廣發(fā)證券助力山東高速金融發(fā)三年期票據(jù)及永久證券 涉14億美元

    本報(bào)記者 王思文

    廣發(fā)證券旗下廣發(fā)證券（香港）經(jīng)紀(jì)有限公司作為聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人，近日協(xié)助中國山東高速金融集團(tuán)有限公司（0412.HK）面向全球市場(chǎng)成功發(fā)行合計(jì)14億美元的三年期票據(jù)及永久證券。

    山東高速金融近日就票據(jù)發(fā)行訂立認(rèn)購協(xié)議及與聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人就證券發(fā)行訂立認(rèn)購協(xié)議中顯示，山東高速金融將發(fā)行5億美元2022年到期的3﹒95%擔(dān)保票據(jù)，發(fā)行價(jià)為票據(jù)本金額的100%；同時(shí)發(fā)行9億美元2022年到期的4﹒30%擔(dān)保永久證券，發(fā)行價(jià)為證券本金額的100%。

    山東高速金融集團(tuán)稱，合計(jì)14億美元擬將其用于再融資及一般企業(yè)用途。

    值得注意的是，廣發(fā)證券是該項(xiàng)目聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人中唯一的一家中資券商。據(jù)悉，這是今年以來地方國企境外發(fā)行最大規(guī)模的債券項(xiàng)目。

（編輯 白寶玉）