三季度證金對(duì)銀行持股區(qū)別對(duì)待 操作手法“月底見”

    截至上周末，證金公司出現(xiàn)在6家銀行前十大股東（含前十大流通股股東）名單中，其第三季度增持4家銀行，僅減持2家，但合計(jì)減持股份高達(dá)7.28億股，合計(jì)增持?jǐn)?shù)量僅為3658.64萬股

    ■本報(bào)記者 呂東

    截至上周末，滬深兩市28家上市銀行中，已有9家披露了三季報(bào)，雖然披露銀行數(shù)量較少，但其中也不乏看點(diǎn)。

    作為上市銀行前十大股東名單中的“?？?rdquo;，中國證券金融股份有限公司（下稱“證金公司”）在今年第三季度依舊對(duì)上市銀行進(jìn)行著頻繁的增減持操作。在第三季度，證金公司依然對(duì)上市銀行興致頗高，在此期間增持4家上市銀行，僅減持2家上市銀行。但證金公司買賣上市銀行股份的數(shù)量卻相差巨大，其減持力度在第三季度明顯加大。今年7月份至9月份，證金公司合計(jì)減持銀行股份7.28億股，合計(jì)增持股份數(shù)量僅為3658.64萬股。

    需要指出的是，由于目前披露三季報(bào)的上市銀行數(shù)量占比較少，因此證金公司在第三季度對(duì)于上市銀行的全部增減持操作情況，需要在本月底三季報(bào)披露完畢后才能真正見分曉。

    證金公司“4增2減”

    《證券日?qǐng)?bào)》對(duì)已披露的9家上市銀行三季報(bào)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，這些銀行前十大股東（含前十大流通股東）名單中共有6家上市銀行出現(xiàn)了證金公司的身影。整個(gè)第三季度，上證指數(shù)依舊處于震蕩下行的狀態(tài)，累計(jì)漲幅為-11.62%。而證金公司也一改今年第二季度的大手筆買入（一口氣購買及加倉11家上市銀行股份）的強(qiáng)勢手法，轉(zhuǎn)而在第三季度開始對(duì)于不同的上市銀行持股進(jìn)行區(qū)別操作。而從目前上市銀行所披露的數(shù)據(jù)來看，證金公司在第三季度的減持力度明顯加大。

    目前，證金公司減持股份數(shù)量最多的為交通銀行，7月份至9月份，前者減持交通銀行股份4.82億股，其截至9月末的持股數(shù)量為22.2億股，持股比例也降至2.99%。在剔除香港中央結(jié)算（代理人）有限公司后，證金公司位列該行第五大股東。而第二季度，證金公司剛剛增持了交行2.72億股。

    證金公司大幅減持的另一對(duì)象為興業(yè)銀行，今年第二季度，證金公司曾大舉增持興業(yè)銀行2.18億股，而第三季度證金公司減持了該行2.46億股股份，持股數(shù)量從二季度末的8.67億股降至6.21億股，持股比例從4.17%降至2.99%。查看這兩家上市銀行第三季度走勢可以發(fā)現(xiàn)，交行與興業(yè)銀行這三個(gè)月的股價(jià)走勢頗為相似，均是在7月初創(chuàng)下了多年來的股價(jià)新低，隨后震蕩上行。

    有賣即有買。除了大幅減持交行、興業(yè)銀行股份外，證金公司第三季度還對(duì)建設(shè)銀行、平安銀行、中信銀行以及上海銀行進(jìn)行了增持操作，只不過其增持力度相對(duì)較弱。

    建設(shè)銀行方面，在第三季度，證金公司小幅增持該行719.17萬股。目前證金公司位列該行實(shí)際上的第三大股東，持股比例為0.87%，持股數(shù)量21.88億股。與此同時(shí)，證金公司還小幅增持了平安銀行398.53萬股，其持股數(shù)量為4.29億股，持股比例為2.5%。此外，證金公司同樣于第三季度增持中信銀行1238.34萬股股份，持股比例變?yōu)?.28%。

    由于持股數(shù)量較小，證金公司并未能進(jìn)入上海銀行的前十大股東名單之中，但在該行的前十大流通股東名單之中，證金公司位列第四位。剛剛在第二季度新晉成為上海銀行股東的證金公司于第三季度繼續(xù)增持該行1302.6萬股股份，截至三季度末，其持有上海銀行股數(shù)量已達(dá)14674.64萬股，占比為2.82%。

    截至目前，A股上市銀行數(shù)量已增至28家，而至上周僅有9家披露了三季報(bào)，上市銀行三季報(bào)需要到本月底方才全部披露完畢。證金公司在第三季度對(duì)于上市銀行究竟是增持力度大還是減持力度大，其對(duì)上市銀行持股完整的操作手法要彼時(shí)才會(huì)全部得以呈現(xiàn)。

    此外，與證金公司頻繁操作形成鮮明對(duì)比，在已披露三季報(bào)的上市銀行中，匯金公司以及梧桐樹投資平臺(tái)這兩位“重量級(jí)”上市銀行股東則均維持現(xiàn)狀，在第三季度沒有進(jìn)行增減持操作。

    次新銀行“前十大”變化不大

    今年5月份，由于2016年以來上市的部分次新銀行股價(jià)新低頻現(xiàn)且相繼“破凈”，一些銀行陸續(xù)觸發(fā)了當(dāng)初在A股IPO時(shí)承諾的啟動(dòng)穩(wěn)定股價(jià)措施的條件，在這些銀行隨后公布的穩(wěn)定股價(jià)方案中，大股東增持成為了首選的“維穩(wěn)”操作選項(xiàng)。上海銀行、江蘇銀行、杭州銀行等多家次新銀行的大股東均披露了增持進(jìn)展。而這些銀行大股東在三季度的增持情況，也通過三季報(bào)得以呈現(xiàn)。

    《證券日?qǐng)?bào)》記者梳理這些上市銀行披露的數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，位列上海銀行第一大股東及第三大股東的上海聯(lián)和投資有限公司和西班牙桑坦德銀行在第三季度仍在繼續(xù)買入上海銀行股份：上海聯(lián)和投資有限公司增持了該行159.6萬股股份，持股數(shù)量增至14.58億股；西班牙桑坦德銀行則在第三季度增持129.42萬股。而該行第二大股東上海國際港務(wù)（集團(tuán)）股份有限公司在第三季度未直接進(jìn)行增持操作。

    本報(bào)記者查閱上海銀行于今年5月份披露的穩(wěn)定股價(jià)措施公告發(fā)現(xiàn)，根據(jù)穩(wěn)定股價(jià)措施：該行持股5%以上的股東聯(lián)合投資、上港集團(tuán)、桑坦德銀行6個(gè)月內(nèi)擬增持的金額均不低于觸發(fā)日前最近一個(gè)年度其自本公司獲得現(xiàn)金分紅總額的15%。其中，聯(lián)和投資擬增持的金額不少于5990萬元，上港集團(tuán)本次擬增持的金額不少于2919萬元，桑坦德銀行擬增持的金額不少于2919萬元。

    此外，在上市銀行股東中，除證金公司操作較多外，其余銀行前十大股東持股數(shù)量變化不大，更多的是一股未動(dòng)。如建行的前十大股東名單中，僅有中國人壽旗下一款險(xiǎn)資產(chǎn)品新晉成為該行第十大股東。此外，受新股上市鎖定期的限制，次新銀行前十大股東也均保持不變，只有前十大流通股東名單“常換常新”。例如，常熟銀行前十大流通股東第三季度大面積更換了7家。