涉及8000億元規(guī)模市場(chǎng)、事關(guān)4億多車主利益，車險(xiǎn)改革持續(xù)深化——放開(kāi)自主定價(jià)系數(shù)應(yīng)“小步快走”還是“一步到位”？

    本報(bào)記者 冷翠華

    記者從業(yè)內(nèi)了解到，5月27日，最新商業(yè)車險(xiǎn)自主定價(jià)系數(shù)浮動(dòng)范圍[0.5-1.5]（業(yè)界稱之為“車險(xiǎn)二次綜改”）在全國(guó)全面執(zhí)行，這意味著商業(yè)車險(xiǎn)改革再進(jìn)一步。

    在當(dāng)前車險(xiǎn)定價(jià)模式下，在一定區(qū)間內(nèi)設(shè)定自主定價(jià)系數(shù)是保險(xiǎn)公司的自選動(dòng)作，也關(guān)系著車險(xiǎn)市場(chǎng)化的程度。此次改革，自主定價(jià)系數(shù)區(qū)間放寬，至于何時(shí)完全放開(kāi)這一系數(shù)，業(yè)界高度關(guān)注。目前有兩種觀點(diǎn)交鋒：一方認(rèn)為，“小步快走”利于穩(wěn)定發(fā)展；另一方則認(rèn)為，目前已經(jīng)具備“一步到位”的條件，可以完全放開(kāi)。

    自主定價(jià)系數(shù)關(guān)乎車險(xiǎn)定價(jià)

    車險(xiǎn)業(yè)務(wù)是我國(guó)財(cái)險(xiǎn)公司的核心業(yè)務(wù)。原銀保監(jiān)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2022年我國(guó)車險(xiǎn)保費(fèi)達(dá)8210億元，占財(cái)險(xiǎn)公司總保費(fèi)的約55%，是絕對(duì)的主力險(xiǎn)種。同時(shí)，公安部數(shù)據(jù)顯示，去年我國(guó)機(jī)動(dòng)車保有量達(dá)4.17億輛，機(jī)動(dòng)車駕駛?cè)诉_(dá)5.02億人，車險(xiǎn)改革與車主的車險(xiǎn)保費(fèi)及所享服務(wù)緊密相關(guān)，因此備受關(guān)注。

    為實(shí)現(xiàn)車險(xiǎn)高質(zhì)量發(fā)展，自2015年起，我國(guó)開(kāi)始推行漸進(jìn)式的車險(xiǎn)市場(chǎng)化改革。自主定價(jià)系數(shù)區(qū)間的設(shè)定，是關(guān)系車險(xiǎn)市場(chǎng)化程度的關(guān)鍵一環(huán)。2020年發(fā)布的《關(guān)于實(shí)施車險(xiǎn)綜合改革的指導(dǎo)意見(jiàn)》明確提出，第一步將自主定價(jià)系數(shù)范圍確定為[0.65-1.35]，第二步適時(shí)完全放開(kāi)自主定價(jià)系數(shù)的范圍。

    改革進(jìn)程中，監(jiān)管部門組織多次調(diào)研和討論，據(jù)參與討論的業(yè)內(nèi)人士告訴記者，設(shè)定自主定價(jià)系數(shù)區(qū)間是為了實(shí)現(xiàn)“低風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)有底線，防止惡性競(jìng)爭(zhēng)；高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)漲價(jià)有上限，更好保護(hù)消費(fèi)者利益”。

    隨著行業(yè)實(shí)施最新的自主定價(jià)系數(shù)浮動(dòng)區(qū)間，不同險(xiǎn)企對(duì)車型的報(bào)價(jià)差可以更大。例如，車主楊逸（化名）上一年度的車險(xiǎn)將于7月8號(hào)到期，在可以續(xù)保的第一天（提前兩個(gè)月，即5月8日）4S店和保險(xiǎn)中介的電話就接踵而至。抱著比一比的心態(tài)，他還到一個(gè)平臺(tái)進(jìn)行比價(jià)并獲得了5家保險(xiǎn)公司的報(bào)價(jià)。結(jié)果顯示，5家保險(xiǎn)公司中，商業(yè)車險(xiǎn)保費(fèi)價(jià)格最高者為3558.83元，最低者為2457.81元，二者相差1101.02元。

    為何不同保險(xiǎn)公司對(duì)同一輛汽車的報(bào)價(jià)相差較大？長(zhǎng)安保險(xiǎn)車險(xiǎn)部副總經(jīng)理白魁耀對(duì)記者表示，主要原因是不同險(xiǎn)企采用了不同的自主定價(jià)系數(shù)。

    那么，自主定價(jià)系數(shù)究竟如何影響車險(xiǎn)價(jià)格？其實(shí)，這與車險(xiǎn)綜合改革后車險(xiǎn)定價(jià)有關(guān)。綜改后，車險(xiǎn)定價(jià)公式為：保費(fèi)=基準(zhǔn)保費(fèi)×費(fèi)率調(diào)整系數(shù)。其中，費(fèi)率調(diào)整系數(shù)下有3個(gè)子系數(shù)，包括無(wú)賠款優(yōu)待系數(shù)、交通違章系數(shù)、自主定價(jià)系數(shù)。目前，保險(xiǎn)公司可以在監(jiān)管設(shè)定范圍內(nèi)自主設(shè)定的是自主定價(jià)系數(shù)。

    根據(jù)規(guī)定，2020年9月19日，車險(xiǎn)開(kāi)始執(zhí)行[0.65-1.35]這一自主定價(jià)系數(shù)區(qū)間；今年4月28日，北京等部分地區(qū)的非新能源汽車開(kāi)始執(zhí)行新的自主定價(jià)系數(shù)區(qū)間[0.5-1.5]，5月27日，全國(guó)其他地區(qū)的非新能源汽車全面執(zhí)行該系數(shù)區(qū)間。

    白魁耀分析道，進(jìn)一步擴(kuò)大自主定價(jià)系數(shù)區(qū)間，意味著保險(xiǎn)公司有更大的自主權(quán)，車險(xiǎn)市場(chǎng)化程度進(jìn)一步加深。按最新的系數(shù)區(qū)間，理論上，對(duì)同一個(gè)車型的報(bào)價(jià)，不同險(xiǎn)企間的最高報(bào)價(jià)可以是最低報(bào)價(jià)的3倍。這也對(duì)險(xiǎn)企的自主定價(jià)能力提出了更大的考驗(yàn)。

    自主定價(jià)系數(shù)何時(shí)完全放開(kāi)

    業(yè)內(nèi)人士告訴記者，在車險(xiǎn)改革前，車損險(xiǎn)價(jià)格與汽車價(jià)格掛鉤，且高保低賠、無(wú)責(zé)不賠等問(wèn)題較為突出，行業(yè)整體賠付率較低，保險(xiǎn)公司常采取錨定綜合成本率的定價(jià)方式，賠付和費(fèi)用出現(xiàn)“蹺蹺板”效應(yīng)，拼費(fèi)用搶市場(chǎng)現(xiàn)象較普遍。因此，自2015年開(kāi)始，我國(guó)開(kāi)始漸進(jìn)式的車險(xiǎn)改革。升級(jí)了商車示范條款及保費(fèi)定價(jià)公式，并通過(guò)相應(yīng)的系數(shù)逐步賦予保險(xiǎn)公司自主定價(jià)權(quán)，實(shí)行“報(bào)行合一”政策等。

    其中，2020年啟動(dòng)的車險(xiǎn)綜合改革對(duì)車險(xiǎn)進(jìn)行了全方位改革。在定價(jià)模式上，根據(jù)實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)重新測(cè)算了基準(zhǔn)純風(fēng)險(xiǎn)保費(fèi)，同時(shí)，商業(yè)車險(xiǎn)設(shè)定附加費(fèi)用率上限由35%下調(diào)為25%，預(yù)期賠付率由65%提高到75%，極大地引導(dǎo)行業(yè)降低費(fèi)用率，提高賠付率，更好地保障消費(fèi)者利益，推動(dòng)業(yè)務(wù)成本結(jié)構(gòu)的改善。

    從改革結(jié)果來(lái)看，數(shù)據(jù)顯示，車險(xiǎn)綜合改革一周年之際，全國(guó)車險(xiǎn)綜合費(fèi)用率為27.8%，同比下降13.5個(gè)百分點(diǎn)；車險(xiǎn)業(yè)務(wù)及管理費(fèi)用率19.8%，同比下降7.1個(gè)百分點(diǎn)。

    今年年初，原銀保監(jiān)會(huì)對(duì)車險(xiǎn)綜合改革總結(jié)道：“車險(xiǎn)綜合改革實(shí)施兩年多來(lái)，車險(xiǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)有序，消費(fèi)者普遍受益，財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)水平顯著提升。”其在前期改革的基礎(chǔ)上決定，進(jìn)一步擴(kuò)大商業(yè)車險(xiǎn)自主定價(jià)系數(shù)浮動(dòng)范圍。

    著眼未來(lái)，繼續(xù)深化改革的方向不會(huì)改變，但對(duì)改革節(jié)奏，業(yè)內(nèi)有不同看法。“小步快走”和“一步到位”兩種觀點(diǎn)形成交鋒。

    “從實(shí)踐來(lái)看，車險(xiǎn)綜合改革的效果較為理想，車險(xiǎn)業(yè)務(wù)成本進(jìn)一步優(yōu)化。”瑞士再保險(xiǎn)中國(guó)原總裁陳東輝對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示。不過(guò)，在他看來(lái)，二次綜改的力度較弱，僅把非新能源車的自主定價(jià)系數(shù)從[0.65-1.35]擴(kuò)大至[0.5-1.5]。“在車險(xiǎn)條款統(tǒng)一、費(fèi)用結(jié)構(gòu)合理的情況下，經(jīng)過(guò)兩年多的實(shí)踐，已經(jīng)具備條件完全放開(kāi)車險(xiǎn)自主定價(jià)系數(shù)。”

    陳東輝進(jìn)一步闡釋道，只有把價(jià)格放開(kāi)了，才能真正實(shí)現(xiàn)成本結(jié)構(gòu)的均衡；同時(shí)，盡管全行業(yè)有統(tǒng)一的自主定價(jià)系數(shù)區(qū)間，但各地設(shè)立的平均系數(shù)下限才是真正起約束作用的指標(biāo)。

    不過(guò)，業(yè)內(nèi)也有觀點(diǎn)認(rèn)為，“小步快走”更利于平穩(wěn)發(fā)展、平穩(wěn)過(guò)渡。大家財(cái)險(xiǎn)原總經(jīng)理、燕梳新學(xué)堂創(chuàng)始人施輝對(duì)記者表示，我國(guó)財(cái)險(xiǎn)公司數(shù)量多，不同公司差異大，同時(shí)區(qū)域結(jié)構(gòu)差異也較大，因此，漸進(jìn)式的車險(xiǎn)改革有利于市場(chǎng)平穩(wěn)發(fā)展。

    同時(shí)，還有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，徹底放開(kāi)會(huì)對(duì)保險(xiǎn)公司的定價(jià)能力形成更大考驗(yàn)，尤其是定價(jià)能力較弱的中小險(xiǎn)企可能受到較大沖擊。但陳東輝認(rèn)為，這也是部分有能力、有創(chuàng)新精神的中小險(xiǎn)企實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展的好機(jī)會(huì)。

    據(jù)上述參加過(guò)監(jiān)管部門調(diào)研和討論的業(yè)內(nèi)人士及多家險(xiǎn)企車險(xiǎn)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人介紹，從4月份已經(jīng)執(zhí)行最新自主定價(jià)系數(shù)區(qū)間的地區(qū)來(lái)看，基本沒(méi)有保險(xiǎn)公司使用下限系數(shù)0.5來(lái)進(jìn)行車險(xiǎn)定價(jià)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)比較理性，進(jìn)一步放開(kāi)系數(shù)區(qū)間有扎實(shí)的基礎(chǔ)。

    盡管對(duì)改革的節(jié)奏有不同看法，但業(yè)內(nèi)人士一致認(rèn)為，深化車險(xiǎn)改革的方向不會(huì)變，提高市場(chǎng)化程度、提高效率，更好滿足消費(fèi)者服務(wù)需求的方向不會(huì)改變。