本報記者 王鶴 許焱雄
5月21日,中國證監(jiān)會發(fā)布了關(guān)于重慶銀行股份有限公司(以下簡稱:重慶銀行)更新后的A股首次公開發(fā)行股票招股說明書(申報稿2019年3月28日報送)的公告。
此前,證監(jiān)會于2018年6月,受理并披露了重慶銀行首次A股IPO招股說明書。根據(jù)證監(jiān)會官網(wǎng),“發(fā)行監(jiān)管部首次公開發(fā)行股票企業(yè)基本信息情況表(截至2019年5月16日)”數(shù)據(jù)顯示,重慶銀行此前審核狀態(tài)為已反饋,即證監(jiān)會已給重慶銀行反饋意見。
行業(yè)人士表示,A股IPO排隊審核狀態(tài)按順序排列分別為已受理,已反饋,預披露更新,已通過發(fā)審會或中止審查等。此次重慶銀行根據(jù)證監(jiān)會反饋意見再次更新招股書后,離上會又進了一步。
A+H兩地上市
值得注意的是,重慶銀行是全國首家在港股上市的內(nèi)地城商行,上市時間為2013年。本次發(fā)行A股股票并上市后,重慶銀行將同時在上交所及香港聯(lián)交所上市交易。
招股書顯示,重慶銀行擬發(fā)行不超過7.81億股人民幣普通股,占本次發(fā)行完成后總股數(shù)的19.98%。A股發(fā)行后總股本不超過39.08億股,其中A股不超過23.29億股,H股15.79億股。
本次A股發(fā)行方式為采用向A股戰(zhàn)略投資者定向配售、網(wǎng)下向詢價對象詢價配售與網(wǎng)上符合資格的社會公眾投資者定價發(fā)行相結(jié)合的方式或中國證監(jiān)會認可的其他發(fā)行方式。保薦機構(gòu)(主承銷商)為招商證券。
根據(jù)重慶銀行2015年度股東周年大會及類別股東會議作出的決議。重慶銀行本次發(fā)行所募集的資金扣除發(fā)行費用后,將全部用于充實本行核心一級資本,提高資本充足率。
凈利差不斷下降攬儲壓力上升
財務數(shù)據(jù)上來看,2016-2018年度,重慶銀行營業(yè)收入分別為95.83億元、101.45億元和108.40億元;歸屬于銀行股東的凈利潤分別為35.02億元、37.26億元和37.70億元;總資產(chǎn)分別為3731.04億元、4227.63億元、4503.69億元。
根據(jù)招股書,利息凈收入是重慶銀行盈利的主要來源。2016-2018年,利息凈收入分別占重慶銀行各期營業(yè)收入的80.11%、79.99%、63.43%,而利息凈收入主要受凈利差影響。2016-2018年,重慶銀行凈利差分別為2.23%、1.89%、1.78%,呈不斷下降趨勢。重慶銀行對此解釋為,報告期內(nèi)凈利差呈收窄趨勢,主要原因是隨著我國放寬對存貸款利率的管制,逐步推進利率市場化進程,以及貨幣市場利率波動加大,使得銀行平衡風險與收益的難度加大。
不過,根據(jù)普華永道發(fā)布的《2018年中國銀行業(yè)回顧與展望》的報告顯示,上市銀行中的城農(nóng)商行在2018年凈利差和凈息差處于整體反彈趨勢,平均凈利差為2.07%,上漲0.08個百分點,平均凈息差2.13%,上漲0.02個百分點。
同時,重慶銀行的攬儲能力也在不斷受到挑戰(zhàn)。2016年、2017年和2018年,重慶銀行發(fā)放貸款和墊款凈增加額分別為268.00億元、283.45億元、377.34億元;吸收存款和同業(yè)存放款項凈增加額291.51億元、107.25億元、237.43億元。
也就是重慶銀行發(fā)放貸款的增速在不斷增加,但吸收存款的速度卻沒有跟上。一進一出,就造成了其核心一級資本充足率的持續(xù)下滑,招股書顯示,重慶銀行2016-2018年核心一級資本充足率分別為9.82%、8.62%、8.47%。
零售業(yè)務發(fā)展迅速區(qū)域內(nèi)小微業(yè)務先行者
不容忽視的亮點是,重慶銀行零售業(yè)務發(fā)展迅速。截至2018年12月31日,重慶銀行共有個人存款客戶351.07萬戶,借記卡累計發(fā)卡量371.76萬張。2016年至2018年重慶銀行零售銀行業(yè)務收入分別為9.80億元、14.66億元、22.18億元,占整體營收比例分別為10.23%、14.45%、20.46%,呈穩(wěn)步上升趨勢。招股書中,重慶銀行也表示始終將零售銀行業(yè)務作為戰(zhàn)略發(fā)展重點之一。
作為重慶本土城商行,重慶銀行在充分了解當?shù)匦∥⒖蛻粜枨蠓矫婢邆涮烊粌?yōu)勢,因此將小微業(yè)務定位為發(fā)展重點。截至2016年末、2017年末、2018年末,重慶銀行小微貸款分別為586.72億元、662.96億元和729.30億元,小微業(yè)務穩(wěn)步上升。
招股書顯示,截止2018年末,重慶銀行凈資產(chǎn)346.12億元,截至2019年2月28日,總股本31.27億股,據(jù)此計算,重慶銀行每股凈資產(chǎn)約為11.07元,截止5月22日收盤,重慶銀行報收4.7港元,股價遠低于每股凈資產(chǎn)。香頌資本執(zhí)行董事沈萌表示,港股回A股時,IPO定價都會參考H股定價,所以普遍價格會低一些。
截止目前,3家重慶本地法人銀行中均已踏入A股上市流程。其中,重慶銀行、重慶農(nóng)村商業(yè)銀行在A股IPO的排隊審核狀態(tài)已處于“預先披露更新”狀態(tài)。三峽銀行則于2018年12月6日與招商證券解除了上市輔導協(xié)議,并與中國銀河證券重新簽訂上市輔導協(xié)議。
(編輯 白寶玉 策劃 王鶴 許焱雄)
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