綜藝股份擬“增資+表決權(quán)委托” 拿下吉萊微超50%表決權(quán)

    本報記者 曹衛(wèi)新

    江蘇綜藝股份有限公司（以下簡稱“綜藝股份”）重大資產(chǎn)重組迎來新進展。

    6月10日，綜藝股份發(fā)布重大資產(chǎn)購買預(yù)案，公司擬通過向江蘇吉萊微電子股份有限公司（以下簡稱“吉萊微”）增資2.2億元，合計取得吉萊微4323.35萬股股份。同時，吉萊微原實際控制人之一李大威同意將其直接持有的吉萊微828.71萬股股份對應(yīng)表決權(quán)全部委托給綜藝股份。上述交易完成后，綜藝股份合計控制吉萊微的表決權(quán)比例超過50%，吉萊微將成為上市公司控股子公司。

    往前回溯，今年5月份，綜藝股份對外宣布，公司與吉萊微及其股東江蘇威鋒貿(mào)易股份有限公司、李大威簽署了《投資合作意向協(xié)議書》，擬通過以現(xiàn)金增資或受讓股份的方式，取得吉萊微的控制權(quán)。彼時，交易尚處于初步籌劃階段，交易的具體方案尚需交易各方進行進一步的協(xié)商和論證。

    6月4日，在綜藝股份2024年度業(yè)績說明會上，公司董事兼總經(jīng)理楊朦在回答投資者提問時透露：“公司正在籌劃重大資產(chǎn)重組事項，擬并購吉萊微，標(biāo)的公司是以芯片設(shè)計、晶圓制造、封裝測試的垂直一體化經(jīng)營（IDM）為主的功率半導(dǎo)體芯片及器件制造企業(yè)。目前，對標(biāo)的公司的審計、評估等相關(guān)工作正在積極有序推進。”

    依據(jù)綜藝股份最新發(fā)布的重大資產(chǎn)購買預(yù)案，截至預(yù)案簽署日，本次交易已經(jīng)交易雙方董事會審議通過。但交易所涉及的相關(guān)審計、評估工作尚未完成，預(yù)案及其摘要中涉及的吉萊微的相關(guān)數(shù)據(jù)尚未經(jīng)過會計師事務(wù)所的審計、評估機構(gòu)的評估。

    預(yù)案顯示，吉萊微2023年、2024年分別實現(xiàn)營業(yè)收入2.36億元、2.56億元，凈利潤分別為1395.6萬元、1560.08萬元。2025年一季度吉萊微實現(xiàn)營業(yè)收入4921.85萬元，凈利潤403.92萬元。業(yè)績承諾方承諾，標(biāo)的公司在業(yè)績承諾期內(nèi)，即2025年度至2028年度，凈利潤目標(biāo)為2600萬元、3300萬元、4100萬元以及5000萬元，業(yè)績承諾期累計承諾凈利潤不低于1.5億元。

    眾和昆侖（北京）資產(chǎn)管理有限公司董事長柏文喜對《證券日報》記者表示，綜藝股份目前集成電路業(yè)務(wù)以芯片設(shè)計為主，收購?fù)瓿珊螅C藝股份將正式進軍功率半導(dǎo)體芯片及器件的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售領(lǐng)域，產(chǎn)業(yè)鏈條布局得到進一步優(yōu)化及延伸。此次收購還為綜藝股份未來戰(zhàn)略性進入更廣闊的集成電路設(shè)計、制造或封裝測試領(lǐng)域，提供了關(guān)鍵技術(shù)儲備與人才支撐，加速公司在高附加值、高技術(shù)門檻的集成電路核心賽道上的布局與突破。

    “從綜藝股份在半導(dǎo)體領(lǐng)域的市場地位和未來發(fā)展方向來看，此次收購意義重大，不僅有助于提升綜藝股份在半導(dǎo)體領(lǐng)域的綜合競爭力，還能使其在市場競爭中占據(jù)更有利的位置。”中關(guān)村物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟副秘書長袁帥對《證券日報》記者表示。