恒天明澤董事長周斌：疫情使投資理念發(fā)生變化 資產(chǎn)配置愈發(fā)受到關注

    本報記者 王寧

    6月18日，恒天明澤董事長周斌在舉辦的“財富空間站，服務再升級”戰(zhàn)略（云）發(fā)布會上表示，在今年疫情背景下，經(jīng)濟焦慮與心理恐慌也使得投資人的投資理念迅速變化，資產(chǎn)配置概念越發(fā)受到關注。產(chǎn)品能力、服務能力、科技能力等成為影響投資人選擇財富管理平臺的重要因素。

    “隨著我國經(jīng)濟的轉(zhuǎn)型升級，高凈值、超高凈值人群對于財富管理的需求不斷提高。同時，科技的進步和監(jiān)管趨嚴對財富管理的方式與進步起到了積極的促進作用。”周斌說，疫情以來，企業(yè)將對洞察能力、產(chǎn)品能力、科技能力、風控能力、智庫能力、服務能力等進一步煥新升級，以匹配新背景下投資者的新需求。同時，也將利用更多“金融科技”的平臺方式提供服務，以提升客戶在線上移動端的交互體驗，還將著重對客戶服務體系進行升級，以更細致的客戶分層為基礎、更豐富的增值禮遇為推手，為各層級客戶提供專屬的定制化服務。

    恒天明澤執(zhí)行總裁郭開香介紹說，截至目前，恒天明澤深得客戶認可，服務實體企業(yè)2445家，上市公司75家。依托企業(yè)各項能力升級，企業(yè)金融服務將在今年通過建立企業(yè)金融顧問服務，從產(chǎn)融課程及產(chǎn)融實踐案例出發(fā)，為企業(yè)打造圈層的產(chǎn)融服務。未來，企業(yè)將繼續(xù)秉持穩(wěn)中求進的原則，持續(xù)服務好每一位企業(yè)客戶。

    活動當天，恒天明澤全面公布了以基金銷售為核心、企業(yè)金融等重點的業(yè)務版塊及“521大禮包”客戶服務升級計劃。恒天睿信家族辦公室則公布了四大業(yè)務創(chuàng)新。

    恒天睿信家族辦公室總經(jīng)理郁雋表示，今年恒天睿信家族辦公室以四步工作法為主線，致力于在攻守兩端成為家族客戶的全球資產(chǎn)配置專家和家族財富傳承管家。同時，家辦根據(jù)市場環(huán)境和客戶需求進行了兩大創(chuàng)新，全新推出全球法稅綜合服務、國內(nèi)民事私人信托服務。

（編輯 張偉）