華泰證券申請倫交所發(fā)行全球存托憑證實錘發(fā)行價格每份GDR20美元至24.5美元

    本報見習記者 王思文

    日前，華泰證券表示，申請發(fā)行全球存托憑證（以下簡稱“GDR”）并在倫敦證券交易所上市。6月11日晚間，華泰證券發(fā)布最新公告，首次確定了此次初始發(fā)售規(guī)模和發(fā)行價格區(qū)間。

    華泰證券公告稱，公司擬初始發(fā)行不超過7501萬份GDR，本次發(fā)行GDR代表的基礎證券為不超過8.25億股A股股票（包括因行使超額配售權而發(fā)行的GDR所代表的A股股票）。發(fā)行GDR后，公司股本總數(shù)將變更為不超過90.77億股。

    發(fā)行價格區(qū)間首次確定。公告顯示，本次發(fā)行的GDR價格區(qū)間初步確定為每份GDR20美元至24.50美元，其中每份GDR代表10股公司A股股票。

    公司預計，本次發(fā)行的募集資金總額為16.503億美元至20.216億美元。本次發(fā)行GDR的發(fā)售期為2019年6月11日（倫敦時間）至2019年6月14日（倫敦時間）。

    另外，摩根大通、華泰金融控股（香港）有限公司以及摩根士丹利（國際）擔任本次發(fā)行聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人及聯(lián)席賬簿管理人，瑞信（歐洲）、匯豐銀行擔任本次發(fā)行聯(lián)席賬簿管理人。

（編輯 喬川川）