信貸“開門紅”調(diào)查：房地產(chǎn)之后 水流何處？

    新年已過，春節(jié)將至，金融機(jī)構(gòu)的開門紅正如火如荼，銀行也不例外。

    據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者了解，相較往年銀行在11月乃至10月就啟動開門紅大會甚至規(guī)劃方案，今年銀行的開門紅啟動會普遍稍晚，不少銀行分行層面表示在12月中下旬才召開開門紅大會，還有部分分支機(jī)構(gòu)表示至今未開全員大會，只下達(dá)了文件。

    從信貸層面來看，21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者從多位銀行信貸業(yè)務(wù)人士處獲悉，開門紅期間額度十分充裕，營銷方面的優(yōu)惠也較多，但整體任務(wù)指標(biāo)壓力依舊較大。某大行二級分行信貸業(yè)務(wù)人士則對記者反饋相對去年開門紅指標(biāo)的增幅情況，今年的指標(biāo)增幅整體有所下降，相對于往年著重沖刺規(guī)模，今年更加注重信貸質(zhì)量，且越發(fā)強(qiáng)調(diào)場景的深耕。

    對于2022年的信貸開門紅，多位券商分析師給出了樂觀預(yù)期。東亞前海證券分析師王剛指出，在降準(zhǔn)釋放長期資金、資本補(bǔ)充提速等因素共振下，2022年商業(yè)銀行信貸規(guī)模擴(kuò)張?jiān)鏊倏善?，制造業(yè)、普惠小微和綠色信貸仍為穩(wěn)信貸重要支點(diǎn)。

    從21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者對于銀行一線業(yè)務(wù)層面摸底情況來看，這一預(yù)測整體符合今年開門紅信貸投放趨勢。

    一線感受：“沒那么折騰了”

    對銀行一線業(yè)務(wù)人士來說，開門紅是每年壓力最大的時點(diǎn)，華北某大行信貸業(yè)務(wù)人士指出，開門紅的壓力每年都存在，但是今年明顯感覺“沒那么折騰了”，更多尋求質(zhì)量。

    他指出，尤其對基層行來說，對于開門紅的指標(biāo)沖刺可以說是極速冷卻，雖然還有熱度，但熱度明顯不高了。對于背后原因，該人士指出，對于基層來說，大家逐漸意識到開門紅的指標(biāo)依靠個人已經(jīng)很難完成，必須是依托于整個銀行體系進(jìn)行營銷。現(xiàn)階段銀行的開門紅比拼，更多比的是銀行整體的產(chǎn)品、服務(wù)與營銷，且線上化、數(shù)字化營銷在今年的占比越發(fā)重要。

    華南一大行一級分行信貸業(yè)務(wù)人士指出，省行層面指標(biāo)的壓力還是很大，省行主要是將指標(biāo)下達(dá)到各個分支行，但各個分支行如何落實(shí)看基層行自己的把控。“在省行層面反而更焦慮，每年都覺得指標(biāo)完不成，但最終都可以完成。”他表示。

    此外，21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者采訪中也獲悉，隨著銀行產(chǎn)品數(shù)字化程度的提升，隨之而來數(shù)字化營銷也漸成主流，在線流量的獲取已成為銀行“開門紅”的關(guān)鍵。

    前述大行人士指出，到目前為止，從各個支行反饋情況看，線下對公業(yè)務(wù)主要還是做老客戶的續(xù)貸業(yè)務(wù)，新客戶相較去年較少。近年來銀行對本地的存量客戶已經(jīng)挖掘的差不多了，近兩年宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境壓力較大，新的優(yōu)質(zhì)企業(yè)客戶十分有限，銀行依靠傳統(tǒng)線下作業(yè)方式挖掘新客戶很難，因此線上渠道越來越重要。

    從21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道獲得的該分行2022年開門紅活動方案來看，其考核指標(biāo)體系主要分為全量金融資產(chǎn)（AUM）、全量客戶融資（FPA）、全量客戶和全量收入四個綜合維度指標(biāo)和十四個具體業(yè)務(wù)維度的指標(biāo)。從綜合緯度指標(biāo)來看，前述業(yè)務(wù)人士表示最難完成的是收入指標(biāo)，中收壓力很大，其次就是客戶指標(biāo)，新客戶挖掘很難。

    但得益于銀行近年來對線上渠道的布局，也為銀行信貸業(yè)務(wù)在2022年的持續(xù)增長釋放了空間，普惠業(yè)務(wù)就是其中之一。

    前述人士指出，今年開門紅普惠業(yè)務(wù)增量指標(biāo)在15%左右，且有信心完成目標(biāo)。在過去兩年普惠業(yè)務(wù)高速增長擴(kuò)張之下，2022年銀行依舊對普惠業(yè)務(wù)維持高預(yù)期的原因何在？

    該人士對此表示，今年該分行將普惠業(yè)務(wù)從公司業(yè)務(wù)中分離出去，對普惠業(yè)務(wù)進(jìn)行單獨(dú)考核。指標(biāo)層面雖然提高了15%左右，但不再像是去年那么絕對的硬性要求。完成目標(biāo)的底氣主要來自兩方面，一是拓寬了線上獲客，對于拓展新客源很有幫助。二是今年調(diào)高了普惠貸款金額的上限。“去年總行層面對普惠貸款金額上線設(shè)定為2000萬，但省行出于審慎等方面考慮要求轄區(qū)內(nèi)普惠貸款上限為1000萬元，而今年接到通知普惠貸款上限為3000萬元。額度的放開可以快速做大很多客戶存量，增速也會隨之增加。”他表示。

    他進(jìn)一步指出，目前已經(jīng)對接上了不少存量普惠客戶，該地區(qū)偏好制造業(yè)企業(yè)，且制造業(yè)企業(yè)為主要普惠客戶，用款需求普遍較大，實(shí)際上1000萬額度不能滿足其用款需求。因此這一輪提額對全年普惠業(yè)務(wù)的開展是一個利好。

    但從風(fēng)控邏輯上看，該地區(qū)大行對普惠業(yè)務(wù)仍持謹(jǐn)慎樂觀態(tài)度，對大企業(yè)則持樂觀謹(jǐn)慎態(tài)度。“對普惠之所以要謹(jǐn)慎樂觀，是因?yàn)橹灰L(fēng)控不嚴(yán)格，銀行就能輕松完成指標(biāo)，但實(shí)際上中小企業(yè)很難抵御風(fēng)險。對大公司樂觀謹(jǐn)慎，是因?yàn)槠潴w量足夠大，只要不涉及夕陽產(chǎn)業(yè)，一般就沒問題，銀行還是偏好大企業(yè)。”

    房地產(chǎn)之后，水流何處

    從信貸投放方向來看，以往房地產(chǎn)占比較大，而伴隨著房地產(chǎn)行業(yè)的降杠桿，不少銀行仍需壓降房地產(chǎn)貸款規(guī)模，水流何處成為關(guān)注重點(diǎn)。

    前述某大行信貸業(yè)務(wù)人士指出，近期發(fā)改委披露2022年專項(xiàng)債重點(diǎn)用于交通基礎(chǔ)設(shè)施、能源、生態(tài)環(huán)保、城鄉(xiāng)冷鏈等物流基礎(chǔ)設(shè)施、國家重大戰(zhàn)略項(xiàng)目等九大方向，銀行整體信貸投放還是與政策導(dǎo)向相一致。而針對房地產(chǎn)，該人士指出，大行對房企表內(nèi)信貸風(fēng)控整體把控較好，需要關(guān)注的是表外非標(biāo)和代銷理財，尤其近年代銷理財成為一種趨勢，對銀行來說一方面貢獻(xiàn)了中收，另一方面也消解了信貸風(fēng)險，還為企業(yè)提供了資金支持，有三重好處。

    此外，該人士指出，在房地產(chǎn)降杠桿的趨勢下，信貸水流勢必減少，從當(dāng)前開門紅的指標(biāo)來看，科技金融和綠色金融有較大空間。

    根據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者獲得的某大行分行開門紅方案，在其十四項(xiàng)業(yè)務(wù)條線的指標(biāo)中，放在首兩位的是科技金融和綠色金融，其指標(biāo)增幅較去年同期在25%左右。

    據(jù)該行業(yè)務(wù)人士介紹，科技金融主要是針對“專精特新”企業(yè)，綠色金融則是響應(yīng)近年的“雙碳”目標(biāo)，這兩項(xiàng)業(yè)務(wù)是今年首次提到這么重要的位置上。

    近日21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者在某股份行綠色金融事業(yè)部負(fù)責(zé)人口中獲悉，該行2021年綠色金融業(yè)務(wù)規(guī)模增速超50%，預(yù)計(jì)2022年業(yè)務(wù)增速將繼續(xù)維持50%以上的增幅。

    華南某大行人士也指出，綠色金融和科技金融去年以來地位顯著提升，從銀行的KPI考核來看，政策的豐富直接影響考核指標(biāo)的豐富程度，今年針對綠金和“專精特新”企業(yè)的產(chǎn)品和考核指標(biāo)也在開門紅期間有所體現(xiàn)。

    雖然綠色金融與科技金融站上風(fēng)口，2022年預(yù)計(jì)將獲得更多信貸支持，但21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者在采訪中獲悉，因?yàn)轭I(lǐng)域較新，尤其對綠色金融缺乏統(tǒng)一的認(rèn)識和明確的準(zhǔn)入口徑，因此銀行操作層面還是有一定“水分”。

    某大行綠色金融業(yè)務(wù)人士指出，有些中小銀行對綠色金融、科技金融等新事物的認(rèn)識還停留在簡單的把之前貸款再次細(xì)化分類的層面，能歸到綠色金融的就歸到綠色金融，能歸到科技就歸科技，這樣的數(shù)據(jù)變化必然有水分，真正的綠色金融和科技金融市場空間目前存疑。

    “雖然現(xiàn)在行業(yè)也在探討中，口徑較嚴(yán)的銀行還是會考慮多維度數(shù)據(jù)，例如是不是真的給節(jié)能減排提供原材料，提供設(shè)備等，但不少銀行口徑較松，比如某區(qū)域城商行，在統(tǒng)計(jì)綠色信貸的時候只要參與節(jié)能減排工程就算綠色信貸，壓根不深究企業(yè)在其中發(fā)揮的作用，這種簡單的統(tǒng)計(jì)口徑變化，必然會導(dǎo)致綠金水分很大。且不利于真正的綠色金融業(yè)務(wù)發(fā)展。”

    他進(jìn)一步指出。“現(xiàn)在的綠色金融更多給了企業(yè)獲得低成本信貸和減稅的理由，銀行有責(zé)任引導(dǎo)企業(yè)進(jìn)行真正的綠色轉(zhuǎn)型，參與節(jié)能減排之中，而非簡單進(jìn)行數(shù)字和報表游戲。”

    利率限時優(yōu)惠，經(jīng)營貸現(xiàn)松動

    整體來看，雖然中收對當(dāng)前銀行盈利貢獻(xiàn)占比越來越大，但對大多數(shù)銀行來說，存貸款利差仍是銀行利潤的主要來源，因而貸款業(yè)務(wù)一直是銀行開門紅的主戰(zhàn)場之一。在貸款大戰(zhàn)中，利率下浮是銀行爭搶客戶和業(yè)務(wù)的主要手段。營銷力度最大的也最常見的產(chǎn)品主要為信用貸、房屋抵押貸和經(jīng)營貸。

    據(jù)21是經(jīng)濟(jì)報道記者了解，從銀行的線上營銷情況看，股份行和成農(nóng)商行在利率上給出的優(yōu)惠更多。如招商銀行信用貸拳頭產(chǎn)品閃電貸，給出了2022年1月7日至2022年1月31日通過領(lǐng)取利率優(yōu)惠券，最低4.05%的優(yōu)惠年利率，而在其非活動期間，其閃電貸利率核定通常根據(jù)資質(zhì)在6%-12%左右。

    一位招行個貸業(yè)務(wù)經(jīng)理告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者，開門紅給出的利率基本是底價，尤其是個人信用貸，目前線上化智能化程度很高，利率核定基本都是系統(tǒng)自動判定，因此優(yōu)惠券最高減免2個點(diǎn)的力度還是比較大，有用款需求的客戶一般都推薦在開門紅期間辦理。

    此外，記者還在平安銀行手機(jī)銀行上瀏覽到其1月8日開始的財神節(jié)促銷活動，也有針對貸款利率的諸如最高5180元利息券、最高減免四期利率券等優(yōu)惠活動。

    深圳某貸款中介告訴記者，每年開門紅也是貸款中介生意最紅火的時點(diǎn)之一，開門紅是銀行貸款最為寬松的窗口期，審核寬松，額度寬松，利息優(yōu)惠是常規(guī)操作。他具體表示，通常開門紅期間信用評分降低，風(fēng)控等級也有所降低，只要征信問題不大，通常年前被拒過的客戶，可嘗試在“開門紅”期間再次申請，有一定概率可以審批通過。

    另一貸款中介告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者，其主要操作房抵貸，今年銀行也有沖刺開門紅的優(yōu)惠，經(jīng)營貸去年初受監(jiān)管影響，一度出現(xiàn)收緊，但開門紅期間也有所放松。具體來看，利率方面大多數(shù)銀行都可以給到最低3.85%，部分銀行最長可以做到30年，且二押也有部分銀行可以做到3.85%，只是貸款年限相應(yīng)縮短。

    “從硬性條件來看，經(jīng)營貸對用戶資質(zhì)的要求并未放松，如還是要求公司注冊一年以上，或持股半年以上，但從銀行審批層面看，確實(shí)有所放松，年前一些卡的較嚴(yán)不過審的，這個階段也有大概率過審。我們目前也鼓勵客戶做貸轉(zhuǎn)，3.85%的利率相較現(xiàn)在的房貸利率還是很有吸引力，不少客戶近期在辦理相關(guān)業(yè)務(wù)。”他表示。