重大資產(chǎn)重組預(yù)案出爐，復(fù)牌！

    本報記者 張文湘

    3月14日晚間，上海新相微電子股份有限公司（以下簡稱“新相微”，股票代碼：688593）發(fā)布公告稱，擬通過發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換公司債券及支付現(xiàn)金方式，購買深圳市愛協(xié)生科技股份有限公司（以下簡稱“愛協(xié)生”）100%股權(quán)，交易對方為梁丕樹、深圳市眾人合咨詢企業(yè)（有限合伙）、深圳市協(xié)天下咨詢企業(yè)（有限合伙）等22名交易對方。

    與此同時，新相微還擬向不超過35名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金，資金總額不超過本次購買資產(chǎn)交易價格的100%；募集配套資金發(fā)行股份的數(shù)量，不超過本次交易前上市公司總股本的30%。

    今年3月3日，新相微宣布股票因籌劃發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金事項停牌。公司在最新公告中稱，經(jīng)向上海證券交易所申請，公司股票將于2025年3月17日開市起復(fù)牌。

    本次交易前，交易對方與新相微不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；本次交易完成后，預(yù)計交易對方梁丕樹及其作為執(zhí)行事務(wù)合伙人的機構(gòu)合計持有新相微股份比例可能超過5%，本次交易預(yù)計可能構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。本次交易預(yù)計不會導(dǎo)致上市公司控制權(quán)發(fā)生變化，因此不構(gòu)成《重組管理辦法》第十三條規(guī)定的重組上市。

    資料顯示，新相微是一家專注于顯示芯片研發(fā)和銷售的集成電路設(shè)計企業(yè)，為客戶提供全方位的顯示芯片系統(tǒng)解決方案，產(chǎn)品主要涵蓋各類顯示驅(qū)動芯片和顯示屏電源管理芯片，應(yīng)用領(lǐng)域涵蓋智能穿戴、手機、工控顯示、平板電腦、IT顯示、電視及商顯等應(yīng)用場景。

    而愛協(xié)生主要從事顯示驅(qū)動芯片、顯示觸控一體驅(qū)動芯片、觸控驅(qū)動芯片、橋接芯片、電源芯片、音頻芯片等產(chǎn)品的研發(fā)、設(shè)計和銷售，主要產(chǎn)品應(yīng)用于智能手機、智能穿戴、智能家電等領(lǐng)域。根據(jù)未審財務(wù)數(shù)據(jù)，標(biāo)的公司去年實現(xiàn)營業(yè)收入126，675.21萬元。新相微發(fā)布的2024年度業(yè)績快報顯示，公司2024年總營收、歸母凈利潤分別為5.07億元和842萬元，本次交易完成后，新相微的業(yè)務(wù)規(guī)模將迅速擴大。

    新相微公告稱，本次交易完成后，新相微、愛協(xié)生可以整合供應(yīng)鏈，通過更大規(guī)模的晶圓代工及封裝測試采購需求，提升與上游供應(yīng)商的議價能力，獲取更低的單位采購成本，實現(xiàn)降低綜合采購成本的目標(biāo)。本次交易是上市公司拓展業(yè)務(wù)布局、提高市場競爭力的積極舉措，符合國家產(chǎn)業(yè)政策和上市公司圍繞主營業(yè)務(wù)發(fā)展的需求，將切實提高上市公司的持續(xù)經(jīng)營能力和持續(xù)發(fā)展能力，符合上市公司和全體股東的利益。

    公告還提到，本次交易的審計及評估工作尚未完成，標(biāo)的資產(chǎn)估值及定價尚未確定，本次交易預(yù)計將可能達到《重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組標(biāo)準(zhǔn)。

（編輯 孫倩）