英偉達連續(xù)帶火多個A股新概念 相關產(chǎn)業(yè)鏈上市公司加速發(fā)展

    本報記者 丁蓉

    近日，在A股市場上，銅纜高速連接、玻璃基板、電磁屏蔽等多個熱門概念“刷屏”，均與英偉達的新產(chǎn)品新技術有關。

    在美股市場，英偉達同樣成為焦點。當?shù)貢r間5月28日，英偉達股價漲幅6.98%，創(chuàng)下歷史新高。今年以來英偉達股價漲幅已超100%，過去5年來股價累計上漲超25倍，總市值為2.81萬億美元，距離蘋果的總市值2.91萬億美元，僅一步之遙。

    智帆海岸機構首席顧問、資深產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟觀察家梁振鵬在接受《證券日報》記者采訪時表示：“與英偉達新產(chǎn)品相關的多個概念股，在A股市場表現(xiàn)火熱，說明市場對其的認可，并將其視為行業(yè)發(fā)展的風向標。這將給產(chǎn)業(yè)鏈相關A股上市公司帶來新的發(fā)展動力，促使它們加強研發(fā)、提升技術、優(yōu)化產(chǎn)品，以滿足市場的需求，在相關領域縮小差距，迎頭趕上。”

    多個題材與GB200有關

    連日來，銅纜高速連接、玻璃基板、電磁屏蔽等概念接連成為A股市場的熱門話題。而這些題材背后，均與英偉達的新產(chǎn)品GB200有關。

    巨豐投顧高級投資顧問陳宇恒在接受《證券日報》記者采訪時表示：“英偉達推出的GB200，首先點燃了市場對銅纜高速連接的期待，銅纜高速連接有望成為人工智能服務器的設計趨勢。由于銅纜高速連接容易受到電磁干擾，因此對電磁屏蔽材料的需求也有望隨之增加。此外，GB200也帶動了市場對玻璃基板等相關概念的關注。”

    東吳證券研報表示，超級芯片GB200的供應鏈目前處于啟動階段。GB200采用銅纜高速連接等降低能耗和成本。同時，GB200預計將采用玻璃基板用于先進封裝，以實現(xiàn)GB200的高性能和多功能集成。

    受益于生成式人工智能技術的快速發(fā)展，英偉達2025財年第一財季業(yè)績超市場預期。數(shù)據(jù)顯示，英偉達第一財季實現(xiàn)營收260億美元，環(huán)比增長18%，同比增長262%；實現(xiàn)凈利潤148.8億美元，同比增長628%。

    英偉達的發(fā)展“后勁”備受業(yè)界關注。平安證券研報表示，英偉達第二財季業(yè)績指引強勁。公司推出下一代人工智能工廠平臺Blackwell及基于此架構的GB200芯片，充分彰顯了持續(xù)加碼人工智能的決心和技術實力。我國人工智能芯片產(chǎn)業(yè)鏈將加快成熟，相關人工智能芯片和服務器廠商將深度受益。

    推動產(chǎn)業(yè)鏈公司發(fā)展

    由于相關概念在A股市場大漲，近期多家上市公司在投資者互動平臺接受到與銅纜高速連接、玻璃基板、電磁屏蔽等有關的詢問，對此一些上市公司積極回應。

    例如，凱旺科技應用于安防、通訊、消費電子等領域的主要產(chǎn)品是精密線纜連接組件。公司方面在互動平臺表示：“這些都是基于銅作為導體的連接器及線纜組件產(chǎn)品，公司目前的客戶主要有海康威視、大華股份、宇視科技、中興通訊、立訊精密等。”

    鵬鼎控股對投資者表示，玻璃基板主要應用于顯示及半導體封裝領域，公司目前正在進行玻璃基板相關產(chǎn)品的技術研發(fā)。

    航天智造在回答投資者關于公司自主研發(fā)的電磁波屏蔽膜產(chǎn)品能否應用于人工智能手機等領域時表示：“公司電磁波屏蔽膜產(chǎn)品主要應用于柔性印刷電路板領域，具有電磁波屏蔽功能和接地功能，能解決電子電路集成化和信號傳輸?shù)母咚倩a(chǎn)生的電磁波干擾問題。應用終端為消費電子、汽車電子、通信及可穿戴設備等領域。”

    深度科技研究院院長張孝榮在接受《證券日報》記者采訪時表示：“英偉達在新興技術領域的布局成為市場焦點，一些熱門概念股的大漲，體現(xiàn)了市場對其未來前景的預期。不過，考慮到很多公司在這些前沿領域還沒有實際量產(chǎn)，因此也要警惕‘虛火’。”

    陳宇恒向《證券日報》記者表示：“長期來看，除了已經(jīng)出現(xiàn)的銅纜高速連接、玻璃基板、電磁屏蔽等概念在A股市場爆火，未來可能有與英偉達相關的新概念被不斷發(fā)掘，其在A股市場和全球實體產(chǎn)業(yè)的影響作用將持續(xù)，推動產(chǎn)業(yè)鏈相關公司的技術創(chuàng)新并加速發(fā)展。”

（編輯 張鈺鵬）