“隱藏菜單”中的秘密：異地?cái)垉?chǔ)轉(zhuǎn)地下 有銀行頂風(fēng)作案

    證券時(shí)報(bào)記者 杜曉彤

    “現(xiàn)在一些銀行存款的計(jì)息玩法比‘雙11’的電商大促銷還復(fù)雜。”有儲(chǔ)戶感嘆，“都玩不明白了。”

    今年初，地方銀行通過互聯(lián)網(wǎng)異地?cái)垉?chǔ)遭監(jiān)管明確“喊停”。面對(duì)存款流失風(fēng)險(xiǎn)，部分銀行將攬儲(chǔ)行為轉(zhuǎn)向“地下”，存款產(chǎn)品的付息方式也開始變得越來(lái)越復(fù)雜。

    證券時(shí)報(bào)·券商中國(guó)記者調(diào)查發(fā)現(xiàn)，有的銀行通過“口口相傳”的白名單渠道向異地儲(chǔ)戶開放存款業(yè)務(wù)，有的銀行為儲(chǔ)戶提供積分獎(jiǎng)勵(lì)，還有一些互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)仍然在提供存款導(dǎo)流服務(wù)，只是較以往更為隱秘。在這些不斷翻新的攬儲(chǔ)方式背后，萬(wàn)變不離其宗的是，用來(lái)吸引儲(chǔ)戶的關(guān)鍵仍然是存款產(chǎn)品的高息特點(diǎn)。

    “隱藏菜單”中的秘密

    互聯(lián)網(wǎng)存款大門關(guān)閉后，“開白”成為儲(chǔ)戶打開銀行App上存款產(chǎn)品“隱藏菜單”的主要方式。

    據(jù)儲(chǔ)戶介紹，一開始很多銀行找客服就可以“開白”，“現(xiàn)在情況就很復(fù)雜了，有要進(jìn)特定的微信群或者聯(lián)系上特定的銀行人員的，還有通過鏈接‘開白’的，甚至還有的需要日均存款金額達(dá)到一定規(guī)模”。

    提供“開白”通道的銀行主要是此前曾通過互聯(lián)網(wǎng)攬儲(chǔ)的地方銀行或民營(yíng)銀行。記者獲悉，進(jìn)入銀行白名單的儲(chǔ)戶可以在該行App上看到特定的銀行存款產(chǎn)品，這些產(chǎn)品的年利率通常比展示給普通用戶的同類產(chǎn)品高出1～2個(gè)百分點(diǎn)，且?guī)缀蹙鶠橹芷谂上㈩惍a(chǎn)品，即按月或按季度派息的定期存款產(chǎn)品。

    例如，貴安新區(qū)發(fā)展村鎮(zhèn)銀行App頁(yè)面顯示，該行三年期定期存款利率為3.5%。但記者獲悉，白名單用戶可享有年利率為4.5%的三年期定期存款產(chǎn)品，且該產(chǎn)品將按季度派息。新安銀行也為白名單用戶提供了年利率高達(dá)3.5%的七天存款產(chǎn)品、年利率4.5%的半年期存款產(chǎn)品等。但在普通用戶的App頁(yè)面上，該行提供的定期存款產(chǎn)品最高利率僅為3.5%。

    “‘開白’通道也很不穩(wěn)定，像貴安、新安現(xiàn)在都不給開白名單了，只有存量用戶可以繼續(xù)存。”一位儲(chǔ)戶表示。

    “銀行采取白名單方式，一方面是縮小知曉圈，可能有點(diǎn)擦邊球，知道的人越少越好；另一方面也可能是刻意營(yíng)造排他性銷售，提升客戶體驗(yàn)。”法詢金融監(jiān)管研究院副院長(zhǎng)周毅欽認(rèn)為，“監(jiān)管部門在執(zhí)行時(shí)肯定是抓大放小，加上白名單方式比較隱蔽，監(jiān)管難度也提高了，具體執(zhí)行是否會(huì)這么徹底，盯得這么細(xì)，其實(shí)也取決于當(dāng)?shù)乇O(jiān)管部門的‘監(jiān)管智慧’。”

    但他也表示，如果為白名單用戶提供的存款產(chǎn)品涉及高息，還是不合規(guī)，“但考慮到不同地區(qū)利率執(zhí)行有一定區(qū)別，高息的標(biāo)準(zhǔn)不能一概而論”。

    今年6月底，市場(chǎng)利率定價(jià)自律機(jī)制決定將原由存款基準(zhǔn)利率一定倍數(shù)形成的存款利率自律上限，改為在存款基準(zhǔn)利率基礎(chǔ)上加上一定基點(diǎn)確定。此次利率上限調(diào)整后，大部分銀行App上展示的存款產(chǎn)品利率均有所下調(diào)，以三年期定期存款利率為例，銀行普遍從3.85%～4.95%下調(diào)至3.25%～3.5%。

    仍有銀行“火中取栗”

    如果說“開白”的方式只是打了個(gè)擦邊球，滿足此前監(jiān)管提出“一行一策，平穩(wěn)過渡”留下的空間，那么，還有一些銀行則是在監(jiān)管明令禁止的地帶試圖“火中取栗”。

    今年初，證券時(shí)報(bào)·券商中國(guó)曾報(bào)道互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)接到監(jiān)管窗口指導(dǎo)，一夜之間關(guān)閉全部銀行存款產(chǎn)品購(gòu)買入口。隨后不久，陸續(xù)有互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)“小動(dòng)作”不斷，為銀行導(dǎo)流。例如，滴滴金融平臺(tái)仍在提供少量存款產(chǎn)品，“有的是只有滴滴車主身份能買，有的是面向以前的存量用戶來(lái)賣”。

    另一種被越來(lái)越多銀行關(guān)注并采用的方法是積分返利。上海華瑞銀行、武漢眾邦銀行等皆采用了這種方法，即每存入一定數(shù)額的存款，就會(huì)向儲(chǔ)戶返一定積分，積分可以通過兌換京東E卡等方式變現(xiàn)。

    以眾邦銀行App大滿貫活動(dòng)為例，儲(chǔ)戶每存入1萬(wàn)元三個(gè)月期限的定期存款，持有到期即可獲得7500個(gè)Bang豆，等價(jià)于人民幣75元。根據(jù)該行App頁(yè)面，三個(gè)月定期存款年化利率為1.6%，如果加上Bang豆價(jià)值，持有到期的年化收益率可以達(dá)到4.6%。

    “這兩種方式都存在違規(guī)的嫌疑。”一位銀行人士告訴記者，對(duì)后者而言，監(jiān)管明確規(guī)定返利吸存屬于違規(guī)行為，包括通過返還現(xiàn)金或贈(zèng)送實(shí)物等方式。“但是，很多銀行還是會(huì)在各個(gè)考核節(jié)點(diǎn)沖刺存款規(guī)模的時(shí)候，送米送油?，F(xiàn)在攬儲(chǔ)壓力更大，要完全禁絕也很難。”該人士進(jìn)一步稱。

    光大銀行金融市場(chǎng)分析師周茂華認(rèn)為，銀行存款的花樣不斷翻新，但從加息券到積分獎(jiǎng)勵(lì)，其本質(zhì)上都是通過提高價(jià)格優(yōu)勢(shì)、吸引客戶，“這些方式對(duì)部分中小銀行負(fù)債壓力有一定緩解效果，但這并不符合監(jiān)管規(guī)范和初衷”。

    “這也是監(jiān)管禁止互聯(lián)網(wǎng)存款和地方銀行異地?cái)垉?chǔ)的最直接原因。”看懂研究院特約研究員陳濤認(rèn)為，存款成本上升最終必然傳遞到貸款利率上。因此，鞏固實(shí)體經(jīng)濟(jì)融資成本下行的成果，必須控制住金融機(jī)構(gòu)的存款成本。

    為何屢禁不止？

    今年年初，銀保監(jiān)會(huì)、央行屢次強(qiáng)調(diào)銀行不得通過非自營(yíng)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)攬儲(chǔ)，地方銀行的互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)也必須立足本地。但從前述銀行不斷翻新的攬儲(chǔ)手段看來(lái)，異地?cái)垉?chǔ)仍是屢禁難止。

    根據(jù)央行定義，異地存款是指地方法人銀行通過在沒有設(shè)立實(shí)體網(wǎng)點(diǎn)的地市開立的賬戶吸收的存款，既包括通過第三方互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，也包括通過自身的網(wǎng)上銀行、手機(jī)銀行等渠道吸收的存款。

    但不少銀行仍試圖在“異地”二字上尋找“發(fā)揮空間”。例如重慶富民銀行、江西裕民銀行等均在App設(shè)置彈窗詢問用戶“是否在當(dāng)?shù)厣罨蚬ぷ?rdquo;，但這樣的詢問“形式大于實(shí)質(zhì)”。曾有律師向記者直言，銀行設(shè)置此類問題是將辨別客戶來(lái)源的責(zé)任“甩鍋”，“完全是本末倒置”。

    對(duì)此，監(jiān)管部門也并非沒有辦法。東吳證券銀行業(yè)首席分析師馬祥云就曾提出，很多中小銀行要異地?cái)垉?chǔ)，儲(chǔ)戶只能在線上開立II類賬戶，只要監(jiān)管從II類賬戶入手，限制其承接定期存款，那異地存款就沒有操作通道，區(qū)域型銀行攬儲(chǔ)渠道只能回歸轄區(qū)內(nèi)的網(wǎng)點(diǎn)。

    央行有關(guān)專家在接受金融時(shí)報(bào)采訪時(shí)，還給出過第二個(gè)辦法。該人士提出，提供地方法人銀行停辦異地存款，最關(guān)鍵的一點(diǎn)就是要做好遠(yuǎn)程開立賬戶的管理，通過定位技術(shù)，確定儲(chǔ)戶開立賬戶時(shí)的地理位置，可對(duì)異地開戶進(jìn)行有效管控。

    證券時(shí)報(bào)·券商中國(guó)記者下載多家曾在互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)攬儲(chǔ)的銀行App發(fā)現(xiàn)，地理位置信息普遍被要求授權(quán)，但無(wú)論用戶是否點(diǎn)擊授權(quán)，均不影響在App上購(gòu)買存款產(chǎn)品，即使用戶的地理信息明顯與該行相隔異地。

    屢禁不止的另一大原因則在于，民營(yíng)銀行是否納入異地?cái)垉?chǔ)限制范疇還未明確。目前，仍以高息異地?cái)垉?chǔ)方式活躍的很多是民營(yíng)銀行。有觀點(diǎn)認(rèn)為，民營(yíng)銀行只能設(shè)立一家線下網(wǎng)點(diǎn)，因此只能借助互聯(lián)網(wǎng)渠道在全國(guó)范圍吸收存款。

    “現(xiàn)在很多銀行，特別是很多民營(yíng)銀行都還在和監(jiān)管溝通。”一位業(yè)內(nèi)人士告訴記者，有的民營(yíng)銀行是比照城商行管理的，歸屬地方監(jiān)管部門管轄，有的則是比照全國(guó)性銀行，比如微眾銀行、網(wǎng)商銀行、新網(wǎng)銀行、億聯(lián)銀行，“這些都是和央行報(bào)備過的”。

    據(jù)記者了解，已有民營(yíng)銀行向監(jiān)管部門提出申請(qǐng)，轉(zhuǎn)為互聯(lián)網(wǎng)銀行以擺脫異地展業(yè)的限制。此外，已獲批的中信百信銀行、招商拓?fù)溷y行和郵惠萬(wàn)家銀行三家獨(dú)立持牌的直銷銀行也不在異地?cái)垉?chǔ)的禁止范圍之內(nèi)。

    在周茂華看來(lái)，國(guó)內(nèi)“花式攬儲(chǔ)”背后的主要原因還是部分銀行負(fù)債壓力大，主要是利率市場(chǎng)化、同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)、監(jiān)管環(huán)境變化、加大不良風(fēng)險(xiǎn)處置等，部分中小銀行面臨較大負(fù)債壓力。

    流動(dòng)性之憂

    從監(jiān)管的角度來(lái)看，多位受訪人士向記者表示，監(jiān)管不斷加強(qiáng)異地?cái)垉?chǔ)管控除了降低存款成本外，更重要的是異地存款存在穩(wěn)定性隱患，甚至可能引發(fā)金融系統(tǒng)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。

    事實(shí)上，在銀行發(fā)展的初期，存款業(yè)務(wù)是極難開展的一項(xiàng)業(yè)務(wù)。不少儲(chǔ)戶的言行反映出，他們因?yàn)閷?duì)存款利率高度敏感，愿意把錢存入不知名村鎮(zhèn)的某家銀行，但同時(shí)他們并未完全信任這家銀行，而是將銀行信用置換成了國(guó)家信用。

    “守住50萬(wàn)存款的上限就沒事。”“50萬(wàn)元以內(nèi)都是在存款保險(xiǎn)范疇內(nèi)的。”談及異地存款可能存在的風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，多位儲(chǔ)戶如是說。根據(jù)中國(guó)《存款保險(xiǎn)條例》，存款保險(xiǎn)實(shí)行限額償付，即同一存款人在同一家投保機(jī)構(gòu)存有的本金加利息最高償付限額為50萬(wàn)元，限額以內(nèi)實(shí)行全額償付。

    “存款保險(xiǎn)的保費(fèi)是所有銀行共同交的，穿透以后本質(zhì)上都是老百姓的存款，如果去填補(bǔ)那些經(jīng)營(yíng)不審慎的高風(fēng)險(xiǎn)機(jī)構(gòu)的損失，最終受損的還是所有儲(chǔ)戶的利益。”央行有關(guān)專家在前述采訪中指出，“所以，通過限制地方法人銀行異地?cái)埓婷つ繑U(kuò)張，督促其回歸服務(wù)當(dāng)?shù)氐谋驹?，量入為出，審慎?jīng)營(yíng)，就是對(duì)廣大人民利益的最大保護(hù)。”

    更重要的是，這種想法可能導(dǎo)致一些高風(fēng)險(xiǎn)金融機(jī)構(gòu)獲得更多存款，得到更高速的擴(kuò)張，甚至可能影響金融系統(tǒng)的穩(wěn)定。

    “與貸款相比，存款產(chǎn)品更加標(biāo)準(zhǔn)化，存款利率的高低是儲(chǔ)戶選擇銀行的最大標(biāo)準(zhǔn)。一些高風(fēng)險(xiǎn)的金融機(jī)構(gòu)可以通過顯著提高存款利率，吸收更多存款，以保持機(jī)構(gòu)流動(dòng)性，同時(shí)利用存款保險(xiǎn)制度的保障功能，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)的外部化。”陳濤說。

    他表示，通過互聯(lián)網(wǎng)渠道吸收異地存款，主要基于利率相對(duì)較高這一營(yíng)銷手段，但這勢(shì)必導(dǎo)致存款的穩(wěn)定性下降，如異地存款達(dá)到一定比例，同時(shí)某些特殊情形導(dǎo)致異地存款波動(dòng)，極有可能產(chǎn)生流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，這種負(fù)債端的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)再進(jìn)一步演化，可能就成為“擠兌”的風(fēng)險(xiǎn)，極大影響區(qū)域金融穩(wěn)定。

    另一位接近監(jiān)管部門人士也向記者表示，銀行業(yè)尤其特殊，“別的行業(yè)可以充分競(jìng)爭(zhēng)，優(yōu)勝劣汰，但銀行不管大小，倒一家都有可能影響金融系統(tǒng)的穩(wěn)定性”。該人士指出，尤其是一些地方經(jīng)濟(jì)較差的銀行，通過全國(guó)吸存，大舉向外擴(kuò)張，“當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)沒服務(wù)好，去外地它也沒能力辨別好的資產(chǎn)，最終結(jié)果就是扭曲了定位，加劇了風(fēng)險(xiǎn)”。

    目前在監(jiān)管禁令下，大面積的互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)為銀行存款產(chǎn)品導(dǎo)流的行為已經(jīng)停止，對(duì)于部分銀行一些類似開白名單等處于灰色地帶的“小動(dòng)作”是否還會(huì)被“斬草除根”？不同受訪人的觀點(diǎn)存在分歧。

    有銀行人士預(yù)計(jì)，接下來(lái)的監(jiān)管仍會(huì)繼續(xù)從嚴(yán)，“因?yàn)閷?duì)這些擦邊球行為的‘容忍’，可能削弱監(jiān)管效果與權(quán)威性，不利于維護(hù)存款市場(chǎng)正常秩序”。亦有接近地方監(jiān)管人士認(rèn)為，各地方監(jiān)管可能存在不同步，過渡期留有“一行一策”的空間，“未來(lái)如果這塊業(yè)務(wù)規(guī)模占比不高、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)不突出的，各地方的執(zhí)行程度可能也會(huì)不一”。