杭可科技發(fā)行價(jià)格確定為27.43元/股 7月3日開啟網(wǎng)上申購

    本報(bào)見習(xí)記者 吳文婧

    作為科創(chuàng)板第4家完成證監(jiān)會注冊程序的企業(yè)，7月1日晚間，杭可科技發(fā)布公告稱，公司確定本次發(fā)行價(jià)格為27.43元/股，對應(yīng)的2018年扣非前后孰低的攤薄后市盈率為39.80倍，低于可比公司星云股份的靜態(tài)市盈率204.59倍，高于可比公司先導(dǎo)智能36.09倍與贏合科技31.02倍的靜態(tài)市盈率。截止2019年6月28日，根據(jù)中證指數(shù)有限公司發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，杭可科技所屬行業(yè)最近一個(gè)月平均靜態(tài)市盈率為31.30倍。

    根據(jù)發(fā)行公告，杭可科技保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）國信證券共收到244家網(wǎng)下投資者管理的2096個(gè)配售對象的初步詢價(jià)報(bào)價(jià)信息，對應(yīng)的擬申購數(shù)量總和約為122.37億股。剔除無效報(bào)價(jià)和最高報(bào)價(jià)之后，不低于發(fā)行價(jià)格27.43元/股的網(wǎng)下投資者為150家，管理的配售對象有1281個(gè)，對應(yīng)的擬申購數(shù)量總和為73.72億股，申購倍數(shù)為233.52倍。

    杭可科技本次公開發(fā)行股票數(shù)4100萬股，占發(fā)行后公司總股本的10.22%。初始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為205萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的5%。戰(zhàn)略配售投資者國信資本有限責(zé)任公司承諾的認(rèn)購資金已于規(guī)定時(shí)間內(nèi)匯至保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）指定的銀行賬戶，本次發(fā)行最終戰(zhàn)略配售數(shù)量為164萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的4%。最終戰(zhàn)略配售數(shù)量與初始戰(zhàn)略配售數(shù)量的差額部分首先回?fù)苤辆W(wǎng)下發(fā)行。網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前，網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量調(diào)整為3157萬股，占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的80.21%；網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為779萬股，占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的19.79%。最終網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行合計(jì)數(shù)量為本次發(fā)行總數(shù)量扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量，網(wǎng)上及網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量將根據(jù)回?fù)芮闆r確定。

    根據(jù)發(fā)行安排，杭可科技將于7月3日開啟網(wǎng)上網(wǎng)下申購，網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為779萬股，網(wǎng)上申購數(shù)量上限為7500股，網(wǎng)上申購代碼為787006，頂格申購需要滬市市值7.5萬元。

    杭可科技2016年-2018年分別實(shí)現(xiàn)營收4.10億元、7.71億元、11.09億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤9192.01萬元、1.81億元、2.86億元。2019年第一季度，公司實(shí)現(xiàn)凈利潤6063.80萬元，同比增長14.52%。此次發(fā)行預(yù)計(jì)募集資金總額為11.25億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，預(yù)計(jì)募集資金凈額為10.15億元，募集資金計(jì)劃投入擴(kuò)建鋰離子電池智能生產(chǎn)線和建設(shè)研發(fā)中心。

（編輯 才山丹）