上市券商補血洶涌 廣發(fā)證券500億公司債獲批

    券商補血潮襲來，5月24日晚間廣發(fā)證券公告，近日收到證監(jiān)會批復，同意該公司向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行面值總額不超過500億元公司債券的注冊申請。

    實際上，廣發(fā)證券500億元公司債成為繼中信證券800億元和國泰君安500億元公司債獲批后，又一個大規(guī)模再融資申請。

    目前，證券業(yè)向重資本化發(fā)展趨勢明顯，券商紛紛擴充資本規(guī)模。證券時報·券商中國記者據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計，今年以來，已有35家上市券商累計披露發(fā)債約4800億元，其中，發(fā)債達百億級的券商多達15家。

    獲批發(fā)500億公司債

    作為資金驅(qū)動型行業(yè)，金融機構(gòu)多渠道“補血”均為拓展業(yè)務(wù)以提升自身競爭力。

    廣發(fā)證券公告，收到證監(jiān)會批復，同意向?qū)I(yè)投資者發(fā)行面值總額不超過500億元公司債券的注冊申請，該批復自同意注冊之日起24個月內(nèi)有效。

    2020年，廣發(fā)證券實現(xiàn)營業(yè)收入291.53億元，同比增長27.81%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為100.38億元，同比增加33.15%。

    從廣發(fā)證券2020年業(yè)績來看，除了投資銀行業(yè)務(wù)營收出現(xiàn)下降，其余業(yè)務(wù)均同比大幅增長，尤其是投資管理業(yè)務(wù)和財富管理業(yè)務(wù)大幅增長，營業(yè)總收入均超過百億元。

    記者注意到，此次公告中沒有明確此次債券用途，但是此前的該公司債券用途主要為補充流動資金，滿足公司的業(yè)務(wù)運營需要。

    此次廣發(fā)證券獲批500億元公司債額度，并不是券業(yè)最高的，此前已經(jīng)有2家頭部券商獲得500億元及以上公司債額度。今年3月9日，國泰君安證券公告，不超過500億元公司債發(fā)行獲證監(jiān)會批復。而在今年1月5日，中信證券發(fā)行800億元公司債券獲得證監(jiān)會批復。

    今年以來上市券商

    獲準發(fā)債4800億

    數(shù)據(jù)顯示，在監(jiān)管政策鼓勵之下，券商補血動作不斷。據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計，今年以來35家上市券商披露獲批發(fā)債金額已達4791.4億元。其中，發(fā)債百億以上的券商有15家，300億元以上的包括招商證券、中信建投證券、國信證券、中國銀河和華泰證券。

    截至目前，從各大上市券商存量債券余額規(guī)模來看，目前有8家券商存量債券余額大于1000億元，分別為中信證券（1644億元）、招商證券（1409億元）、華泰證券（1280億元）、國泰君安證券（1127億元）、中金公司（1028億元）、海通證券（1024億元）、中信建投證券（1019億元）和廣發(fā)證券（1011億元）。

    業(yè)內(nèi)人士認為，目前證券業(yè)向重資本化發(fā)展趨勢明顯。在政策方面，包括兩融制度優(yōu)化等一系列政策改革，在加速行業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的同時，對券商資本規(guī)模提出了更高要求。從收入端來看，證券業(yè)資金業(yè)務(wù)重要性顯著提升。

    根據(jù)中證協(xié)數(shù)據(jù)，截至2020年末，中國證券行業(yè)總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)分別占國際同業(yè)投行的36.78%、77.71%；杠桿率為3.86，遠低于國際同業(yè)投行14.37的平均水平。