車險(xiǎn)綜改實(shí)施一周年 費(fèi)用率水平仍有可能下降

    本報(bào)記者 冷翠華

    車險(xiǎn)綜合改革以來(lái)，全國(guó)車險(xiǎn)綜合費(fèi)用率同比下降了12.7個(gè)百分點(diǎn)，地板價(jià)保單占比從14.22%下降到1.18%。但目前來(lái)看，改革后，中小險(xiǎn)企競(jìng)爭(zhēng)力沒(méi)有明顯改善和提升，同時(shí)，少數(shù)車型費(fèi)率空間不足，出現(xiàn)保險(xiǎn)公司不敢保的情形……

    9月29日，《證券日?qǐng)?bào)》記者從業(yè)內(nèi)了解到，在車險(xiǎn)綜合改革正式實(shí)施滿一周年之際，銀保監(jiān)會(huì)近日組織財(cái)險(xiǎn)公司相關(guān)負(fù)責(zé)人召開座談會(huì)，對(duì)車險(xiǎn)綜改一年以來(lái)取得的成績(jī)以及突出問(wèn)題進(jìn)行總結(jié)。銀保監(jiān)會(huì)負(fù)責(zé)人表示，整體來(lái)看，車險(xiǎn)綜改實(shí)施一年實(shí)現(xiàn)了預(yù)期的短期目標(biāo)，但仍存在一些突出問(wèn)題有待解決。

    根本上壓降了費(fèi)用空間

    “改革前，險(xiǎn)企大部分車險(xiǎn)業(yè)務(wù)直接降到地板價(jià)，中介渠道的傭金決定了車主最終承擔(dān)的實(shí)際價(jià)格，因此整個(gè)車險(xiǎn)行業(yè)‘送禮’‘返現(xiàn)’等亂象不斷。”一家財(cái)險(xiǎn)公司負(fù)責(zé)人對(duì)記者表示。不過(guò)，車險(xiǎn)綜合改革之后，競(jìng)爭(zhēng)模式已經(jīng)發(fā)生了較大變化，原有的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)必須轉(zhuǎn)向服務(wù)競(jìng)爭(zhēng)和管理競(jìng)爭(zhēng)。

    車險(xiǎn)綜合改革指的是銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布的《關(guān)于實(shí)施車險(xiǎn)綜合改革的指導(dǎo)意見(jiàn)》，該意見(jiàn)于2020年9月19日正式實(shí)施。

    “車險(xiǎn)綜改以釜底抽薪的決心，從根本上壓降了市場(chǎng)費(fèi)用空間。”銀保監(jiān)會(huì)相關(guān)負(fù)責(zé)人在座談會(huì)上表示。據(jù)介紹，截至8月底，全國(guó)車險(xiǎn)綜合費(fèi)用率為27.7%，同比下降了12.7個(gè)百分點(diǎn)；車險(xiǎn)手續(xù)費(fèi)率為8.3%，同比下降了7.3個(gè)百分點(diǎn)。不過(guò)，該負(fù)責(zé)人認(rèn)為，目前的費(fèi)用率水平還有繼續(xù)下降的可能，例如，廣東省目前車險(xiǎn)承保利潤(rùn)率為4.75%，上海市為5.17%，這些地方的人均收入水平和支付水平都較高，因此其人工成本和修理成本等也會(huì)相對(duì)較高，其綜合成本率卻比較低，因此說(shuō)明行業(yè)的費(fèi)用率水平是充足的，綜合成本率較高的地區(qū)有下降的可能。

    同時(shí)，車險(xiǎn)綜改以來(lái)，車險(xiǎn)自主定價(jià)系數(shù)結(jié)構(gòu)分布明顯改善。車險(xiǎn)綜改第一步將自主定價(jià)系數(shù)范圍確定為0.65－1.35。目前來(lái)看，家用車自主定價(jià)系數(shù)為0.65的地板價(jià)保單件數(shù)占比由改革初期的14.22%下降到目前的1.18%。對(duì)此，上述財(cái)險(xiǎn)公司負(fù)責(zé)人對(duì)記者表示，為防范惡性競(jìng)爭(zhēng)，各地監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)自主定價(jià)均值有相應(yīng)要求，也就是說(shuō)，險(xiǎn)企并不能給所有客戶都報(bào)最低價(jià)，必須根據(jù)車輛不同的風(fēng)險(xiǎn)特征為其報(bào)價(jià)，對(duì)險(xiǎn)企的定價(jià)能力提出了更高的要求。

    此外，車險(xiǎn)綜改實(shí)施以來(lái)，車險(xiǎn)整體保費(fèi)明顯下降，賠付率明顯提升，倒逼險(xiǎn)企提升服務(wù)，降本增效。

    少數(shù)車型純風(fēng)險(xiǎn)保費(fèi)不足

    “車險(xiǎn)綜改在讓利于民的同時(shí)，也使全行業(yè)車險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)面臨更大壓力，尤其是定價(jià)能力較弱的中小險(xiǎn)企經(jīng)營(yíng)更難。”一家中小財(cái)險(xiǎn)公司負(fù)責(zé)人告訴記者，多數(shù)中小財(cái)險(xiǎn)公司今年的車險(xiǎn)業(yè)務(wù)虧損是必然的，只是努力少虧一點(diǎn)。

    而根據(jù)銀保監(jiān)會(huì)負(fù)責(zé)人介紹，目前，中小財(cái)險(xiǎn)公司轉(zhuǎn)型動(dòng)力仍然不足。車險(xiǎn)綜改對(duì)險(xiǎn)企的風(fēng)險(xiǎn)篩選、產(chǎn)品定價(jià)等專業(yè)化、精細(xì)化能力等都提出了更高要求，而中小險(xiǎn)企在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、人才隊(duì)伍建設(shè)、創(chuàng)新技術(shù)應(yīng)用等方面存在較大差距，在傳統(tǒng)車險(xiǎn)領(lǐng)域與頭部公司競(jìng)爭(zhēng)中可能落后。目前，車險(xiǎn)市場(chǎng)集中度仍然較高，截至8月底，前10家財(cái)險(xiǎn)公司的車險(xiǎn)市場(chǎng)份額為89.5%，同比僅下降了0.3個(gè)百分點(diǎn)，車險(xiǎn)綜改后，中小險(xiǎn)企的競(jìng)爭(zhēng)力沒(méi)有明顯改善和提升。

    同時(shí)，隨著交強(qiáng)險(xiǎn)保額提升，商業(yè)險(xiǎn)單均保費(fèi)下降，以及城鄉(xiāng)人才項(xiàng)目賠付標(biāo)準(zhǔn)一體化的實(shí)施，少數(shù)車型費(fèi)率空間不足的問(wèn)題逐漸凸顯。部分營(yíng)業(yè)車輛特別是10人以上車輛的各種車型的純風(fēng)險(xiǎn)保費(fèi)不足的問(wèn)題日漸突顯，即使用足自主定價(jià)系數(shù)上限也仍無(wú)法覆蓋賠付成本，出現(xiàn)了險(xiǎn)企不敢保甚至拒保的情形。銀保監(jiān)會(huì)負(fù)責(zé)人表示，已經(jīng)要求險(xiǎn)企不得以任何理由設(shè)置任何門檻，變相提高交強(qiáng)險(xiǎn)門檻或者拖延承保，不過(guò)，有業(yè)內(nèi)人士建議提高對(duì)該部分業(yè)務(wù)的自主系數(shù)上限，避免險(xiǎn)企不敢保、客戶投保難的問(wèn)題。

    記者了解到，車險(xiǎn)綜改運(yùn)行一段時(shí)間后，部分車種或車型的風(fēng)險(xiǎn)程度出現(xiàn)了顯著變化，改革前測(cè)算的部分基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)費(fèi)率風(fēng)險(xiǎn)保費(fèi)已經(jīng)不能完全匹配真實(shí)風(fēng)險(xiǎn)。銀保監(jiān)會(huì)相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，要將費(fèi)率回溯修正定期化、制度化，適時(shí)啟動(dòng)前期商業(yè)車險(xiǎn)純風(fēng)險(xiǎn)保費(fèi)的評(píng)估，適時(shí)提高純風(fēng)險(xiǎn)保費(fèi)的測(cè)算調(diào)整頻度，對(duì)近期反映突出的純風(fēng)險(xiǎn)保費(fèi)和賠付情況有較大偏差的車型，要及時(shí)調(diào)整測(cè)算，更好地體現(xiàn)費(fèi)率風(fēng)險(xiǎn)匹配；將根據(jù)市場(chǎng)實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)情況，探索進(jìn)一步放寬自主定價(jià)系數(shù)范圍。同時(shí)，還將向中小險(xiǎn)企提供更多幫助，提高風(fēng)險(xiǎn)篩選能力和精準(zhǔn)定價(jià)水平。