佳兆業(yè)物業(yè)擬分拆赴港上市 業(yè)務(wù)組合多元化激發(fā)新商機

    本報見習(xí)記者 王小康

    11月26日，佳兆業(yè)物業(yè)集團有限公司在香港萬麗海景酒店召開新聞發(fā)布會，宣布其全球發(fā)售股份于香港聯(lián)合交易所有限公司主板上市的詳情，公司執(zhí)行董事、主席以及總裁廖傳強、財務(wù)管理部總經(jīng)理易學(xué)忠、融資部副總經(jīng)理劉景睿、公司秘書李龍標(biāo)等出席了此次新聞發(fā)布會，就投資者關(guān)心的佳兆業(yè)物業(yè)分拆上市的時機選擇、未來預(yù)期以及物業(yè)板塊的后續(xù)發(fā)展等問題進行回答。

    擬于12月6日登陸港交所

    據(jù)會上介紹，佳兆業(yè)物業(yè)此次全球發(fā)售的發(fā)售股份數(shù)目共3500萬股股份，其中包括國際發(fā)售的發(fā)售股份數(shù)目3150萬股股份及香港公開發(fā)售股份數(shù)目350萬股股份。中信里昂證券資本市場有限公司及農(nóng)銀國際融資有限公司是此次佳兆業(yè)物業(yè)全球發(fā)售的聯(lián)席保薦人及聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人。

    據(jù)悉，公司股份在香港的公開發(fā)售將于2018年11月26日開始，預(yù)計于2018年11月29日結(jié)束，并計劃于2018年12月6日在港交所主板掛牌交易。若假設(shè)發(fā)售價為每股9.98港元且超額配股權(quán)并無行使，佳兆業(yè)估計在扣除包銷費用及傭金和全球發(fā)售相關(guān)的其他估計開支后，全球發(fā)售的所得款項凈額約為2.8億港元。

    對于募集資金的使用，廖傳強在發(fā)布會上介紹到，資金的50%將用于同類型標(biāo)的物的并購，20%用于智能家居上面產(chǎn)業(yè)鏈的并購，另外還有30%分別用于企業(yè)一般的用途和我們在社區(qū)增值服務(wù)上，一些生態(tài)鏈上并購和投資。

    對于此次物業(yè)板塊的分拆上市，公司較為審慎樂觀。廖傳強表示，“從現(xiàn)在已經(jīng)完成上市的物業(yè)管理公司來說，佳兆業(yè)物業(yè)，我相信在資本市場會有一個不錯的表現(xiàn)，我們也期待香港資本市場的投資者跟我們建立一種長期共贏的投資關(guān)系。”

    值得一提的是，對于公司選擇在此時分拆物業(yè)板塊上市，是基于房地產(chǎn)市場壓力的質(zhì)疑，公司秘書李龍標(biāo)表示，“其實我們是從兩年前左右開始準(zhǔn)備分拆在香港聯(lián)交所上市的計劃。我們上市的目的就是成立一個獨特的品牌，讓我們在融資或者業(yè)務(wù)發(fā)展上有更大的一個空間和優(yōu)勢，而不是來自于房地產(chǎn)市場的壓力。之后相信佳兆業(yè)這個品牌在國內(nèi)會有一定的承受性，所以我們確定在主板獨立上市。”

    物業(yè)管理和服務(wù)組合多元化

    佳兆業(yè)物業(yè)是中國領(lǐng)先的綜合物業(yè)管理服務(wù)供應(yīng)商之一，專注服務(wù)中高端物業(yè)。公司自1999年起在中國提供物業(yè)管理服務(wù)已近20年，行業(yè)經(jīng)驗豐富。憑借領(lǐng)先的品牌知名度及優(yōu)質(zhì)服務(wù)，公司獲中國指數(shù)研究院評為2017年中國物業(yè)服務(wù)專業(yè)化運營領(lǐng)先品牌企業(yè)，并頒授證書。此外，根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，按2017年收益計算，佳兆業(yè)在中國物業(yè)管理服務(wù)企業(yè)中排名第14，在粵港澳大灣區(qū)物業(yè)管理服務(wù)公司中排名第7。

    據(jù)易學(xué)忠在會上分享的公司財務(wù)亮點來看，2017年佳兆業(yè)物業(yè)實現(xiàn)營收6.69億元，三年年復(fù)合增長18.3%；2018年上半年，公司實現(xiàn)營收4.12億元，同比增長34%。對于營收的高速增長，易學(xué)忠表示，這主要來源于公司所獲取的服務(wù)合約、在管項目、在管面積的增加以及單價的提升。

    在毛利表現(xiàn)上，2017年，佳兆業(yè)物業(yè)實現(xiàn)毛利2.04億元，在業(yè)績期間毛利率水平基本穩(wěn)定在30%以上，易學(xué)忠表示這也是未來公司追求的方向。2018年上半年，公司實現(xiàn)了毛利1.4億元，相比去年同期有較大的增幅。

    分項目來看，物業(yè)管理組合中的住宅物業(yè)方面，佳兆業(yè)物業(yè)與控股股東佳兆業(yè)集團建立長期業(yè)務(wù)合作?？毓晒蓶|龐大的項目儲備，為公司業(yè)務(wù)發(fā)展提供了強勁支持。2018年6月30日，佳兆業(yè)集團的土地儲備總額約為2220萬平方米，遍布中國43個城市約140個物業(yè)開發(fā)項目。

    非住宅物業(yè)方面，佳兆業(yè)物業(yè)致力將服務(wù)延伸至商用物業(yè)、寫字樓、表演場地和體育館、政府建筑物、公共設(shè)施及工業(yè)園等其他非住宅物業(yè)，包括深圳世界大學(xué)生運動會體育中心及廣州中石化大廈等地標(biāo)建筑物，分散物業(yè)管理組合。2018年6月30日，公司管理的非住宅物業(yè)達到23個，包括十個表演場地和體育館。

    佳兆業(yè)物業(yè)在管物業(yè)類型多元化發(fā)展，豐富了公司服務(wù)維度和營運收益來源，帶來新市場衍生的商機。而在服務(wù)組合中，憑借公司涵蓋物業(yè)管理服務(wù)、交付前及顧問服務(wù)、小區(qū)增值服務(wù)及智能解決方案服務(wù)等全面綜合服務(wù)組合，使得佳兆業(yè)物業(yè)的收益來源非常廣泛。

    此外，公司為地標(biāo)建筑物進行的物業(yè)服務(wù)，證明公司有能力提供更先進、優(yōu)越的服務(wù)。廖傳強也表示，“佳兆業(yè)物業(yè)已經(jīng)在這個領(lǐng)域上形成了自己獨到的運營能力和品牌，相信在后續(xù)佳兆業(yè)物業(yè)依然會重點發(fā)展非住宅物業(yè)，因為整個市場上面來說非住宅物業(yè)確實需要我們這樣優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，服務(wù)運營商。”