“99司”將成第32家A股上市券商 網(wǎng)上發(fā)行中簽率約0.16%

    中信建投此前被業(yè)內(nèi)稱為“75司”，即年終獎高于75%的同行，因為2015年的年終獎極其豐厚，一舉躍居“99司”

    ■本報記者 呂江濤

    日前，中信建投發(fā)布了“網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果”公告，離正式登陸A股市場更進(jìn)一步。如果不出意外，中信建投將成為今年以來上市的第3家券商，也是A股市場第32家上市券商。

    此前，凈利潤前十大證券公司中，僅中信建投缺席A股市場。如果中信建投順利登陸A股市場，也將因此成為第11家A+H股券商。有分析指出，未來券商“強(qiáng)者恒強(qiáng)”的競爭格局將更加凸顯。

    網(wǎng)申超購1904.93倍

    中簽率約0.1575%

    中信建投此前公告顯示，此次發(fā)行價格為5.42元/股，發(fā)行股份數(shù)量為4億股，占此次發(fā)行后股份總數(shù)的比例為5.23%，募集資金總額21.68億元。

    6月11日，中信建投公告稱，本次網(wǎng)上發(fā)行有效申購戶數(shù)約1378.71萬戶，有效申購股數(shù)約2.286億股，網(wǎng)上發(fā)行初步中簽率為0.05249543%。配號總數(shù)為約2.286億個。

    由于網(wǎng)上投資者初步有效申購倍數(shù)為1904.93倍，高于150倍，發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商決定啟動回?fù)軝C(jī)制，將此次公開發(fā)行股份的60%由網(wǎng)下回?fù)苤辆W(wǎng)上?；?fù)芎?，網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為4000萬股，占本次發(fā)行總量的10%；網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為3.6億股，占本次發(fā)行總量的90%?；?fù)軝C(jī)制啟動后，網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率為0.15748630%。

    據(jù)《證券日報》記者統(tǒng)計，2015年后上市的11家券商，上市后連續(xù)一字漲停板數(shù)量均不超過5個，平均數(shù)為3.09個。而今年上市的首只券商股華西證券，其上市后僅拿下了3個一字漲停板。

    不過，對于中信建投上市后的表現(xiàn)，多家券商的研報呈樂觀態(tài)度。分析稱，若中信建投的股價漲至10.27元/股，即獲4個漲停，其市盈率才能與行業(yè)平均市盈率持平。

    有更樂觀的非銀金融研究員分析認(rèn)為，從近兩年上市的券商股來看，“開板”后的次新券商股備受市場追捧。無論是從基本面還是估值角度看，券商板塊都處于歷史較低點。

    券商凈利潤前十名

    將齊聚A股市場

    招股說明書顯示，中信建投2017年實現(xiàn)營業(yè)收入164.21億元，與2016年的175.84億元相比，下降了6.61%；2017年實現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤為40.15億元，同比下降23.65%。

    據(jù)《證券日報》記者統(tǒng)計，雖然中信建投2017年實現(xiàn)凈利潤同比有所下滑，但下滑幅度小于行業(yè)平均水平。在131家證券公司中，中信建投去年的凈利潤排名第九，略高于第十名的中國銀河。

    此前，凈利潤前十大證券公司中，僅中信建投缺席A股市場。如果中信建投順利登陸A股市場，也將因此成為第11家A+H股券商。有分析指出，未來券商“強(qiáng)者恒強(qiáng)”的競爭格局將更加凸顯。

    今年以來，A股迎來證券公司IPO大潮，先后已有華林證券、南京證券、中信建投、長城證券和天風(fēng)證券5家券商過會，超過去年全年新上市券商的家數(shù)。

    其中，華林證券早在今年2月6日就通過了發(fā)審會，成為今年首家順利過會的券商，但至今尚未拿到發(fā)行批文。比華林證券晚兩個月過會的中信建投，不僅在短短兩個月的時間內(nèi)就拿到批文，并在6月7日開始正式申購。

    目前仍在排隊審核的擬IPO券商中，還有中泰證券、國聯(lián)證券和紅塔證券3家。其中，中泰證券的審批狀態(tài)為“已反饋”，國聯(lián)證券和紅塔證券則已進(jìn)入“預(yù)先披露更新”狀態(tài)。