五大國有銀行金融租賃公司業(yè)績起底： 工銀租賃規(guī)模最大 中銀航空租賃盈利能力最強

    ■本報記者 李冰

    隨著上市公司年報的披露，A股上市的五家國有銀行的租賃子公司2018年的部分財務數(shù)據(jù)也已浮出水面。

    目前，工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、建設銀行、交通銀行均在國內設立了金融租賃公司。中國銀行則是設有中銀航空租賃公司。

    根據(jù)年報披露，其中工銀租賃總資產(chǎn)規(guī)模最大，達2715.04億元。

    工銀租賃資產(chǎn)規(guī)模最大

    中國銀行業(yè)協(xié)會金融租賃專業(yè)委員會發(fā)布的《中國金融租賃行業(yè)發(fā)展報告（2007-2017）》（下稱：報告）顯示，2007年-2017年，金融租賃行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模持續(xù)增長，經(jīng)營效益同步提高。截至2017年年末，金融租賃行業(yè)資產(chǎn)總額達到2.45萬億元，為2008年年末的30.8倍，年均復合增長率達46.35%；租賃資產(chǎn)規(guī)模2.26萬億元，為2008年年末的33倍，年均復合增長率為47.74%。

    報告顯示，金融租賃公司股東中既有銀行、資產(chǎn)管理公司和保險公司等金融機構，也有央企、地方國企和來自不同行業(yè)的民間資本。其中，銀行控股或參股設立的銀行系金融租賃公司達到46家，占比約70%。

    而隨著五大國有大行披露2018年年報，上述銀行旗下金融租賃公司業(yè)績也浮出水面，讓我們得以借此一觀金租行業(yè)的發(fā)展脈絡。

    在金融租賃業(yè)務方面，工銀租賃在資產(chǎn)規(guī)模上領先于其余幾家銀行系租賃公司。工商銀行財報顯示，截至2018年年末，工銀租賃總資產(chǎn)2715.04億元，凈資產(chǎn)325.72億元。

    交行、建行以及中行旗下金租公司資產(chǎn)總額均超過1000億元。交銀金融租賃資產(chǎn)余額達2204.07億元，較2017年年末增長10.2%。建信租賃資產(chǎn)總額1473.86億元，凈資產(chǎn)144.72億元。中國銀行旗下中銀航空租賃資產(chǎn)總額182.56億美元，凈資產(chǎn)41.99億美元。此外，根據(jù)農(nóng)業(yè)銀行年報顯示，截至去年年末，農(nóng)銀金融租賃總資產(chǎn)456.25億元，凈資產(chǎn)94.97億元。

    如果從盈利來看，則是中銀航空租賃更勝一籌，數(shù)據(jù)顯示，中銀航空租賃去年全年實現(xiàn)凈利潤6.2億美元（約合42.6億元人民幣）。其次為工銀租賃，其去年全年實現(xiàn)凈利潤32.15億元。交銀金融租賃2018年實現(xiàn)凈利潤27.37億元，同比增長13.62%。建設銀行年報顯示，該行2018年實現(xiàn)凈利潤13.15億元。農(nóng)銀金融租賃去年全年實現(xiàn)凈利潤1.69億元。

    增資加碼金融租賃

    報告顯示，經(jīng)過10年發(fā)展，各金融租賃公司實力不斷增強，整體經(jīng)營情況良好，總體風險可控。

    記者發(fā)現(xiàn)，去年以來，農(nóng)業(yè)銀行與交通銀行分別對旗下金融租賃公司進行了增資，看好金融租賃前景。

    《證券日報》記者注意到，農(nóng)業(yè)銀行年報中披露，2018年4月13日，董事會審議通過向子公司農(nóng)銀金融租賃有限公司增資65億元，2018年8月份完成增資后，持股比例仍為100%。此次農(nóng)業(yè)銀行一口氣擲出65億元“補血”農(nóng)銀金融租賃，堪稱大手筆。

    交通銀行在年報中也披露，2019年3月份，董事會審議批準向本銀行全資子公司交銀金融租賃有限責任公司增資不超過55億元，該事項尚待相關監(jiān)管部門批準。

    中國銀行董事長也在2018年年報致辭中透露，將著力優(yōu)化業(yè)務結構，集團個人金融業(yè)務營業(yè)收入貢獻度進一步提升。啟動理財子公司、中銀金融租賃籌設工作。

    商業(yè)銀行表態(tài)大力發(fā)展金融租賃，背后是金融租賃市場的迅速發(fā)展和資本涌入。2019年年初，籌建歷時3年多的中車金租獲銀監(jiān)會開業(yè)批復，成為國內第67家金融租賃公司。4月初，永輝超市發(fā)布公告稱擬設立融資租賃子公司，旨在助力供應鏈的升級和產(chǎn)品穩(wěn)定及提高相關上游產(chǎn)業(yè)的競爭力。有業(yè)內人士認為，“雖然近年來經(jīng)營性租賃已取得長足發(fā)展，但是和發(fā)達國家相比，占比仍然較低，與成熟的金融行業(yè)相比，租賃業(yè)還有更加廣闊的成長空間，對提升傳統(tǒng)金融機構綜合金融服務能力發(fā)揮越來越重要的作用。”