曲江文旅控股子公司獲準(zhǔn)掛牌新三板

    ■本報見習(xí)記者 殷高峰

    曲江文旅11月23日公告稱，曲江文旅控股子公司西安曲江智造文化旅游產(chǎn)業(yè)股份有限公司（以下簡稱“曲江智造”）已經(jīng)獲準(zhǔn)在新三板掛牌。

    據(jù)《證券日報》記者了解，曲江智造于11月22日收到全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責(zé)任公司（以下簡稱“股轉(zhuǎn)系統(tǒng)”）《關(guān)于同意西安曲江智造文化旅游產(chǎn)業(yè)股份有限公司股票在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌的函》，股轉(zhuǎn)系統(tǒng)同意曲江智造股票在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌，轉(zhuǎn)讓方式為集合競價轉(zhuǎn)讓。

    公告顯示，曲江智造申請掛牌時股東人數(shù)未超過200人，按規(guī)定中國證監(jiān)會豁免核準(zhǔn)曲江智造股票公開轉(zhuǎn)讓，曲江智造掛牌后納入非上市公眾公司監(jiān)管，接下來曲江智造將按照有關(guān)規(guī)定辦理掛牌手續(xù)，并按照上述函件要求向轄區(qū)證監(jiān)局報備。

    《證券日報》記者了解到，曲江智造成立于2014年7月15日，主營業(yè)務(wù)涉及旅游策劃與旅游景區(qū)管理咨詢服務(wù)，曲江文旅持有曲江智造45%股權(quán)，為控股股東。

    當(dāng)前，我國的旅游管理咨詢服務(wù)目前屬于朝陽行業(yè)，市場規(guī)模大但行業(yè)集中度較低，曲江智造專注于旅游管理咨詢業(yè)務(wù)。與其他競爭對手相比，曲江智造注重為旅游開發(fā)與運(yùn)營提供頂層設(shè)計與旅游產(chǎn)品設(shè)計方面的智力服務(wù)，在提升景區(qū)旅游產(chǎn)品譜系方面具有一定的優(yōu)勢。

    據(jù)《證券日報》記者了解，為豐富客戶資源，帶動公司業(yè)績進(jìn)一步增長，曲江智造計劃在現(xiàn)有業(yè)務(wù)承攬模式的基礎(chǔ)上，組建銷售團(tuán)隊，以已開發(fā)大型景區(qū)管理咨詢項目所在地為核心，通過品牌效應(yīng)，輻射周邊區(qū)域，挖掘潛在客戶資源及市場需求，加強(qiáng)公司業(yè)務(wù)承攬能力。

    公開轉(zhuǎn)讓說明書顯示，2016年至2017年，曲江智造營業(yè)收入分別為1234.86萬元和3014.43萬元，凈利潤分別為249.12萬元和354.15萬元，2018年1月份-5月份，公司營收為873.69萬元，凈利潤為43.07萬元。

    《證券日報》記者了解到，隨著在管理咨詢服務(wù)中旅游產(chǎn)品設(shè)計經(jīng)驗的積累，曲江智造計劃在景區(qū)管理咨詢服務(wù)業(yè)務(wù)尋求創(chuàng)新與突破，通過打造適用于國內(nèi)多個旅游景區(qū)景點(diǎn)的帶有知識產(chǎn)權(quán)的旅游產(chǎn)品，如“小鎮(zhèn)三巡”特色餐飲街區(qū)模塊、“萬物皆賓”交互式民俗博物館、“天地?zé)o名”五行山水博物館等文化型旅游產(chǎn)品，通過將上述旅游產(chǎn)品引入景區(qū)并協(xié)助其運(yùn)營管理，以豐富景區(qū)旅游內(nèi)容，帶動旅游關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)消費(fèi)增長，延伸景區(qū)旅游產(chǎn)業(yè)價值鏈，實現(xiàn)曲江智造業(yè)務(wù)的持續(xù)增長。

    重組方案獲股東大會通過

    世紀(jì)華通轉(zhuǎn)型游戲開啟“加速跑”

    11月26日，世紀(jì)華通召開2018年第六次臨時股東大會，會議審議通過了包括《關(guān)于公司符合發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金條件的議案》在內(nèi)的17項重組工作相關(guān)議案、《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》以及《關(guān)于調(diào)整回購股份事項的議案》。

    公告顯示，共17位股東及股東代理人、14位中小投資者參加了本次股東大會現(xiàn)場會議及網(wǎng)絡(luò)投票。股東大會表決結(jié)果顯示，在回避表決總股數(shù)428，824，323股的前提下，同意并購盛躍網(wǎng)絡(luò)并購交易整體方案的160，215，200股，占出席會議所有股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9272%；同意《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》的589，156，323股，占出席會議所有股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；同意《關(guān)于調(diào)整回購股份事項的議案》的589，156，163股，占出席會議所有股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

    并購盛大游戲

    獲投資者高度認(rèn)可

    股東大會表決結(jié)果顯示，并購盛躍網(wǎng)絡(luò)的交易整體方案獲得高票通過。這說明此次方案獲得了投資者的認(rèn)可，股東大會的順利通過也標(biāo)志著此次重大資產(chǎn)重組取得了實質(zhì)性進(jìn)展。重組議案通過股東大會決議，既表明了投資者對世紀(jì)華通投資價值的認(rèn)可，更表明了對企業(yè)未來發(fā)展的信心。

    與此同時，世紀(jì)華通方面為了提升投資者的信心與維護(hù)中小投資者的利益，響應(yīng)政策號召回購力度升級，將回購總金額從原來的“不超過20億元人民幣，不低于10億元人民幣”調(diào)整為“不超過30億元人民幣，不低于15億元人民幣”，將回購價格由原來不超過42.25元/股調(diào)整為不超過30元/股。截至11月20日，世紀(jì)華通累計回購股份2549萬股，占公司總股本的1.09%，成交總金額5.29億元。

    并購實現(xiàn)全體系布局游戲業(yè)務(wù)

    游戲龍頭地位穩(wěn)固

    事實上，在并購盛大游戲前，世紀(jì)華通已經(jīng)展示出游戲行業(yè)龍頭的實力。繼2018年半年報登頂A股游戲企業(yè)營收榜單后，第三季度再度蟬聯(lián)，連續(xù)三季度營收領(lǐng)跑A股游戲行業(yè)。財報顯示，世紀(jì)華通2018年1月-9月實現(xiàn)營業(yè)收入62.28億元，同比增長153.1%；歸母凈利潤8.80億元，同比增長23.1%；扣非后歸屬于母公司凈利潤6.82億元，同比增長137.3%。

    世紀(jì)華通各項財務(wù)數(shù)據(jù)增長明顯，得益于點(diǎn)點(diǎn)互動的并表影響。這家低調(diào)的游戲企業(yè)因為卓越的海外發(fā)行實力，以及在休閑類、策略類游戲的精品研發(fā)能力，在國內(nèi)游戲企業(yè)扎堆出海求生的2018年顯得格外風(fēng)光。據(jù)AppAnnie統(tǒng)計，2018年4月以來累計5個月登頂中國App發(fā)行商出海收入排行榜、1個月暫居第二。

    鞏固海外發(fā)行優(yōu)勢后，世紀(jì)華通啟動對盛大游戲的并購重組工作，2018年9月提交了重組預(yù)案。據(jù)了解，自世紀(jì)華通2015年介入盛大游戲私有化后，盛大游戲盈利能力有了顯著增長，2017年營業(yè)收入達(dá)到41.94億元，扣除股份支付費(fèi)用后凈利潤17.43億元，這一利潤數(shù)據(jù)創(chuàng)企業(yè)歷史新高，預(yù)期2018年年度利潤還將繼續(xù)攀升。

    世紀(jì)華通與盛大游戲在游戲品類、市場上優(yōu)勢互補(bǔ)

    成功并購天游、七酷、點(diǎn)點(diǎn)互動后，世紀(jì)華通的游戲版圖已經(jīng)擴(kuò)展至全球200個國家及地區(qū)。世紀(jì)華通在2018年積極推進(jìn)對盛大游戲的收購，并非單純的追求營收規(guī)模的擴(kuò)張，而是更為看重游戲業(yè)務(wù)層面的互補(bǔ)。世紀(jì)華通擁有盛大游戲鮮少涉足的策略類、休閑類手游的研發(fā)團(tuán)隊以及成功發(fā)行經(jīng)驗，盛大游戲則是擁有深厚的MMO底蘊(yùn)以及豐富頂級IP資源積累，二者在游戲類型、IP資源上形成優(yōu)勢互補(bǔ)。

    這種優(yōu)勢互補(bǔ)效應(yīng)在二者的發(fā)行版圖上同樣存在。據(jù)了解，世紀(jì)華通游戲出海更側(cè)重于歐洲、北美等西方文化區(qū)域，據(jù)報道，點(diǎn)點(diǎn)互動發(fā)行的《火槍紀(jì)元》登頂56個國家和地區(qū)的iOS暢銷榜，累計流水接近20億元，其中43%的收入來自美國地區(qū)。相比較而言，盛大游戲的海外發(fā)行，亞太區(qū)域的權(quán)重更高。二者在出海版圖上同樣有效協(xié)同，進(jìn)行資源層面的互補(bǔ)。

    截至目前，申萬宏源、天風(fēng)證券等多家券商發(fā)布研報，看好世紀(jì)華通并購盛大游戲后的全球化的全體系業(yè)務(wù)布局，天風(fēng)證券預(yù)計過會后世紀(jì)華通市值達(dá)到800億，將成為A股最具價值的游戲企業(yè)之一，成為名副其實的A股游戲龍頭。如今，重組議案順利通過股東大會決議，將提交證監(jiān)會審議，世紀(jì)華通距離A股游戲龍頭更進(jìn)一步。-CIS-