏劑產(chǎn)品客戶開拓情況、產(chǎn)品認(rèn)證進度、在手訂單或意向性訂單、市場容量等情況，說明新增產(chǎn)能消化的措施，預(yù)計下游汽車廠商客戶在未來5年將有效消化本項目新增產(chǎn)能的依據(jù)。

    對此，德聯(lián)集團表示，公司已通過主要整車廠的產(chǎn)品及產(chǎn)線認(rèn)證，已經(jīng)與包括一汽大眾、上汽大眾、上汽通用、比亞迪、蔚來、理想等15家整車廠在內(nèi)的國內(nèi)外知名整車企業(yè)建立了良好合作關(guān)系，公司將積極利用現(xiàn)有客戶資源開發(fā)膠黏劑新訂單。

    同時，公司認(rèn)為，國內(nèi)汽車產(chǎn)銷量未來仍有提升空間，未來新能源汽車滲透率有望持續(xù)超預(yù)期提升，我國汽車用膠黏劑市場容量將保持持續(xù)增長。預(yù)計下游汽車廠商客戶在未來5年將有效消化本項目新增產(chǎn)能，產(chǎn)能消化風(fēng)險較低，不存在夸大誤導(dǎo)性陳述。