富國大通財(cái)經(jīng)峰會(huì)聚焦新形勢(shì)下的投資機(jī)遇

    日前，以“聚焦新規(guī)，穩(wěn)健前行”為主題的第二屆全球經(jīng)濟(jì)新形勢(shì)下的投資機(jī)遇財(cái)經(jīng)峰會(huì)在上海召開，中國政法大學(xué)資本金融研究院院長劉紀(jì)鵬，北京富國大通資產(chǎn)管理有限公司副總裁李大治，富國大通副總裁余建春，聯(lián)儲(chǔ)證券金融產(chǎn)品部總經(jīng)理焦偉等到會(huì)，暢議當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下的資產(chǎn)配置問題。

    作為主辦方，富國大通副總裁余建春在致辭中談到，在政策支撐和產(chǎn)業(yè)推動(dòng)中，深切的感受到，我國的財(cái)富管理與資產(chǎn)管理行業(yè)的發(fā)展曲折艱辛，伴隨著危機(jī)、憂患、質(zhì)疑和各種挑戰(zhàn)，卻仍在不斷的快速成長。

    聯(lián)儲(chǔ)證券金融產(chǎn)品部總經(jīng)理焦偉從券商的視角出發(fā)，分享了自己從業(yè)的感受和成長經(jīng)歷，他認(rèn)為，在新的形勢(shì)下，證券公司雖然面臨挑戰(zhàn)，同時(shí)也有很大的機(jī)遇，“未來考慮的不是給顧客推薦什么好的股票，更多的是要考慮為這個(gè)客戶做更全方位的資產(chǎn)配置，謀求穩(wěn)健成長”。他提到，證券公司要做資產(chǎn)配置，先要把產(chǎn)品配齊，對(duì)于所有的客戶應(yīng)該有一個(gè)基本的同質(zhì)化產(chǎn)品服務(wù)輸出，對(duì)一些高凈值客戶有個(gè)性化的服務(wù)需求，同時(shí)，通過券商的牌照提供更多元的服務(wù)，包括金融科技的廣泛應(yīng)用。

    富國大通副總裁李大治縱橫開闔地講解資產(chǎn)配置問題，經(jīng)過實(shí)證研究表明，影響投資組合收益主要來自于三個(gè)因素，第一個(gè)投資因素是市場(chǎng)因素只占1.8%，產(chǎn)品的選擇占4.6%，大類資產(chǎn)配置占91.5%。對(duì)此，李大治解釋說，“也就是說，你只有做了適合你自己的大類資產(chǎn)配置才是你長期獲得收益的核心關(guān)鍵”。同時(shí)，他也指出，資產(chǎn)配置是因人而異，因時(shí)而異，因市而異的，沒有一個(gè)放之四海而皆準(zhǔn)的比例配置。

    據(jù)介紹，富國大通成立于2014年，注冊(cè)資金1億元，擁有基金代銷、基金管理人等多項(xiàng)資格。致力于細(xì)分領(lǐng)域優(yōu)秀上市公司股權(quán)并購基金，為高凈值人群提供公募基金、契約型基金、資管產(chǎn)品等全方位稀缺優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)配置，致力于打造實(shí)力雄厚、服務(wù)精準(zhǔn)、風(fēng)控嚴(yán)格的金融服務(wù)平臺(tái)。