各銀行大手筆“下注”金融科技 去年總投入2078億元 六大行合計占半

    本報記者 呂東 李冰 彭妍

    2020年，對于各行各業(yè)來說都是不平凡的一年。面對突發(fā)疫情及國內(nèi)外復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)形勢變化，A股上市銀行去年普遍實現(xiàn)業(yè)績穩(wěn)定增長，資產(chǎn)質(zhì)量總體保持穩(wěn)定可控。

    銀行業(yè)2020年年報也透露出行業(yè)發(fā)展的趨勢和諸多看點(diǎn)。在大力支持實體經(jīng)濟(jì)的同時，各大銀行積極化解風(fēng)險、銳意創(chuàng)新。作為中國金融業(yè)的中堅力量，去年，銀行積極應(yīng)用金融科技推進(jìn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，取得顯著成效，并大手筆“下注”金融科技。2020年，銀行機(jī)構(gòu)信息科技資金總投入達(dá)2078億元，據(jù)《證券日報》記者統(tǒng)計，六大行總投入金額近957億元。更令人欣喜的是，“首次突破”等表述也多次出現(xiàn)在銀行金融科技領(lǐng)域的探索成果中。

    與此同時，銀行各項業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型持續(xù)推進(jìn)，理財子公司全面盈利，理財產(chǎn)品凈值化轉(zhuǎn)型快速推進(jìn)；由于房貸占比有了“紅線”指標(biāo)，各家銀行在年報中也曬出了相關(guān)數(shù)據(jù)，是否“踩線”成為市場和行業(yè)的共同關(guān)注。

    可以預(yù)見的是，在數(shù)字化轉(zhuǎn)型、資產(chǎn)質(zhì)量管控等領(lǐng)域，銀行間的競爭將更加激烈。同時，銀行持續(xù)增強(qiáng)金融服務(wù)的適應(yīng)性、普惠性，努力以自身的高質(zhì)量發(fā)展、高質(zhì)量風(fēng)控、高質(zhì)量轉(zhuǎn)型，更好支持經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。

    國有六大行仍是銀行業(yè)資產(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)定可控的“定盤星”

    截至4月28日晚間，共有32家A股上市銀行披露年報，其中有27家凈利潤實現(xiàn)同比正增長，只有5家銀行凈利潤同比出現(xiàn)下降。在凈利潤增速方面，地方銀行表現(xiàn)更佳，占據(jù)了凈利潤同比增速排行榜的前7位，其中，寧波銀行凈利潤同比增長9.74%，為所有銀行中增速最高的。

    民生銀行首席研究員溫彬在接受《證券日報》記者采訪時表示，去年銀行業(yè)讓利于實體經(jīng)濟(jì)，在加大實體經(jīng)濟(jì)支持力度方面發(fā)揮了重要作用，從目前披露的大部分年報看，無論是盈利情況還是資產(chǎn)質(zhì)量，A股上市銀行的經(jīng)營仍是較為穩(wěn)健的。

    國有六大行2020年業(yè)績報告目前已披露完成，去年凈利潤全部取得正增長。

    根據(jù)披露的年報數(shù)據(jù)顯示，2020年，國有六大行累計實現(xiàn)凈利潤（集團(tuán)口徑，下同）11566.48億元，較2019年同期增加201.52億元，增長1.77%。國有大行中，工行仍最賺錢，2020年實現(xiàn)凈利潤3176.85億元，較2019年增長1.38%。凈利潤增幅最高的為郵儲銀行，2020年實現(xiàn)凈利潤643.18億元，同比增長5.38%。建行、農(nóng)行以及中行去年實現(xiàn)凈利潤均超2000億元。

    去年，國有大行紛紛加大計提撥備和不良資產(chǎn)處置力度，盡管不良貸款率均較2019年末有所增長，但資產(chǎn)質(zhì)量基本保持穩(wěn)定可控

    在保持盈利穩(wěn)定增長的同時，國有大行持續(xù)以現(xiàn)金分紅的方式回報廣大股東。據(jù)統(tǒng)計，六大國有銀行2020年度合計向普通股股東派發(fā)現(xiàn)金股息預(yù)計達(dá)3418.87億元（含稅，下同），較2019年增長1.98%，分紅金額將再創(chuàng)歷史新高。其中，工行、建行、中行的現(xiàn)金分紅金額較2019年增長了逾10億元。雖然各家國有大行分紅金額不同，但利潤分配政策均保持了連續(xù)性和穩(wěn)定性，6家國有大行現(xiàn)金分紅比例均達(dá)到了30%及以上。

    光大證券研究所金融業(yè)首席分析師王一峰在接受《證券日報》記者采訪時表示，國有大行2020年業(yè)績?nèi)勘３终鲩L，也有助于分紅體系的穩(wěn)定，并獲得一定強(qiáng)度的資本補(bǔ)充。

    受疫情影響，去年對于銀行資產(chǎn)質(zhì)量是一場大考，然而從年報數(shù)據(jù)來看，通過加大計提拔備、核銷不良資產(chǎn)的力度。銀行業(yè)在實現(xiàn)業(yè)績增長的同時，資產(chǎn)質(zhì)量頂住了壓力，整體平穩(wěn)向好。

    截至4月28日晚間，在上述32家銀行中，有18家截至去年年末的不良貸款率較2019年末出現(xiàn)減少，11家銀行不良貸款率出現(xiàn)上升，另有3家持平。此外，部分銀行在去年還實現(xiàn)了不良貸款及不良貸款率的“雙降”。

    寧波銀行截至2020年末的不良貸款僅為0.79%，在已披露業(yè)績快報的所有銀行中最低。平安銀行截至去年年末的不良貸款率為1.25%，下降0.47個百分點(diǎn)，下降幅度最大。此外，6家國有大行截至2020年末的平均不良貸款率為1.45%，雖然較2019年末增加0.12個百分點(diǎn)，但仍遠(yuǎn)低于同期商業(yè)銀行1.84%的不良貸款率均值。

    浦發(fā)銀行AI服務(wù)占比達(dá)85%以上 招商銀行區(qū)塊鏈開票量達(dá)133萬張

    近年來，銀行已將發(fā)展金融科技提升到戰(zhàn)略引領(lǐng)層面，在資金投入、人才結(jié)構(gòu)等方面持續(xù)發(fā)力。從2020年銀行業(yè)年報披露的情況看，多家銀行對金融科技的資金投入已達(dá)百億元。其中，工商銀行、建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行排名前三。

    根據(jù)年報披露數(shù)據(jù)來看，據(jù)《證券日報》記者不完全統(tǒng)計，6家國有銀行2020年在金融科技領(lǐng)域總計投入金額956.86億元，相比2019年的716.76億元增加240.1億元，同比增長33%。

    銀保監(jiān)會主席郭樹清在今年3月2日舉行的國新辦新聞發(fā)布會上表示，2020年，銀行機(jī)構(gòu)信息科技資金總投入達(dá)2078億元，同比增長20%。對比官方披露的銀行機(jī)構(gòu)信息科技資金總投入情況來看，六大國有銀行在金融科技領(lǐng)域投入的資金已接近銀行業(yè)資金投入總規(guī)模的一半，占比46%。

    具體來看，在6家國有銀行中，工商銀行去年在金融科技方面投入最多，投入金額為238.19億元，同比增長45%，金融科技人員數(shù)量為3.54萬人，占工商銀行全行員工的8.1%；建設(shè)銀行緊隨其后，金融科技投入金額為221.09億元，同比增長25.38%，金融科技人員數(shù)量為1.3萬人；農(nóng)業(yè)銀行排名第三，金融科技投入達(dá)183億元，同比增長43.08%。

    中國銀行、郵儲銀行、交通銀行在金融科技方面的投入金額分別為167.07億元、90.27億元、57.24億元；分別同比增長43%、10.35%、13.45%。

    不僅僅是六大行，實際上各家銀行都在以不同形式加大對金融科技的投入。舉例來看，招商銀行報告期內(nèi)信息科技投入119.12億元，同比增長27.25%，占營業(yè)收入的4.45%；光大銀行實施“科技投入倍增”計劃，以前所未有的力度加大科技投入，科技研發(fā)資金51.50億元，比上年增長51.29%，科技人員1965人，比上年增長27.43%；中信銀行科技投入近70億元，較上年增長24%，科技人員數(shù)量兩年翻兩番，科技人員占比達(dá)7.6%；浦發(fā)銀行科技人員總數(shù)占比近10%，年度科技投入57.15億元。

    零壹研究院院長于百程對《證券日報》記者表示：“從金融科技的投入規(guī)模，可以看出國有行以及股份制銀行是金融科技應(yīng)用的驅(qū)動力量。目前看，國有大行和股份行2020年信息科技投入占營收的比重在3%左右。未來銀行業(yè)在金融科技領(lǐng)域投入的競賽依然會持續(xù)，數(shù)據(jù)平臺、智能信貸、智能獲客與運(yùn)營、智能風(fēng)控、智能網(wǎng)點(diǎn)等是主要的科技投向領(lǐng)域。”

    另外，隨著各大銀行年報陸續(xù)出爐，多家銀行披露了2020年金融科技領(lǐng)域的新突破，“首次”一詞頻繁出現(xiàn)。大手筆的金融科技投入，使大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈、AI智能等新興技術(shù)能力不斷提升，加速銀行數(shù)字化進(jìn)程，以科技作為核心驅(qū)動力，新一輪角逐正在開啟。

    具體來看，浦發(fā)銀行在財報中表示，其AI識別率已達(dá)96%，AI服務(wù)占比達(dá)85%以上，成為業(yè)內(nèi)首家全面實現(xiàn)電話智能語音服務(wù)的銀行；招商銀行在同業(yè)中率先取得區(qū)塊鏈開票業(yè)務(wù)資質(zhì)，報告期內(nèi)區(qū)塊鏈開票量133萬張；中信銀行的區(qū)塊鏈福費(fèi)廷交易平臺則成為首個國家級行業(yè)平臺，并在科技力量支持推動下，落地63個一類創(chuàng)新項目，投產(chǎn)國內(nèi)大中型銀行首個自主分布式核心系統(tǒng)（“凌云工程”）。

    光大銀行年報中提到的創(chuàng)新體系成果顯示，其成立業(yè)內(nèi)首家數(shù)字金融專業(yè)學(xué)院，打造一支金融科技創(chuàng)新人才隊伍，落地一批創(chuàng)新項目成果；浙商銀行在2020年加大區(qū)塊鏈等金融科技的創(chuàng)新應(yīng)用，重點(diǎn)聚焦供應(yīng)鏈、產(chǎn)業(yè)鏈的服務(wù)需求；民生銀行業(yè)內(nèi)首發(fā)5G手機(jī)銀行，應(yīng)用5G、人工智能、邊緣計算、自然語言處理等技術(shù)，推出具有全新動感視覺、豐富視頻服務(wù)、牢固安全保障等六大亮點(diǎn)的5G手機(jī)銀行，并試點(diǎn)推出“5G消息”。

    蘇寧金融研究院高級研究員黃大智對《證券日報》記者坦言，未來銀行機(jī)構(gòu)對金融科技的投入會繼續(xù)加大，將呈現(xiàn)以下趨勢。第一，包括中小銀行在內(nèi)的越來越多的銀行，將在更大范圍內(nèi)把金融科技應(yīng)用于業(yè)務(wù)中；第二，技術(shù)的不斷革新會推動不同的技術(shù)與金融業(yè)務(wù)結(jié)合，從而出現(xiàn)不同的金融科技業(yè)務(wù)；第三，金融業(yè)務(wù)的變革會帶來金融科技在更多領(lǐng)域內(nèi)的應(yīng)用，如從信貸科技、支付科技向資管科技、保險科技等領(lǐng)域滲透。

    房貸占比“踩線” 10家銀行指標(biāo)超過監(jiān)管上限

    去年年底，央行、銀保監(jiān)會發(fā)布通知，建立房地產(chǎn)貸款集中度管理制度，對銀行的房貸占比設(shè)定“紅線”指標(biāo)。也因此，去年年報中上市銀行是否“踩線”備受市場關(guān)注。

    據(jù)《證券日報》記者統(tǒng)計，目前披露年報的32家上市銀行中，有10家上市銀行的房地產(chǎn)貸款占比或個人住房貸款占比超標(biāo)。具體來看，建設(shè)銀行、郵儲銀行、中信銀行、渝農(nóng)商行、廈門銀行、成都銀行的個人住房貸款占比超標(biāo)，鄭州銀行的房地產(chǎn)貸款占比超標(biāo)；招商銀行、興業(yè)銀行、青島銀行的上述兩項指標(biāo)均踩“紅線”。

    對于部分銀行涉房貸款指標(biāo)超紅線，監(jiān)管給出的整改過渡期在2年-4年。而從各家銀行年報的表述，以及銀行高管在業(yè)績發(fā)布會上的表態(tài)來看，各家銀行都表示將按政策要求，持續(xù)調(diào)整優(yōu)化信貸結(jié)構(gòu)。

    記者注意到，去年銀行貸款規(guī)?？焖贁U(kuò)張，但是房地產(chǎn)行業(yè)貸款增速放緩。央行數(shù)據(jù)顯示，2020年人民幣貸款增加19.63萬億元，同比多增2.82萬億元。具體到上述32家銀行而言，貸款總額大多保持10%以上的增速。但是，在總體貸款規(guī)模大幅上漲的同時，房地產(chǎn)行業(yè)貸款總額增速相對有所減緩，其中，中信銀行、民生銀行、渝農(nóng)商行、常熟銀行、江陰銀行、無錫銀行等6家銀行更是出現(xiàn)了負(fù)增長。

    對此，中南財經(jīng)政法大學(xué)數(shù)字經(jīng)濟(jì)研究院執(zhí)行院長盤和林在接受《證券日報》記者采訪時表示，“去年房地產(chǎn)行業(yè)處于一個相對冷靜期，由于疫情原因，信貸也傾向于對實體經(jīng)濟(jì)、尤其是制造業(yè)的支持。所以房地產(chǎn)行業(yè)去年的貸款總額增速減緩，符合去年的房地產(chǎn)行業(yè)特征。”

    3月22日，人民銀行在北京召開全國24家主要銀行信貸結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整座談會。從本次會議部署的今年信貸投放重點(diǎn)領(lǐng)域看，小微企業(yè)、制造業(yè)、綠色低碳產(chǎn)業(yè)、科技創(chuàng)新等將成為今年銀行業(yè)信貸投放的熱門領(lǐng)域。

    今年多家上市銀行管理層在業(yè)績說明會上透露了當(dāng)前房地產(chǎn)信貸情況及未來發(fā)展方向。招商銀行首席風(fēng)險官朱江濤表示，招行將根據(jù)涉房貸款集中度監(jiān)管要求加快內(nèi)部資產(chǎn)結(jié)構(gòu)調(diào)整力度，一方面，加大投資類資產(chǎn)配置力度，包括央票、國債、地方政府專項債、商業(yè)銀行債券等；另一方面，在風(fēng)險可控前提下加快普惠小微、消費(fèi)貸款、新動能與新經(jīng)濟(jì)、供應(yīng)鏈金融等業(yè)務(wù)發(fā)展。

    由于受到新規(guī)限制，一些零售業(yè)務(wù)增長較快的銀行開始面臨調(diào)整結(jié)構(gòu)的難題。

    “大型對公貸款和零售業(yè)務(wù)中的房貸預(yù)計都會受到系統(tǒng)性的限制，銀行要積極迎接挑戰(zhàn)。未來銀行需要更加關(guān)注小微企業(yè)貸款和擁有實際場景的消費(fèi)金融零售業(yè)務(wù)，這背后還要加大對金融科技和數(shù)字金融的投入。”陶金表示。

    16家銀行理財子公司實現(xiàn)盈利 理財凈值化轉(zhuǎn)型加速推進(jìn)

    隨著多家銀行理財子公司于2020年開業(yè)，目前A股上市銀行旗下理財子公司數(shù)量已達(dá)19家。截至目前，已披露去年業(yè)績的銀行理財子公司數(shù)量達(dá)17家，除了去年8月份才開業(yè)的蘇銀理財未披露去年凈利潤外，其余理財子公司在去年全部實現(xiàn)盈利。

    在2018年資管新規(guī)、理財新規(guī)以及《商業(yè)銀行理財子公司管理辦法》相繼出臺后，商業(yè)銀行于當(dāng)年開啟了籌備設(shè)立理財子公司之旅。自2019年6月份首家銀行理財子公司建信理財開業(yè)至今，銀行理財子公司開業(yè)數(shù)量已達(dá)19家，此外還有一家中外合資理財公司——匯華理財于去年開業(yè)。

    截至目前，共有17家銀行理財子公司業(yè)績揭曉，雖然這些公司的背后依托銀行、開業(yè)時間均不同，實力不一，但已披露凈利潤指標(biāo)的銀行理財子公司在去年全部實現(xiàn)盈利。

    其中，有14家銀行理財子公司凈利潤在億元以上。招商銀行、興業(yè)銀行、郵儲銀行旗下理財子公司去年實現(xiàn)凈利潤均超過10億元。盈利能力最好的當(dāng)屬招行旗下的招銀理財，2020年實現(xiàn)凈利潤達(dá)24.53億元。興銀理財和中郵理財分別以13.45億元和11.87億元的成績緊隨其后。

    2021年底是資管新規(guī)過渡期結(jié)束的最后期限，隨著銀行理財子公司大面積開業(yè)，銀行理財凈值化轉(zhuǎn)型正快速推進(jìn)。

    年報顯示，截至2020年末，農(nóng)銀理財?shù)睦碡敭a(chǎn)品余額為9498.14億元，均為凈值型理財產(chǎn)品；平安銀行符合資管新規(guī)要求的凈值型產(chǎn)品規(guī)模4635.28億元，較上年年末增長80.2%；中信銀行符合新規(guī)的個人凈值型理財產(chǎn)品存量規(guī)模占比達(dá)68.57%，較上年年末提升33.74個百分點(diǎn)。

    而根據(jù)普益標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)向《證券日報》記者提供的數(shù)據(jù)顯示，今年一季度理財子公司發(fā)行了1742款理財產(chǎn)品，均為凈值型產(chǎn)品，而去年同期的產(chǎn)品數(shù)量僅為467款，同比增長幅度高達(dá)273.02%。

    銀行業(yè)資深觀察人士蘇筱芮對《證券日報》記者表示，設(shè)立銀行理財子公司，可推動理財凈值化轉(zhuǎn)型。由于理財子公司的設(shè)立受到門檻所限，大型銀行更能抓住先機(jī)。而理財產(chǎn)品凈值化轉(zhuǎn)型是整個行業(yè)的大趨勢，理財業(yè)務(wù)風(fēng)險與母行隔離也是未來的大方向，因此未來將會有更多中小銀行加入到設(shè)立理財子公司并發(fā)行理財產(chǎn)品的行列中。

    根據(jù)理財子公司管理辦法規(guī)定，理財子公司發(fā)行的理財產(chǎn)品不設(shè)銷售起點(diǎn)。記者注意到，理財子公司推出的理財產(chǎn)品，大多為1元起投，這大幅拉抵了產(chǎn)品的投資門檻，能更好滿足老百姓的普惠金融需求。其中，交銀理財推出了不同投資起點(diǎn)的產(chǎn)品，積極順應(yīng)銀行理財“1元時代”趨勢，投資起點(diǎn)為1元的產(chǎn)品占到了32%左右；中銀理財各系列產(chǎn)品均可1元起投，整體投資門檻較低，目標(biāo)客群很容易參與投資。