海天味業(yè)H股上市募資超百億港元 劍指全球化

    本報記者 李昱丞

    6月19日，佛山市海天調味食品股份有限公司（以下簡稱“海天味業(yè)”）H股在香港聯(lián)交所掛牌上市。海天味業(yè)H股最終發(fā)售價為36.30港元/股，上市首日高開3.31%報37.50港元/股，收于36.50港元/股，較最終發(fā)售價漲0.55%。

    公告顯示，海天味業(yè)此次發(fā)行H股2.79億股，其中香港公開發(fā)售的股份數量為5527.99萬股，國際發(fā)售的股份數量為2.24億股，合計募資101.29億港元，所得款項凈額為100.10億港元。

    海天味業(yè)港股IPO在資本市場引發(fā)了較熱烈反響。據配售結果公告，海天味業(yè)H股香港公開發(fā)售部分獲超額認購918.15倍，國際發(fā)售超額22.93倍并提前關簿。在基石投資者陣容方面，HHLRAdvisors，Ltd（高瓴資本）、GICPrivateLimited（新加坡政府投資公司）、UBSAssetManagement（Singapore）Ltd.（瑞銀資管新加坡）等頂級機構合計認購近47億港元，包攬近半數發(fā)行份額。

    “公司將保持定力深耕中國市場，堅守長期主義走向世界。”海天味業(yè)管理層在H股上市儀式上表示。

    2024年9月份，海天味業(yè)在迎來新任董事長之后，全球化戰(zhàn)略布局加速。海天味業(yè)此前公告表示，發(fā)行H股的目的為“進一步推進全球化戰(zhàn)略，提升國際品牌形象和綜合競爭力”。

    “港股國際認可度高，能助力海天味業(yè)全球化布局，拓寬融資渠道，為海外產能擴張、研發(fā)投入等提供資金支持，提升國際品牌形象與競爭力。”福州公孫策公關咨詢有限公司合伙人詹軍豪表示。

    根據招股書援引弗若斯特沙利文報告，按2024年收入計算，海天味業(yè)在中國調味品市場排行首位。而從全球視角看，按收入計算，2024年全球調味品市場規(guī)模為2.14萬億元。其中前4名分別占據3.3%、3.0%、2.5%和2.2%的市場份額，海天味業(yè)份額為1.1%。

    今年4月份，海天味業(yè)方面人士在接受投資者調研時表示，公司正加快海外市場的拓展，現(xiàn)階段海外營收占比還較低，主要通過海外經銷商銷售。

    事實上，近年來海天味業(yè)海外布局動作頻頻。2023年，海天味業(yè)新設海天國際投資有限公司（以下簡稱“海天國際投資”），注冊資本達150萬美元，主要運營地設于中國香港。2024年，海天國際投資又新增設立全資子公司海天國際貿易有限公司及PTHADAYFOODINDONESIA，注冊資本分別為100萬美元和200億印尼盾。截至2024年底，海天國際投資的資產總額達23.84億元，凈資產達0.28億元，2024年凈利潤為0.18億元。

    從此次H股上市募集資金用途來看，也印證了海天味業(yè)對于全球化的渴求。此次募集資金中，全球研發(fā)體系建設、全球化品牌形象塑造、銷售管道拓展和海外供應鏈能力提升是重點方向，約占所得款項凈額的20%。

    眾和昆侖（北京）資產管理有限公司董事長柏文喜表示，H股上市為海天味業(yè)拓展海外市場渠道提供了更多機會，公司能夠更快速地響應當地市場需求，提高營運效率，更好地滿足海外消費者對調味品的需求，從而進一步擴大其在海外市場的份額。