寧波銀行大動作！10億拿下華融消費金融70%股權(quán) 中小銀行在打什么算盤？

    日前，寧波銀行耗資超10億元，以高于轉(zhuǎn)讓底價50%的價格拿下華融消費金融公司70%股權(quán)，將這家持有消費金融牌照的機構(gòu)納入麾下。

    業(yè)內(nèi)人士表示，目前持牌消費金融機構(gòu)主要還是以銀行系為主，區(qū)域性銀行獲得牌照有助于實現(xiàn)全國范圍展業(yè)，加速推進居民財富管理業(yè)務(wù)。隨著各大行業(yè)巨頭爭相入局，未來高效獲客、提高用戶黏性是保證消費金融公司可持續(xù)發(fā)展的重要因素之一。

    10億拿下消費金融牌照

    日前，中國華融發(fā)布公告稱，擬向?qū)幉ㄣy行轉(zhuǎn)讓華融消費金融70%股權(quán)。公告顯示，本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓的華融消費金融股權(quán)的評估價格為7.27億元，最終受讓價格為10.91億元，也就是說寧波銀行以高于轉(zhuǎn)讓底價50%的價格拿下華融消費金融70%股權(quán)。

    同日晚間，寧波銀行公告顯示，該行董事會同意公司以10.91億元受讓華融消費金融70%股權(quán)。本次股權(quán)受讓仍需獲得相關(guān)監(jiān)管部門核準。

    寧波銀行的“消費金融夢”始于2018年。

    2018年6月，寧波銀行公告稱，與富邦家具、寧波城市廣場公司簽訂《出資協(xié)議》，計劃共同發(fā)起設(shè)立永贏消費金融公司，寧波銀行出資3億元占比60%。但由于寧波城市廣場公司參股意向未獲得銀保監(jiān)會批準，所以不再投資，籌建永贏消費金融也因此生變。2020年5月，寧波銀行公開表示，公司正在積極爭取籌建設(shè)立消費金融公司。

    2021年6月，寧波銀行公告稱，根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃和發(fā)展要求，公司擬投資不超過50億元，以股權(quán)投資的方式，入股一家非銀行類金融機構(gòu)，包括但不限于信托、消費金融公司等，入股比例不低于51%。

    本次華融消費金融公司的股權(quán)轉(zhuǎn)讓，意味著歷時數(shù)年，寧波銀行終于將消費金融牌照收入囊中。

    中小銀行爭相入局消費金融

    據(jù)悉，持牌消費金融機構(gòu)的業(yè)務(wù)特點由其股東類型決定，主要可分為銀行系與非銀系兩類。銀行系享受股東銀行的資金、品牌、客群等優(yōu)勢，而非銀系對市場的長尾部分覆蓋更全面。

    據(jù)不完全統(tǒng)計，目前已成立的消費金融公司達30家，其中銀行系（銀行為第一大股東）消費金融公司高達19家，占據(jù)大半壁江山，而區(qū)域性中小銀行又是絕大多數(shù)。

    易觀高級分析師蘇筱芮表示，消費金融牌照受區(qū)域性銀行青睞。一是因為消費金融公司牌照對應(yīng)的零售業(yè)務(wù)能夠與銀行自身業(yè)務(wù)形成協(xié)同互補，對銀行自身發(fā)展大零售戰(zhàn)略具有重要意義；二是因為消費金融公司牌照具有全國展業(yè)資質(zhì)，相較區(qū)域性銀行自身的地區(qū)地位更具優(yōu)勢，能夠為區(qū)域性銀行，尤其是頭部區(qū)域性銀行的規(guī)模擴張發(fā)揮重要作用。

    提升獲客能力是關(guān)鍵

    種種跡象顯示，消費金融牌照備受看好，除銀行外，各大行業(yè)巨頭仍在競相進入這一市場。

    2021年，消費金融公司隊伍繼續(xù)擴容，共有蘇銀凱基消費金融、重慶螞蟻消費金融和唯品富邦消費金融等3家公司新開業(yè)。

    另有多家公司增資擴股。2021年10月，深圳銀保監(jiān)局同意招聯(lián)消費金融注冊資本增至100億元。增資完成后，招聯(lián)消費金融成為行業(yè)內(nèi)首家注冊資本金達百億元的消費金融公司。

    隨著市場參與主體增多，消費金融公司行業(yè)競爭日趨激烈。從2021年上半年盈利情況看，消費金融公司業(yè)績兩極分化明顯。

    未來機構(gòu)在競爭中如何制勝？中金公司分析師姚澤宇認為，具備強大股東背景、突出的獲客能力以及領(lǐng)先風控水平與定價能力的機構(gòu)有望脫穎而出。在獲客能力方面，伴隨消費金融行業(yè)整體由快速擴展回歸穩(wěn)健增長、增量市場變?yōu)榇媪渴袌?，高效獲客、提高用戶黏性是保證消費金融公司可持續(xù)發(fā)展的重要因素之一。

    對于未來市場競爭格局，馬上消費金融相關(guān)負責人認為，機構(gòu)的分化雖然部分取決于公司本身的能力，但是更多和消費金融公司的股東背景、治理結(jié)構(gòu)、戰(zhàn)略意圖、企業(yè)文化、業(yè)務(wù)風險偏好等相關(guān)。未來消費金融公司需要結(jié)合自身具體特征，分析如何進一步實現(xiàn)發(fā)展的提質(zhì)增效。