國信證券主承銷全國首單公開發(fā)行的“紓困專項債”成功發(fā)行

    10月26日，深圳市投資控股有限公司（以下簡稱深圳投控）成功發(fā)行“深投控2018年紓困專項債券（第一期）”，該債券是全國首單公開發(fā)行的“紓困專項公司債券”，由國信證券股份有限公司主承銷。

    本次“紓困專項債”的成功發(fā)行，是深投控充分利用資本市場融資功能、拓寬化解民營企業(yè)流動性風險資金渠道的重大創(chuàng)新。深投控積極籌備設(shè)立“深投控共贏股權(quán)投資基金”（暫定名稱），通過股權(quán)形式化解民營上市公司股票質(zhì)押風險。深投控聯(lián)合社會資本等參與方，以本期債券募集資金作為部分出資，設(shè)立該基金，通過市場化方式構(gòu)建風險共濟運作機制，幫助緩解深圳市民營上市公司實際控制人流動性壓力。

    本期債券發(fā)行受到了市場的高度關(guān)注，投資機構(gòu)踴躍認購，最終簿記發(fā)行10億元，3+2年期，票面利率為3.97%，全場認購倍數(shù)4.6倍，是9月以來市場同期限債券發(fā)行票面利率最低，體現(xiàn)了該品種在設(shè)計上完全順應(yīng)了政策導(dǎo)向和市場需求。

    為更好的服務(wù)實體經(jīng)濟，10月22日，中國證監(jiān)會、證券業(yè)協(xié)會聯(lián)合多家券商召開專項會議，會議決定成立“證券行業(yè)支持民營企業(yè)發(fā)展集合資產(chǎn)管理計劃”，專項用于幫助有發(fā)展前景的民營上市公司紓解股權(quán)質(zhì)押困難。國信證券積極出資參與此次專項計劃馳援民營企業(yè)。本次“紓困專項公司債”的成功發(fā)行，也是國信證券響應(yīng)監(jiān)管機構(gòu)的號召，落實專題會議精神的一大舉措，創(chuàng)新性地服務(wù)和支持民營企業(yè)，幫助民營企業(yè)化解融資困境。