車險“二次綜改”來臨

    車險“二次綜改”已在多地拉開帷幕。

    《中國經(jīng)營報》記者注意到，北京、天津、陜西在內(nèi)的16省市和自治區(qū)已在4月28日24時率先試點(diǎn)采用最新商業(yè)車險自主定價系數(shù)。上海地區(qū)商業(yè)車險自主定價系數(shù)于5月27日零時起切換，浮動范圍由此前的0.65~1.35擴(kuò)大到0.5~1.5。其他地區(qū)也將在5月底陸續(xù)執(zhí)行。

    實(shí)際上，此變化主要源于2022年12月30日原中國銀保監(jiān)會發(fā)布的《關(guān)于進(jìn)一步擴(kuò)大商業(yè)車險自主定價系數(shù)浮動范圍等有關(guān)事項(xiàng)的通知》（以下簡稱“《通知》”），明確擴(kuò)大商業(yè)車險自主定價系數(shù)的浮動范圍，執(zhí)行時間原則上不得晚于2023年6月1日。這一政策變化在保險行業(yè)稱為車險“二次綜改”。

    需要注意的是，車險“二次綜改”是涉及民生的大事。公安部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2022年，全國汽車保有量達(dá)3.19億輛，汽車駕駛?cè)藬?shù)已達(dá)4.64億。作為車主每年的固定支出，車險的價格升降受到了廣泛關(guān)注。

    此次“二次綜改”后是否能促使車險保費(fèi)進(jìn)一步下調(diào)？保險公司又將推出哪些具體措施？

    擴(kuò)大險企自主定價空間

    車險“二次綜改”將最低定價系數(shù)從0.65變?yōu)?.5，給予險企0.15個點(diǎn)的調(diào)整空間，可以使車險保費(fèi)價格最高可降23%。

    多位業(yè)內(nèi)人士對《中國經(jīng)營報》記者分析表示，新一輪的車險價格調(diào)整將在全國范圍內(nèi)展開，也讓財(cái)險公司在保費(fèi)定價上有了更大的空間。保險公司通過車輛的歷史出險情況、車型、車齡、車主經(jīng)驗(yàn)、維修費(fèi)用（或零整比）等各種因素進(jìn)行綜合判斷，未來車險差異化定價會越來越突出。

    車險“二次綜改”將最低定價系數(shù)從0.65變?yōu)?.5，給予險企0.15個點(diǎn)的調(diào)整空間。而這一變化帶來的直接影響，就是使車險保費(fèi)價格最高可降23%。同樣，按照最高定價系數(shù)看，從1.35變?yōu)?.5，也會使車險保費(fèi)上漲，最高可漲11%。也就是說，保單項(xiàng)目與保費(fèi)完全一樣的情況下，價格最高可以相差34%。

    律商風(fēng)險產(chǎn)品經(jīng)理蔡舒對記者分析表示，從整體來看，每輛車的車險保費(fèi)會存在降價也存在漲價的情況，但無論漲幅還是降幅都不會出現(xiàn)大的波動。

    從實(shí)際操作上看，確實(shí)如此。據(jù)介紹，從第一批調(diào)整系數(shù)后的地區(qū)來看，目前車險發(fā)展基本平穩(wěn)，沒有因?yàn)橄禂?shù)擴(kuò)大而出現(xiàn)較大的波動，主要原因是各地監(jiān)管出臺了嚴(yán)格的監(jiān)控政策。有些地區(qū)保險協(xié)會有車險自律要求，“二次綜改”后的費(fèi)用不得高于“二次綜改”前平均水平等。有些保險公司基于自身成本的壓力考慮，沒有選擇在“地板價”上躺平，而是實(shí)施精細(xì)化的定價策略抵御“二次綜改”的影響。

    一家財(cái)險公司車險部負(fù)責(zé)人對記者表示，價格降幅超20%理論上可行，但實(shí)際操作層面有點(diǎn)困難，需要從地域和賠付情況具體分析。比如在豫北地區(qū)，賠付率比較低，車險價格降幅肯定超過豫南。

    律商風(fēng)險高級數(shù)據(jù)科學(xué)家張爽對記者表示，自主系數(shù)進(jìn)一步放開，讓各保險公司可以基于自身對保單風(fēng)險的判斷，采用更自主、更靈活的定價策略，有利于市場化條款費(fèi)率機(jī)制的形成，充分發(fā)揮市場對車險資源配置的條款作用。例如，對高虧板塊可以以更高的自主系數(shù)承保，提升保費(fèi)充足性，原來不敢保的業(yè)務(wù)板塊也可以承保，提高了市場的供給。對于低賠板塊可以提供更多的折扣，讓利于消費(fèi)者，進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)保費(fèi)與賠付成本及費(fèi)用相匹配，減少高低風(fēng)險保單的相互補(bǔ)貼。

    不過，蔡舒對記者指出，即將放開自主定價系數(shù)，對于保險公司而言仍然存在一些挑戰(zhàn)。

    “續(xù)保方面，在保費(fèi)發(fā)展和成本管控的雙重壓力下，市場對于續(xù)保客戶的留存及管理的需求將提升。但是，續(xù)保提效的挑戰(zhàn)也是客觀存在的。首先，無法及時知道客戶投保意向和風(fēng)險狀態(tài)是否有變化。其次，保險公司可能無法及時知道客戶是否被競爭對手報價了。最后，保險公司沒有很有針對性的挽留客戶的策略。”蔡舒進(jìn)一步表示。

    價格降幅漲幅差距明顯

    新的商業(yè)車險自主定價系數(shù)全面實(shí)施之后，進(jìn)一步深入推進(jìn)車險綜合改革，未來車險客戶分層將越來越明顯。

    近日，有車險消費(fèi)者公開表示，自己去年商業(yè)險保費(fèi)為1191元，今年續(xù)保的報價降到了1014元，降價上百元。更有車主表示，續(xù)保時發(fā)現(xiàn)自己車險保費(fèi)降價了上千元。

    而一位有十年駕駛車齡的保險公司內(nèi)部員工對記者表示，其車險保費(fèi)出現(xiàn)漲價，漲價了500元左右。

    對此，上述財(cái)險公司車險部負(fù)責(zé)人分析表示，自主定價系數(shù)的影響因素包括車主的駕駛技術(shù)、駕駛習(xí)慣、駕齡等。保費(fèi)實(shí)現(xiàn)較大降價幅度的車主，可能由于上一個保險期間沒有出過險，駕駛行為良好。對于部分有出險記錄的車主，續(xù)保時應(yīng)該能明顯感受到漲價，有的確實(shí)能漲上千元。

    蔡舒對記者表示，隨著0.5~1.5的折扣系數(shù)放開，風(fēng)險篩選將向更為精細(xì)化、定價精準(zhǔn)度要求方向提升。各大保險公司想要做到有效差異化的核心，需要對投保客群有足夠了解，做足在車、人、用、環(huán)境的多維度信息儲備。此外，保險公司還可以通過對各風(fēng)險因子的細(xì)分，將保費(fèi)更加透明化。比如，汽車零整比（即配件與整車銷售價格之比）較低、車身結(jié)構(gòu)更穩(wěn)定的車保費(fèi)更低；駕車平穩(wěn)、謹(jǐn)慎駕駛的車主會有更大的折扣力度；夜間開車少的車主保費(fèi)更低等。

    中誠信國際在《中國財(cái)產(chǎn)險行業(yè)展望》最新報告中亦分析表示，新的商業(yè)車險自主定價系數(shù)全面實(shí)施之后，進(jìn)一步深入推進(jìn)車險綜合改革，未來車險客戶分層將越來越明顯。

    值得一提的是，有業(yè)內(nèi)人士透露，即使此次改革最低折扣出現(xiàn)下調(diào)，很多保險公司也不一定真正使用最低折扣。“為了保證盈利情況和保費(fèi)充足度，除特殊情況外，基本很少使用最低0.5系數(shù)的情況，反而保險公司有漲價的空間，保證整體行業(yè)盈利。”

    基于上述情況，保險公司是否將調(diào)整車險價格，實(shí)行普遍漲價？

    對此，張爽表示，對于高賠付業(yè)務(wù)板塊，特別是原來在采用自主系數(shù)上限1.35的情況下承保仍有虧損的業(yè)務(wù)板塊，此次會出現(xiàn)自主系數(shù)的上升。相反，對于一些特別優(yōu)質(zhì)的業(yè)務(wù)板塊，保險公司可以適度下調(diào)自主系數(shù)配置，提升優(yōu)質(zhì)業(yè)務(wù)續(xù)保率，增加優(yōu)質(zhì)板塊業(yè)務(wù)占比。此外，自主系數(shù)的變化還跟各地的監(jiān)管要求以及市場情況掛鉤。目前看來，并不會有普遍的保費(fèi)上漲。

    “新能源車板塊行業(yè)共識是，平均賠付率水平顯著高于燃油車。對于這一大板塊，我們認(rèn)為保費(fèi)水平可能有所上漲。當(dāng)然，新能源車中也有風(fēng)險高低的差異，具體的每輛車、每張保單風(fēng)險水平各不相同，這就需要保險公司加大對新能源車的風(fēng)險識別投入，對風(fēng)險有更精準(zhǔn)的判斷，合理配置資源。”張爽說。

    倒逼中小險企找準(zhǔn)細(xì)分市場

    未來中小險企通過進(jìn)一步降低保費(fèi)與大型險企競爭并不現(xiàn)實(shí)。

    實(shí)際上，新規(guī)不僅影響車險保費(fèi)，還將對車險市場競爭格局產(chǎn)生影響。

    一方面，業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，新規(guī)實(shí)行后，相比中小型財(cái)險公司，大型財(cái)險公司保費(fèi)規(guī)模大，定價能力和數(shù)據(jù)、渠道各方面優(yōu)勢突出，未來車險行業(yè)集中度將維持高位。

    上述中誠信國際報告顯示，從集中度來看，2021年及2022年，前三大財(cái)產(chǎn)險公司車險市場份額合計(jì)分別約為68.95%及69.48%，保持持續(xù)增長態(tài)勢，車險行業(yè)馬太效應(yīng)顯著。近年來，前十大財(cái)產(chǎn)險公司市場排名趨勢相對穩(wěn)定，但第二梯隊(duì)公司（保費(fèi)收入全行業(yè)排名4~10名的財(cái)產(chǎn)險公司）保費(fèi)增速出現(xiàn)分化。整體來看，前十家財(cái)產(chǎn)險公司集中度保持相對穩(wěn)定，2022年前十大財(cái)產(chǎn)險公司集中度為85.15%，與2021年持平?？紤]到車險綜合改革的深入推進(jìn)以及健康險、農(nóng)險、責(zé)任險等非車險業(yè)務(wù)不斷升級優(yōu)化，第一梯隊(duì)保險公司規(guī)模優(yōu)勢將進(jìn)一步發(fā)揮，市場份額有望維持高位；與此同時，中小型財(cái)產(chǎn)險公司生存空間收窄，市場份額承壓。

    一家大型汽車保險銷售公司合規(guī)負(fù)責(zé)人對記者表示，車險是同質(zhì)化很強(qiáng)的產(chǎn)品，市場競爭拼的是價格和銷售渠道。在初期，中小保險公司因?yàn)橛泄蓶|投入的資金，可以拿費(fèi)用換市場，但不可長久。大型保險公司雖然費(fèi)用給渠道的少，但長期看費(fèi)用很充足。所以，未來中小險企通過進(jìn)一步降低保費(fèi)與大型險企競爭并不現(xiàn)實(shí)。中小險企的生存空間，將進(jìn)一步受到擠壓。

    另一方面，這將倒逼小險企提高風(fēng)險管理能力，注重精細(xì)化運(yùn)營，促進(jìn)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，真正成為減震器、緩沖器。

    上述大型汽車保險銷售公司合規(guī)負(fù)責(zé)人認(rèn)為，中小保險公司可以充分利用自己的資源稟賦，做差異化、高毛利的業(yè)務(wù)。例如在自動駕駛、輔助駕駛方面和主機(jī)廠深度合作，共同支持輔助駕駛的推廣和應(yīng)用。

    蔡舒對記者分析指出，中小險企在車險高風(fēng)險板塊仍然有突圍機(jī)會。比如大約20%網(wǎng)約車的賠付風(fēng)險低于風(fēng)險最高的20%私家車，通過精細(xì)化網(wǎng)約車風(fēng)險篩選，不僅可以為保險公司做風(fēng)險減量，還可以從網(wǎng)約車這個“紅海”中找到低風(fēng)險網(wǎng)約車這個“藍(lán)島”，達(dá)成保費(fèi)增量。

    “在網(wǎng)約車領(lǐng)域，中小險企可以和網(wǎng)約車公司建立更好的費(fèi)率浮動機(jī)制，將車險的短期行為（一年）變成長期行為。在大貨車領(lǐng)域，對于較高風(fēng)險的貨車進(jìn)行差異化定價，控制好該類型車輛在總承保車輛中的占比。”上述大型汽車保險銷售公司合規(guī)負(fù)責(zé)人說。

    張爽亦認(rèn)為，中小險企一方面需要找到自身擅長的業(yè)務(wù)板塊深耕細(xì)作，在細(xì)分板塊積累優(yōu)勢。另一方面，中小險企需要不斷提升自身的定價能力，引進(jìn)外部數(shù)據(jù)豐富定價維度，降低逆選擇風(fēng)險。